华晨集团或于今日宣布破产重组，知情人士透露......

原标题：华晨集团或于今日宣布破产重组，知情人士透露...... 来源：重庆商报

　　澎湃新闻消息，11月20日，澎湃新闻从华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）内部人士处了解到，华晨集团或于今天宣布破产重组。

　　“法院正式的裁定应该还没出，下午两点左右估计能有结果。不过破产重组的重点是重组，我们内部目前一切正常。”知情人士透露。

　　今日，也有消息称华晨集团将在今日正式宣布破产。对此，华晨集团副总裁齐凯向媒体回应称：“没听说，一切正常。”

　　事实上，早在11月13日，全国企业破产重整案件信息网发布的案件编号（2020）辽01破申27号显示，格致汽车科技股份有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨集团破产重整。（←戳详情）

　　此前报道：

　　华晨汽车百亿债务接连爆雷，盈利全靠宝马

　　据上交所官网显示，10月24日，华晨汽车集团控股有限公司（下称“华晨集团”）发布了关于债券停牌的公告。

　　公告称，华晨汽车2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17华汽05）兑付日为2020年10月23日，根据《受托管理协议》以及相关业务规则的要求，公司应于2020年10月21日16:00前将本期债券本金10亿元、利息5300万元以及相应手续费转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，截至2020年10月22日17:00，公司尚未向中证登上海分公司转款。

　　华晨汽车表示，公司仍然在努力筹集资金，但是公司目前流动性紧张，资金面临较大困难，能否及时筹集到足额资金存在重大不确定性。

　　事实上，这已经不是华晨集团今年来首次面对债务危机。

　　8月12日，19华汽01、18华汽01、18华汽02、18华汽03等多只华晨集团旗下债券大幅下跌，其中18华汽01跌幅逾19%。8月13日，华晨集团旗下华晨中国股价随之下滑，全天跌幅8.78%。

　　华晨集团债券和股票的同时下跌，从某种程度上亦反映了投资者对华晨集团债务问题的担忧。

　　公开资料显示，截至2020年10月22日，华晨集团存续债券规模为172亿元，其中2021年及2022年到期及回收的债券金额合计分别为65亿元和92亿元。

　　据报道，截至目前华晨汽车的债权银行已组成债委会，其中光大银行和兴业银行作为联合主席行，成立的目的是协调相关债权方不要抽贷、压贷及断贷，并在未来开展债务重组。

　　事实上，2020年对于华晨集团来说，除了黑天鹅疫情的打击外，华晨集团的债务“爆雷”亦在预料之中。

　　据东方金诚评级报告显示，截至2019年末，华晨集团全部债务6455.49亿元，其中短期有息债务478.87亿元，占比73.06%；而从期限结构来看，截至2020年4月至12月末，华晨集团有息债务规模为432.67亿元，占全部有息债务的63.87%。

　　值得注意的是，2020年是华晨集团债务压力较为集中的一年。虽然，日后依旧面临巨额的债务，但是相比2020年的债务规模，偿付压力近乎腰斩。

　　当然，熬过了2020年亦并不意味华晨集团就此安全。

　　据华晨集团官网显示，华晨集团隶属于辽宁省国资委重点国有企业，总部坐落于辽宁省沈阳市，历史可追溯到1949年成立的国营东北公路总局汽车修造厂。

　　目前，华晨集团由辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%和20%，旗下拥有4家上市公司，分别系华晨中国汽车控股有限公司（下称“华晨中国”）、上海申华控股股份有限公司（下称“申华控股”）、金杯汽车股份有限公司（下称“金杯汽车”）及新晨中国动力控股有限公司（下称“新晨动力”）。其中，新晨动力由华晨中国持股31%，从某种程度上是华晨集团的“孙”公司。

　　其中，金杯汽车的主营业务主要是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等；申华控股主要系向华晨采购整车并向二、三级经销商开展整车经销业务，2019年实现净利润-1.994亿元，远不及2018年3.567亿元的净利润；而华晨中国的主要业务则系制造及销售轻型客车、零部件及提供汽车金融服务。

　　从业务体系上，华晨中国承载了华晨集团旗下五大品牌：中华、金杯、华颂、雷诺以及华晨宝马的整车生产、研发等业务。其中，华晨宝马品牌主要来自于华晨中国与宝马（荷兰）控股有限公司成立的合资企业，其中华晨中国持股50%。

　　值得注意的是，据华晨中国2019年财报显示，华晨宝马对华晨中国的利润贡献举足轻重。数据显示，2019年华晨宝马贡献纯利76.26亿元，2018年贡献纯利62.44亿元；而同期华晨中国2019年实现净利润62.92亿元，2018年实现净利润52.94亿元，从占比上，华晨宝马利润贡献率均超100%，且有上升态势。

　　此外，在2018年4月，国内放宽中国汽车业外国投资者持股比例限制后，同年10月华晨集团便与宝马达成协议拟以36亿欧元的价格转让华晨宝马25%的股权，至2022年华晨中国对华晨宝马的持股比例下滑至25%。

　　当然，届时36亿欧元的转让价格会在一定程度上缓解华晨集团的资金压力。长期而言，从目前华晨宝马的贡献利润占比来看，华晨中国的“日子”或许将更为艰难。

　　天眼查信息显示，华晨集团股东为辽宁省政府国有资产监督管理委员会和辽宁省社会保障基金理事会（省产业（创业）投资引导基金管理中心），两者分别持股80%和20%。东方金诚出具的债券评级报告显示，截至2019年末，华晨集团拥有一、二级子公司34家，其中上市公司四家，分别为华晨中国（1114.HK）、金杯汽车股份有限公司（金杯汽车，600609）、上海申华控股股份有限公司（申华控股，600653）和新晨中国动力控股有限公司（新晨动力，1148.HK）。

　　此前澎湃新闻曾报道，对于近日华晨集团深陷债务危机一事，华晨集团合资伙伴宝马中国方面回应澎湃新闻称：华晨宝马汽车有限公司和华晨集团是独立的法人实体。当前的问题仅是华晨集团的事，我们合资企业华晨宝马汽车公司的运营不受影响。

　　或受华晨集团破产重组消息影响，港股华晨中国短线拉升，盘中涨幅一度近5%；截至发稿，华晨中国涨2.32%，报于7.07港元/股。

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