原标题:恒而达(300946.SZ)IPO定价29.45元/股 1月28日开启申购 来源:格隆汇
格隆汇1月27日丨恒而达(300946.SZ)披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、与发行人主营业务相近的同行业上市公司估值水平、市场情况、募资需求以及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为29.45元/股。
投资者请按此价格在2021年1月28日(T日)进行网上申购,申购时无需缴付申购资金。此次网上申购日为2021年1月28日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
根据定价结果,经发行人和主承销商协商确定,此次公开发行新股1667万股,此次发行全部为新股,不安排老股转让。发行人此次募投项目预计使用募资约4.40亿元。按此次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募资总额约为4.91亿元,扣除发行费用5139.56万元(不含增值税)后,预计募资净额约为4.40亿元。
此次发行价格29.45元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为32.02倍,低于与发行人主营业务相近的同行业上市公司平均市盈率和中证指数有限公司2021年1月25日发布的C33“金属制品业”最近一个月平均静态市盈率。
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