原标题:长城证券--建材行业周报:8月社融快速增长 支撑投资需求 基建有望先行 来源:金融界
投资建议:1)水泥板块:7月底雨季结束,水泥价格反弹显著,上海、江苏、浙江7月底至今水泥价格涨幅10~12%,后续涨价仍有空间。看好长三角水泥板块及其他优质水泥公司,相关标的上峰水泥(维权)(未覆盖)、海螺水泥、华新水泥。2)装配式建筑行业处于高增长期,相关标的中铁装配。3)混凝土外加剂受益于基建加速,行业集中度仍有提升空间,相关标的垒知集团(未覆盖)、苏博特(未覆盖)。4)优质防水龙头东方雨虹。
风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等。
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