4月北向资金趁下跌抄底:“茅王”和“宁王”重获加仓 这只股票最受关注

4月北向资金趁下跌抄底:“茅王”和“宁王”重获加仓 这只股票最受关注
2022年05月08日 17:00 市场资讯

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  原标题:4月北向资金趁下跌抄底,“茅王”和“宁王”重获加仓,这只股票最受关注

  来源:市值风云

  关于阳光电源先导智能恒瑞医药招商银行的增减仓动作,很值得借鉴。

  作者 | 破浪

  各位老铁好,这里是北向资金月度跟踪栏目,我是你们的投资小帮手——风云君。

  市场上,2021年报和2022年一季报已陆续披露完毕,搬好小板凳,跟着风云君一起看看“聪明钱”4月份的操作吧!

  钢铁板块遭减仓

  在经历了3月的冰冷行情后,4月,上证指数继续下探6.3%,深证成指跌幅超9%,创业板跌近13%,凉透了许多投资者的心。

  北向资金的热钱本来在3月都跑了,一看“哟,大盘还在跌啊,这不抄个底都说不过去啊”,投机的欲望又难以控制,于是在4月又回来抄底,沪深股通合计净买入63亿,主要流入方向是深股通,可能是考虑到深成指的跌幅更深。

(注:Choice数据)(注:Choice数据)

  北向资金对多数板块均有一定幅度加仓,热钱在4月末成功搏到了小幅反弹。但由于行情总体拉胯,其整体持仓市值环比下降6.7%,达21060亿。

  4月份,市场上多数板块仍在下跌,食品饮料作为市场活跃资金的避风港,上涨了5%,但北向资金对这该板块仅有2%的净增持。

  而砍仓幅度最大的是钢铁板块,北向资金净减持了11%的持仓,同期该板块下跌7.4%,表示并不看好该板块。

  阳光电源、先导智能及恒瑞医药跌出前20持仓列表

  截止4月底,北向资金在A股的前20名持仓市值合计8007亿元,占总持仓市值的38%。

  与3月底持仓相比,前20大持仓个股整体变化不大,但阳光电源(300274.SZ)、先导智能(300450.SZ)以及恒瑞医药(600276.SH)纷纷跌出列表。

  拉长时间来看,北向资金对三者的态度不一,对前两者是越跌越买,唯独不待见恒瑞医药,跑起来恨不得多长两条腿。

  先拿阳光电源来说,公司股价从年初至今跌去近60%,但北向资金今年陆陆续续砸入近70亿。

  于是,北向资金持股比例一路上升,4月份公司股价下跌41%,整体仓位仍有所上升。

(注:持股比例为占全部A股比重)(注:持股比例为占全部A股比重)

  19日晚间,公司发布了2021年年报以及2022年一季度报,业绩不及预期。第二天公司股价20cm跌停,21日继续下探10%。

  北向资金两天在该股上净流出近11亿,是4月份减持最多的两天。

  北向资金对先导智能操作类似:年初至今,先导智能跌超40%,但北向资金的净流入超20亿。

  持股比例从年初的20.7%上升至3月底的23.2%,并在4月份公司股价跌去24%时选择“躺平”。

(注:持股比例为占全部A股比重)(注:持股比例为占全部A股比重)

  公司产品主要为锂电池智能装备,从4月24日披露的年报和一季度报来看,公司业绩颇为亮眼,营收规模首破百亿关口,营收和净利润增速均大幅增长超70%。

  从可比公司来看,除杭可科技归母净利润为负增长外,其余公司均取得不错业绩。

(来源:各公司年报季报,单位亿元)(来源:各公司年报季报,单位亿元)

  但与此同时,宁德时代(300750.SZ)宣布推迟2022年一季度报披露时间,次日股价便大跌6%,先导智能也跟跌超8%。

  宁德时代是公司第一大客户,2021年销售额为41亿,占公司总销售额的42%。

  宁德时代同时也是公司的关联方。2021年7月,公司通过定增引入宁德时代作为战略投资者,自此抱住了“宁王”的大腿,截止2022年一季度,宁德时代持有公司7.15%股份。

  可以说,先导智能的命运是被捆绑在宁德时代上,“宁王”有事,再好的业绩也让先导智能的股价抖一抖。

  不过,境外投资者仍看好阳光电源和先导智能两家公司的长期发展,因此股价的短期下跌没有吓退北向资金,反而给予相当不错的加仓机会。

  北向资金对恒瑞医药的持仓比重与公司股价走势基本吻合,今年以来,恒瑞医药跌超40%,4月份跌近20%,持股比重也从年初的10.5%降至4月底的7.8%。

(注:持股比例为占流通A股比重)(注:持股比例为占流通A股比重)

  恒瑞医药在22日晚间发布了2021年年报和2022年一季报,业绩均不及预期,次日毫不意外地吃下一个跌停。

  2021年是公司上市21年来营收首次负增长,且2022年一季度营收利润继续下降,业绩拉胯的主要原因仍是:集中带量采购和医保谈判产品的大幅降价。

  与有着新能源概念的阳光电源和先导智能相比,北向资金对恒瑞医药的看法明显更加悲观,正如风云君所言,公司业绩拐点仍未出现。

  东航物流获大幅增持,生物股份遭大幅减仓

  从持仓占比变化的角度来看,北向资金大幅买入的公司主要是被誉为“航空物流第一股”的东航物流(601156.SH),持股比重较3月增加了11.7%。

(注:持股占比为占流通A股比重)(注:持股占比为占流通A股比重)

  近期,物流行业上政策利好频出,如《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布,提出建设现代流通网络,大力发展第三方物流。

  整个物流板块4月份上涨了2.4%(申万2021行业二级分类),叠加东航物流刚出炉的年报与季报业绩表现不俗,公司4月股价获超10%涨幅。

  此外,主营速冻食品以及搭上预制菜快车的三全食品(002216.SZ)也获北向资金大幅加仓,持股比例较3月增加了6.4%。

  生物股份(600201.SH)是持股比重下降最多的个股,从月初的5.8%下降至月底的2%,主要是从22日开始有明显减仓动作。

(注:持股占比为占流通A股比重)(注:持股占比为占流通A股比重)

  各位大概也都猜到了,没错,公司在3月21日晚间发布了2021年年报以及2022年一季度,全年实现营收17.8亿,同比增长12%,归母净利润3.8亿,同比下滑6%;一季度实现营收3.4亿,同比下降34%,归母净利润同比下降62%。

  22日公司便吃了一个跌停,成交额达7.96亿,北向资金当天净卖出0.73亿,占当天成交额的9.2%,北向资金也自此开始了清仓式减持,至月底资金净流出3亿,持股比例也下降至2%,5月6日进一步下探至1.95%。

  加仓茅台,减仓招商银行

  最后从北向资金十大成交活跃股来看,茅台重获北向资金青睐,获得超50亿净买入,结束了从年初至3月底超百亿的净流出。

  宁德时代也是类似,北向资金在其股价下挫20%时抄底净买入28亿,一改年初至3月底的百亿净流出。

(注:Choice数据)(注:Choice数据)

  业绩方面,2021年茅台和宁德时代营收均首破千亿元关口,营收利润双双同比增长。

  另一方面,在活跃股的净卖出上,招商银行(600036.SH)净卖出最多,达71亿。本月因原行长被查等负面舆论,招商银行股价大幅波动,一度跌破40元关口。

(注:Choice数据)(注:Choice数据)

  以上就是2022年4月的北向资金动向的大致情况。下个月,风云君会给大家带来更详细的北向资金买卖情况,各位老铁再见!

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责任编辑:张熠

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