中水渔业2020年年度董事会经营评述|中水渔业_新浪财经

原标题：中水渔业（维权）2020年年度董事会经营评述来源：同花顺金融研究中心

中水渔业2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

　　2020年公司生产经营面临的外部环境非常严峻。从行业来说，疫情对远洋渔业行业造成沉重打击，在多重因素影响和打击下，水产行业遇到严重困难，远洋渔业面临重重挑战。随着疫情的不断蔓延，各国陆续出台了戒严禁令等严格的防控措施，给船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。再加上项目所在国经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限、中外籍船员聚集性工作和生活等特点，使保障陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全任务异常艰巨。此外，美国、日本受疫情影响，作为金枪鱼主要国际目标市场，使销售雪上加霜。

　　2020年疫情给公司生产经营带来巨大挑战和压力，一是疫情给公司带来全方位的冲击，包括船队作业、补给、渔船修理、人员轮换、鱼货销售等各方面，挑战压力巨大。二是受全球经济下滑叠加疫情影响，超低温金枪鱼市场消费降至冰点，产品滞销，价格大幅下降，给企业效益造成严重影响。三是国际

贸易

争端使公司以美国市场为主的部分产品和贸易业务出现停滞。四是因周期性的资源波动，部分区域金枪鱼单船产量出现历史低点，再加上因疫情影响停止了冷鲜鱼加工出口，严重影响了当期效益。五是国际渔业组织和入渔国加强监管，对境外项目运营造成较大影响。六是公司“调结构”工作尚在稳步推进中，业务结构单一的状况尚未扭转，受资源市场影响波动大，新业务新项目还在培育过程中，还没有对效益形成有力支撑，抵御风险能力还不强。面对困难和问题，公司上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，努力克服困难，保持公司稳定发展。

　　2020年，公司继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先扎实做好疫情防控工作，把员工、尤其是境外项目人员的生命安全和身体健康放在第一位，全力做好疫情防控工作，为境外项目采购防疫物资，缓解其燃眉之急。全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求，做好个人防护工作，公司未出现一例确诊病例或疑似病例，为各项工作的开展打下了坚实基础；其次，因势而变，保生产经营稳定。公司坚持实事求是、因势变化的原则，

综合

考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素，按照效益最大化的原则，根据各项目、各船的具体情况，因项目施策、因船施策，采取停船、转场、自动休渔、提前报废船舶、拓展市场等一系列举措，努力做到降本增效；再次，加快转型升级，其他重点工作不停步。在公司的战略实施重点由巩固捕捞基础，向产业链后端延伸，积极拓展渠道加大销售工作力度，大力推动公司融资项目，快速推进在舟山建设国内渔业综合基地等工作。

　　2020年，在资源和外部环境极为不利的背景下，公司稳生产控质量夯实主业；加快转型升级步伐，积极作为，打造后端产业链；强化思想引领，凝心聚力带领员工攻坚克难；在无一例疫情感染的情况下，生产经营保持稳定，公司向升级转型的战略目标不断迈进。公司共捕捞各种鱼货16,544吨，同比去年15,928吨增长3.87%；受销量和售价大幅下降的影响，实现捕捞收入35,586万元，同比去年43,021万元降低17.28%，实现利润总额-15,693万元，比上年同期2,036万元降低871%；实现归属于母公司所有者的净利润-15,397万元，同比上年同期2,248万元降低785%。

二、核心竞争力分析

　　1.主业经营规模效益日趋明显。自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目后，超低温金枪鱼项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合，超低温金枪鱼项目不单单丰富了公司的产品结构，而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补，协同效应与规模效益正逐步呈现，今年虽然受疫情影响显著，但是捕捞总量同比基本持平，可见在遇到渔业资源下滑时，公司抗风险能力显著提高。公司在船队规模、生产能力，专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平，已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。

　　2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后，公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋，产品细分种类更为丰富，从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种，拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼，成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。

　　3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来，公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况，在选择好合适船型的基础上，适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只，一方面扩大船队规模，生产能力、技术装备水平不断提升；另一方面，逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。

稀缺资源

获取能力不断增强。公司是目前国内唯一一家拥有世界顶级野生金枪鱼品种—蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业——中国农发集团为股东依托，在行业话语权、政策支持、业务发展等方面，具有独特的资源获取能力；根据集团股东发展战略规划纲要，公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台，在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着较强优势。另外，主业捕捞项目均是国内最早开发的，且逐年扩大发展，有坚实的历史基础和丰富的从业经验，在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。

　　5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“

一带一路

”沿岸国政府开展合作，在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策，且为当地提供就业岗位，实现互利共赢；公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处，为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。

　　6.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

三、公司未来发展的展望

　　（一）行业目前发展情况和未来趋势

　　根据中国政府发布的中国远洋渔业履约白皮书(2020)统计，截至2019年底，中国拥有合法远洋渔业企业178家，批准作业的远洋渔船2701艘，其中公海作业渔船1589艘，作业区域分布于太平洋、印度洋、大西洋公海和南极海域，以及其他合作国家管辖海域。我国远洋渔业产业规模进入世界前列，产业结构日趋优化，装备水平显著提高，科技支撑明显增强，管理体系日臻完善，国际合作不断深化，远洋渔业发展迈向了“转型升级，规范管理”的科学发展方向。但其仍处在远洋渔业即是远洋捕捞的传统业务中，产业结构仍相对单一，产业链环节短，科技支撑和综合开发能力等仍然偏低，主要业务集中在捕捞上，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平仍然偏低，行业整体发展水平仍处于初级阶段，总体发展水平与世界一流渔业企业相比还有很大的差距。

　　我国远洋渔业正进入行业调整和转型升级时期，预计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业，针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；四是加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产服务平台，开展渔港码头、鱼货仓储

物流

、渔船修理、海上运输、补给加油等增值业务；五是进一步提升远洋渔业科技水平，重点发展捕捞技术，资源调查与探捕、渔业装备研发、水产品加工等相关的科技支撑体系。

　　（二）我公司主营业务展望

　　1.太平洋金枪鱼项目

　　由于中西太地区渔业实行比较严格的区域管理，捕捞强度得到有序控制，金枪鱼资源特别是长鳍金枪鱼资源开发具有可持续性，近年来产量呈总体增长态势，资源处于比较稳定水平，产品市场需求相对稳定，经济效益平稳，已成为我国重要的远洋渔业项目。

　　公司新收购的丰汇金枪鱼项目主要生产渔场位于东太平洋海域。随着该项目船队的加入，公司在太平洋地区的生产区域由中西部太平洋扩展到东部太平洋，公司在整个太平洋地区金枪鱼延绳钓领域的

行业龙头

地位得到进一步巩固，主捕产品长鳍金枪鱼总产量稳中有升，经济效益持续向好，在对外合作、获得入渔许可和规模效益经营上有比较优势和综合竞争优势。

　　2.超低温金枪鱼项目

　　近年来，世界各大洋区大目和黄鳍金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大，虽然产量有所增加，但其资源已处于过度捕捞状态。因此国际渔业管理组织和沿海国对热带金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、枪鱼等多项渔业资源加强了严格管理，采取了包括配额、港口检查、渔船船位监测、建立IUU渔船名单和实施违规作业船只处罚等严格监管措施，以保障黄鳍金枪鱼和大目金枪鱼等渔业可持续发展。

　　我公司超低温金枪鱼项目船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队，作业海域广阔，捕捞生产能力强，管理成熟，经验丰富，并严格遵守国际渔业组织管理规定，依法合规经营，持有国际渔业组织分配给中国的所有北方蓝鳍金枪鱼捕捞配额以及较高的大目金枪鱼捕捞配额，在业内具有较高的话语权和竞争力。

　　（三）未来发展战略

　　公司将继续紧抓国家“加快建设海洋强国”、实施“走出去”和“一带一路”的发展机遇，立足远洋渔业，聚焦大洋性渔业，深入实施“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略，不断延伸产业链条，优化产业结构，创新盈利模式，加快转型升级步伐，防范风险稳定业绩，实现从生产捕捞型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。

　　（四）2021年经营计划

　　1.进一步巩固夯实捕捞主业基础

　　公司的船队规模目前已达到历史最高点，客观上增加了生产指挥、后勤补给、船员补充和船舶维修等方面的难度和工作量。公司在船队日常生产管理上将充分考虑到各船队特点，做到精准施策。超低温金枪鱼三大船队要深入推行精细化、科学化管理，在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产，进一步加强船队管理，努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源，开发利用新技术，提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要进一步实现与公司生产管理体系的融合，成为公司新的利润增长点。

　2.加强不同项目间协作，取长补短，提升公司主业规模化效益水平

　　在控制好经营风险的前提下，公司将努力发挥产业规模优势，进一步发挥各项目在物资采购、渔场选择、人员调配等方面的规模化优势，努力拓展水产品贸易业务，提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务，推进品牌建设，加强产品宣传推广，扩大适销对路产品的市场营销，继续研发新产品，尽早提升效益水平。

　　3.持续推进降本增效，努力做到控本经营

　　要持续开展“开源节流、降本增效”活动，从公司总部做起，严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法，千方百计增收节支，为企业效益作出贡献。各非生产经营单位要树立费用效用意识，力争使费用花得有效果、出结果、工作有进展。

　　4.加快科技赋能步伐，增强企业科技实力

　　在2020年科创工作成果基础上，将与有关科研机构、兄弟单位和公司基层单位密切配合，推进落实已立项研发项目的进程，加快研发成果向生产实践的转化，尽早将科创成果转化为生产力，力争形成若干项具备自有知识产权的科创成果。

　　5.安全生产狠抓不放，进一步落实安全责任

　　公司始终把安全生产作为硬任务硬指标，常抓不懈，抓紧抓好。要进一步强化红线意识，强化安全投入和教育培训，继续狠抓安全生产“双基”工作，深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作，进一步强化重大危险源管理，继续开展企业标准化建设，完善应急救援体系，确保实现“三个不发生”目标，保持公司安全生产形势的总体稳定。

　　（五）可能遇到的风险

　　1.卫生防疫风险

　　新冠病毒出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了难度和变数，公司海外员工长时间在境外，存在感染病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小，一旦有人感染后容易相互间传播，且根据靠港国家的防疫政策，疫情出现后可能会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。

　　2.市场风险

　　日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场，经济和消费能力何时能完全恢复正常状态尚存在未知数。美国作为低温金枪鱼的主要消费国，正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估，有可能会对中国企业产品形成新的非贸易壁垒。

　　3.渔业资源波动风险

　　该风险是我公司捕捞主业面临的重大风险之一，渔业资源通常会有上下波动的情况发生，而且有时上下波动幅度较大，资源下降幅度越大，对公司的效益影响就越大。从行业内生产数据推测，超低温金枪鱼资源2021年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后，2018年、2019、2020年连续出现资源下降的情况，2020年单船均产达到历史低点，预计2021年形势也不容乐观。同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄，单船生产水平存在下降的可能。

　　4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险

　　近年来，国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格，在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下，中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言，直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到削减。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢，为快速增加国家财政收入，对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势，不仅大幅提高了捕捞准证费用，还新增了鱼货转口税及其他政府收费，同时在移民政策上持续收紧，导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。

　　5.人力资源风险

　　我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，且流动性明显加大，就职稳定性差，尤其是近几年来，投产渔船数量的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去，对公司的生产经营带来一定影响。

　　（六）拟采取的措施

　　1.采取科学防疫措施，重点做好新出境工作人员预防工作，逐步在境外船队建立起群体免疫，保证生产一线员工的稳定和健康。

　　2.继续加大科技投入，加快科研成果向生产实践的转化过程，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。

　　3.延展产业链条，缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品自营贸易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值行业靠拢，以应对渔业资源下降的风险。

　　4.注重品牌建设，提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大终端市场营销力度，加强市场调研，力求做到精准销

　　售。

5.改革船员聘用机制，加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制，激发一线生产活力，吸引优秀职务船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

　　（七）2020年主要经营计划完成情况

　　1.捕捞主业生产经受住了疫情的严峻考验

　　面对突如其来的新冠疫情和随之而来的各种困难，公司全体员工没有被吓倒，而是上下共同努力、沉着应战，工作不乱，队伍不散，确保了各主业生产项目运行的稳定，为下一步打好翻身仗奠定了基础，最大限度确保了公司股东根本权益。

　　2.公司捕捞主业生产布局更加合理

　　2020年，随着丰汇项目6艘金枪鱼钓船以及3艘新建金枪鱼钓船加入生产，公司金枪鱼延绳钓船队生产规模达到70艘。规模化效应逐步显现。公司继续贯彻“深耕南太”的发展战略，2020年南太代表处管理的生产船数达到49艘，下属船只卸鱼补给基地由斐济一国，进一步扩展到瓦努阿图和所罗门两国，与沿岸国家共享发展红利。超低温金枪鱼船队创新生产管理理念，面对日本销售市场上半年量价齐跌的局面，在传统渔场生产淡季，主动开发新的渔场资源，生产相对适销对路、市场价格受冲击较小且捕捞量较高的长鳍金枪鱼；同时进一步加强和规范项目管理，通过严格落实各项有利于增加产量和提高质量的制度措施和奖惩办法，生产船的单船日均产量同比趋稳。丰汇项目完成了船队生产管理方面的平稳过渡，6艘金枪鱼钓船全年在东太平洋生产，产量始终保持较高水平，对南太项目今后的生产安排和渔场选择提供了良好的借鉴。

　　3.船舶更新改造取得实质性进展。新建的四条超低温金枪鱼钓船年内均已下水并完成了主体工程项目。南太低温金枪鱼项目回国大修改造的四条低温金枪鱼延绳钓船顺利完工并已返回斐济投入生产。大修后这些船只的技术设备水平得到较大提高，均达到欧盟认证标准，意味着这些船只生产的鱼货达到了出口欧洲的质量标准。

　　4.水产品贸易、加工等业务进一步加强。公司结合自身在金枪鱼产品方面的优势不断巩固和夯实“中渔鲜境”水产加工品牌及系列产品。上半年受国际、国内疫情影响，水产品市场极度萎缩，公司自营贸易、加工业务受到沉重打击。公司紧紧抓住下半年疫情缓解后出现的贸易机会，积极搜集贸易信息，大力拓展销售渠道，公司贸易业务实现恢复性增长，贸易量完成预算的88%。