汽车中控大屏化，数字化场景落地

原标题：汽车中控大屏化，数字化场景落地 来源：华泰证券

“疫情剪刀差”效应持续演绎，生活/生产场景数字化正加速落地过去一周，上证综指上涨1.13%，电子行业上涨2.91%。在国内疫情反复、海外疫情持续蔓延的背景下，我们提出的“疫情剪刀差效应”即疫情冲击部分行业全球供给、下游“宅经济”需求兴起导致供需失衡加剧、景气上行的效应持续演绎，LCD面板、IC封测、被动元件等电子上游产品供不应求态势或将延续，继续推荐京东方A、通富微电、风华高科（维权）。此外，随着数字经济逐步上升为国家战略，在5G的连接能力以及AI的数据处理能力的支撑下，智慧城市、远程诊疗、在线教育等生活/生产场景数字化正加速落地，继续推荐海康威视、视源股份、京东方A、乐心医疗等。面板价格持续上涨，汽车中控大屏化、集成化、智能化正成为新兴驱动力根据WitsView数据，21年1月32/43/55/65英寸面板价格分别环比上涨4.8%/5.5%/4.7%/3.6%；群智咨询预测2月32/43/55/65英寸面板价格将分别环比上涨3.0%/1.7%/2.2%/2.1%。我们认为，伴随着汽车电子化趋势加速，中控显示大屏化、集成化、智能化成为新兴驱动力，根据Omdia，蔚来ET7采用10.2英寸LCD仪表盘+12.8英寸OLED中控屏+2.18英寸OLED NOMI智能助手显示屏，面板均由京东方供应。此外，根据京东方官网，京东方与长安汽车达成战略合作，双方在智能座舱领域将打造曲面中控显示屏、透明车窗等产品，面板产业链继续推荐京东方A、TCL科技。联发科成为中国最大的智能手机处理器厂商，发布新品天玑1200/1100根据CINNO Research数据，2H20联发科以31.7%的市占率（按出货量）首次成为中国市场最大的智能手机处理器厂商；海思、高通、苹果分别以27.2%、25.4%、13.6%市占率位居2~4位。联发科成功突围得益于天玑720、天玑800、天玑1000等平台出色表现。根据zaeke报道，2021年1月20日联发科发布旗舰级新品天玑1200及天玑1100，基于台积电6nm工艺制造，在性能、AI、游戏、5G等领域相较于天玑1000有全方位提升，相关产业链继续推荐联发科国内封测业务最主要的合作厂商通富微电。周专题：产业数字化继续推进，智慧城市等数字化应用场景正加速落地根据官网，21年1月海康在交通运输数智化治理、智慧城市建设、港口智慧理货领域与南通、兰州、青岛的合作取得阶段性成果，国内产业数字化继续推进。我们认为，在5G及AI的支撑下，智能硬件、软件服务、数据要素正在各类生活、生产场景当中产生类似于“化学变化”的有机融合，智慧城市、远程诊疗等数字化应用场景正加速落地。我们看好生活/生产场景数字化产业链，继续推荐海康威视、视源股份、京东方A、乐心医疗。重点覆盖组合风华高科、京东方 A、通富微电、海康威视、视源股份、乐心医疗、立讯精密、鹏鼎控股、蓝特光学、韦尔股份、歌尔股份、精研科技、长信科技、兆易创新、江海股份、环旭电子、顺络电子、中颖电子、硕贝德。风险提示：海外疫情升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。

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