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原标题:迈克生物(300463)2019年报点评:厚积薄发,自主产品贡献加速 来源:国泰君安
本报告导读:
公司全产业链和全产品线布局厚积薄发,新产品稳步上市,新冠检测国内、欧盟、美国获批彰显实力,自主产品贡献持续提升,20年业绩有望加速,维持增持评级。
投资要点:
维持增持评级。考虑公司传统业务短期受疫情影响,新冠检测有望贡献较大增量,下调2020/2021年EPS至1.19/1.37元(原为1.22/1.51元),预测2022年EPS为1.74元,考虑公司产品结构变化和板块估值提升,上调目标价至41.65元,对应2020年PE35X,维持增持评级。
业绩符合预期。公司2019年实现收入32.23亿(+20.02%),扣非净利润5.19亿(+18.97%),经营性现金流净额4.6亿(+136.98%)。Q4收入增长19.79%,扣非净利润增长25.20%,环比继续提升,业绩符合市场预期。
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