兴业证券蒋佳霖:全面拥抱人工智能+ ,可围绕着算力、算法、应用三大维度,进行重点配置

兴业证券蒋佳霖:全面拥抱人工智能+ ,可围绕着算力、算法、应用三大维度,进行重点配置
2023年08月11日 18:24 新浪财经

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  8月11日,AI大模型资本产业论坛暨第九届新浪财经上市公司年会在北京举行。吴晓求、田轩、周鸿祎、冯俊兰、武超则、余兴喜、胡锡进、赵伟、盛丰衍、于海宁等专家学者、企业掌舵者、金牌分析师、明星基金经理齐聚。深入探究人工智能赋能与发展、活跃资本市场、后市投资机会等热门议题。

  兴业证券董事总经理、计算机行业首席分析师蒋佳霖主旨演讲《朝乾夕惕,全面拥抱人工智能+ 》。

  蒋佳霖表示,伴随着以GPT为代表的大模型突飞猛进,全球人工智能产业迎来爆发式发展。在人工智能的赋能下,计算机行业正面临积极变化,技术、产品及业务创新层出不穷。同时,行业下游需求正逐渐步入正轨,业绩有望持续改善,景气度不断回升。

  当前,正处于计算机投资时钟中的预期修复到复苏兑现的过渡期,从中长期来看,业绩、估值均处于上行通道中,建议积极主动把握投资机会。在投资方向上,各细分领域龙头积极拥抱人工智能正成为重要产业趋势,可围绕着算力、算法、应用三大维度,进行重点配置。但是,考虑到国内人工智能产业尚处于投入期,需防范预期充分发酵后基本面兑现不及时的风险。

  算力:AI算力供不应求,自主安全是长趋势

  AI化、自主安全是目前算力产业主要趋势,AI算力、信创、网络安全均面临新机会。

  1)AI算力:大模型训练拉动需求激增,优质算力资源供不应求,芯片巨头持续加码繁荣产业链,同时未来推理需求有望快速扩张,政策红利不断释放,业绩兑现最为确定。关注:浪潮信息中科曙光紫光股份亚康股份 等。

  2)信创:国产基础软硬件持续迭代,积极入局大模型生态,下游订单有望步入实质性改善阶段。关注:太极股份中国软件神州数码海量数据(维权) 等。

  3)网络安全:需求正逐步回暖,AI监管带来新需求。关注:天融信三未信安深信服 等。

  算法:大模型百花齐放,数据要素加速市场化

  算法、数据是人工智能产业发展的重要支撑,相互促进。

  1)AI算法:大模型是引领AI产业本轮发展浪潮的核心变量,国内IT产业龙头纷纷入局,自主大模型百花齐放,持续投入能力、政策壁垒有望带来产业分化,头部公司将受益。关注:科大讯飞三六零 等。

  2)数据要素:国家数据局组建带来数据要素市场化发展契机,广阔应用场景将重塑产业价值,同时高价值量数据流转有望助推大模型优化,具有数据资源禀赋优势的公司更具发展潜力。关注:易华录久远银海 等。

  应用:关注办公、金融、医疗、能源等AI+场景

  1)办公:大模型赋能的海外映射核心场景,有望带来客单值及付费意愿双升。关注:金山办公泛微网络(维权)致远互联 等。

  2)金融IT:借力AI创新,三方支付、证券IT、银行IT、保险IT均大有可为。其中,三方支付进入盈利反转上行通道,关注:新国都新大陆拉卡拉 等;证券IT是技术创新敏感型领域,关注:恒生电子同花顺指南针顶点软件 等;银行IT、保险IT在AI赋能下有望提效,孵化新业务,关注:宇信科技中科软 等。

  3)医疗IT:步入高等级建设阶段,龙头公司试水AI+业务。关注:创业慧康卫宁健康嘉和美康 等。

  4)能源IT:强政策力度、大用电缺口、高投资规划催化成长,AI助力下有望加速虚拟电厂成熟。关注:安科瑞国能日新朗新科技科远智慧 等。

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责任编辑:常福强

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