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原标题:山东高速集团发行8亿美元高级票据,息票率3.80% 来源:久期财经
久期财经讯 ,山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.,简称“山东高速集团”,穆迪:A3 负面,惠誉:A 稳定)发行Reg S、363天、8亿美元的高级票据。
条款如下:
发行人:Coastal Emerald Limited
担保人:山东高速金融集团有限公司(China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited,简称“中国山东高速金融”,00412.HK)
担保人评级:惠誉:BBB+ 稳定
提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺提供人:山东高速集团有限公司
提供人评级:穆迪:A3 负面,惠誉:A 稳定
中期票据计划评级:(1)由山东高速集团提供担保,A3/A(惠誉/穆迪);(2)由中国山东高速金融提供担保,山东高速集团提供维好协议,Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
预期发行评级:P-3/BBB+(穆迪/惠誉)
Status:高级无抵押,固定利率
发行规则:Reg S,归属于发行人20亿美元的中期票据计划
规模:8亿美元
期限:363天
初始指导价:4.15%区域
最终指导价:3.80%
息票率:3.80%
收益率:3.80%
交割日:2020年6月3日(T+5)
到期日:2021年6月1日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
资金用途:再融资和一般企业用途
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:花旗集团、中国银行(维权)、渣打银行(B&D)、里昂证券、中信银行国际和工商银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际、民生银行、招商银行、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股(香港)、浦发银行、东吴证券国际、东亚银行和中泰国际
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