原标题：注册制新股纵览：易瑞生物：国内食品安全快速检测行业领先企业
AHP 得分——易瑞生物2.73 分，总分的54.9%分位。考虑流动性溢价因素后，我们测算易瑞生物AHP 得分为2.73 分，位于非科创体系AHP 模型总分的54.9%分位，位于上游偏上水平。假设以全市场顶格申购和80%入围率计，中性预期情形下，易瑞生物网下A、B、C 三类配售对象的网下配售比例分别是：0.0322%、0.0317%、0.0139%。
易瑞生物：国内食品安全快速检测行业领先企业。易瑞生物是国内食品安全快速检测行业的领先企业，构建了完整的“核心抗原抗体+试剂+设备+检测方案”的食品安全快检闭环体系。目前公司已有120 余种自制抗原、140 余种自制抗体批量生产，基本实现了主要产品所需抗原抗体自主生产，核心抗原抗体全部自产的良好局面。凭借优质的检测产品，公司与蒙牛乳业、伊利乳业、双汇食品、温氏食品等诸多知名企业建立了良好的合作关系，公司及其产品曾获得“国家质量监督检验检疫总局‘科技兴检奖’（一等奖）”等荣誉称号。
根据中国连锁经营协会食品安全委员会数据，公司2018 年国内市场占有率约为5.5%。此外，受新冠肺炎疫情、公司海外销售渠道拓展等因素影响，公司2020 年上半年体外诊断快速检测产品的销售收入增幅较大，当期实现收入5,389.73 万元，占同期营业收入的42.6%。2017-2020 年上半年易瑞生物营收和归母净利绝对规模及增速均领先同行可比，毛利率高于可比均值，研发投入占比落后可比公司。
风险提示：易瑞生物需警惕政府项目客户收入占比较高且不稳定、体外诊断业务出口受限、核心技术失密、营业收入高增长可持续存在不确定性等风险。
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