2020中国药品全终端或下滑！专利药市场初步形成或成新驱动力

原标题：2020中国药品全终端或下滑！专利药市场初步形成或成新驱动力 来源：搜狐网

8月14日，中康资讯CMH高级研究员廖洪惠做了主题报告，从中国药品零售增长驱动力切入，综合零售市场监测和购物者行为监测数据，多角度剖析医改政策措施落地显效背景下，药品零售行业增长驱动来源，探讨如何抓住机遇和应对挑战。

中国药品全终端发展形势

2019年是医改政策进一步落地显效、市场格局剧变之年。2020年的全球疫情使这种变化进一步加剧。未来中国医药市场将经历更为深刻的破茧重生，并将医药健康领域加速推进到全生命周期健康管理新时代。

从行业增长动力来看，国家以“让老百姓吃上负担得起的好药”为目标，通过提升医保覆盖率为药品零售增长奠定了支付基础；随着我国医保2019年基本实现全面覆盖，未来十年“结构调整、产业升级”将驱动药品市场增长。

为实现这个目标，国家药监局通过医改控费、一致性评价、带量采购等一系列政策，促使存量市场质量提上去、价格降下来；与此同时，医保资金通过腾笼换鸟，将占用大量医保基金的仿制药、OTC、辅助用药等剔除目录，将国民亟需的肿瘤药、新特药等纳入医保目录，其结果必然导致药品市场结构调整，存量市场缩小，促进资源投入到肿瘤药、新特药、罕见病药、孤儿药、儿童用药上。

未来，市场将逐渐分化为泾渭分明的专利药市场和非专利药市场，专利药将成为驱动行业增长的主动力。

虽然面临存量市场下行，医药市场需求端增长动力依旧强劲。人口老龄化趋势加剧是首要影响因素――2019年，我国60岁以上人口占比12.6%，预计2030年将达到18%；其次，随着医疗技术进步，恶性肿瘤、艾滋病等恶性重症慢病化。2015年，国家癌症中心发布的数据显示，我国癌症患者5年生存率提升了10%，从2003年的30.9%提升到2015年的40.5%，对于肿瘤药的需求迅速增长；与此同时，慢病年轻化，使得慢病用药需求面进一步扩大。

从医保支付角度来看，医保报销力度逐年增加。2019年9月，居民医保慢性病医保报销比例提高到50%。2020年6月，医保补助每人增加30元，住院费用支付比例达70%，大病医疗保险支付比例提高到60%。另一方面，医保资金的使用效率逐渐提升，医保目录原则上将不再新增OTC药品、新药医保目录准入将大大提升。与此同时，作为支付端重要补充的健康商业险迅速崛起。银保监会数据显示，2019年健康险原保险保费收入为7066亿元，同比增长29.70%。今年上半年，健康险保费收入达到4003亿元，同比增长16.5%，继续保持高增长。健康商业险作为医保的重要补充，可以促进医疗保险、医药行业和医疗服务三者之间形成良性互动协同发展，有助于创新药的快速商业化，惠及广大患者。

从供给侧来看，我国进入医药产业结构调整新阶段，生物制药异军突起、研发和产品上市几乎全球同步――2019年作为中国生物类制药元年，新生代研发驱动型生物技术企业进入收获期，一系列创新型生物药获批上市；化学药板块进入质量保证、良性成本竞争的阶段，截至2020年8月6日，已有1040个批文通过一致性评价。

从监管端来看，加入ICH、药品上市许可持有人制度、2020年“四个最严”新版药典颁布实施，必将对保障药品质量、维护公众健康、促进医药产业高质量发展发挥重要作用，促使中国医药产业破茧重生。

零售市场格局变化

在这样的背景下，中国药品零售格局将会有什么样的变化，备受业界关注。中康CMH预测，2020年中国药品全终端将出现-2.3%的下滑，主要是受医院端就诊人次减少、药店端客流下滑等因素影响。医院端受到新特药的拉动，预计2020年全年下滑幅度较小，约为-2%，而零售药店端叠加价格下行因素或将出现-6%的下滑。电商渠道受到疫情刺激预计将实现90.5%的爆发式增长。

图表1 : 全国-终端市场-药品市场规模（2010-2020E）。数据来源：中康CMH-零售药店

图表2 :全国-终端市场-药品市场规模 (单位：十亿元)。数据来源：中康CMH-零售药店

聚焦零售药店渠道2020年第一季度表现，受到疫情刺激，虽然客流下滑，但在医疗器械、消杀类产品带动下，零售药店端仍实现5.4%的增长。其中，“三高”等慢病类处方外流到药店，一定程度上带动化学药保持持平；中成药则下滑-7%。

图表3 :全国零售药店大类分类占比 （2017Q1-2020Q1)。数据来源：中康CMH-零售药店。

注：零售药店不含药材，颗粒配方等；其它院外渠道CAGR为四年复合增长率%。

与此同时，Top20企业中，由于连花清瘟、奥司他韦在疫情期间爆发式增长，今年第一季度，以岭、东阳光两大企业增长一枝独秀；销售慢病类药品的外资企业也在零售药店端获得一定程度增长，如拜耳、阿斯利康、诺华、诺和诺德。

图表4 :全国-零售药店-药品市场-Top20集团规模与增速（2020Q1）。数据来源：中康CMH-零售药店

需求端购买行为变化

从购物者行为变化角度来解读，目前零售药店面临着客流长期不增长的挑战，品单价是主要增长驱动力――源于消费者在药店购买大包装和品牌药品的行为驱动。疫情期间，购买频次降低、价格下行，消费者一次性购买更多药品的囤药行为驱动药店销售增长。

从药店消费者年龄结构来看，36-55岁之间的中年群体是主要客群，且较为稳定，老年群体占比下滑显著，年轻群体占比提升。

对零售药店而言，老年群体药品消费频次、客单价更高，他们的流失对药店的经营带来了挑战；不过，在过去一年新增购买人群中，药店又吸引了一批客单价较高的消费群体。未来顾客分层经营将是药店精细化管理不可或缺的重要环节。

图表5：零售药店会员分年龄段人数占比 图表6：零售药店会员分年龄段订单占比

从消费习惯变化角度来看，疫情刺激下，消费者进一步形成了网购药品的习惯，部分老年人在疫情期间也开始“触电”医药电商。

面对行业风云变化，零售药店面临利润结构和来源改变、客流不增长、消费者网购药品习惯固化形成、带量采购下市场格局重塑、价格下行等不利因素，零售药店只有通过模式创新，才能应对挑战，抓住机遇：专利药商业化加速，市场高速增长；高价值处方药的差异化满足――过了保护期的原研掉标后在药店发力，增长迅猛；国家政策支持中医药发展，新版医保目录中药获益良多，随着技术进步、模式突破，中药将在践行健康中国战略中扮演重要角色；在预防保健的思潮下，保健品也将迎来新商机。

着眼未来，在全生命周期健康管理新时代，零售药店需要立足现有药品销售经营，由粗放型向精细型转变――体现在以消费者为核心，做好品类管理、会员管理、慢病管理；另一方面，积极探索健康服务新价值，在健康教育、健康管理的服务上提升顾客附加值，扮演新的角色。

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