原标题：绿地控股集团发行5亿美元高级无抵押票据，息票率6.25% 来源：久期财经
久期财经讯，绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、2.5NP1.5、发行规模5亿美元的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Greenland Global Investment Limited
担保人：绿地控股集团有限公司
担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：Ba2(穆迪)
发行规则：Reg S
Status：高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划
规模：5亿美元
期限：2.5NP1.5
交割日：2020年6月16日(T+6)
到期日：2022年12月16日
投资者回售选择权：2021年12月16日可以100%回售
初始指导价：7.00% 区域
最终指导价：6.45%
息票率：6.25%
收益率：6.45%
发行价格：99.718
资金用途：为离岸债务进行再融资和其他一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
控制权变更：投资者以101%回售
投资者回售权：可于2021年12月16日以100%回售
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、海通国际、申万宏源香港
联席账簿管理人、联席牵头经办人：里昂证券、国泰君安国际
ISIN：XS2188664929
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