周期股全面爆发 沪指挑战年初高点

周期股全面爆发 沪指挑战年初高点
2021年09月10日 06:47 上海证券报

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投资研报

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  9日,沪指保持震荡上行趋势,创业板指高开低走,午后再度拉升呈V形走势。沪深两市成交额已连续37个交易日超1万亿元,北向资金全天净买入26.15亿元。

  近期,周期股表现明显强于题材股,化工、煤炭、钢铁等周期板块昨日继续走强,推动沪指节节走高,至收盘报3693.13点,逼近今年初的高点3731.69点。题材股走势则相对较弱,元宇宙概念骤然遇冷,板块内多数个股跌幅都在5%以上。科技股方面,半导体板块继续下行,光伏、锂电板块大幅分化,相关个股跌多涨少。

  昨日,周期股各细分领域全面爆发,钢铁、煤炭板块领涨两市。华菱钢铁(4.400, -0.02, -0.45%)八一钢铁(3.140, 0.02, 0.64%)冀中能源(5.920, -0.04, -0.67%)开滦股份(6.570, -0.05, -0.76%)山西焦化(3.800, -0.01, -0.26%)昊华能源(7.540, -0.07, -0.92%)等纷纷涨停。煤炭ETF、钢铁ETF也齐头并进,均创上市以来新高。其中,煤炭ETF大涨6.55%,今年以来涨幅已达100.69%,率先翻倍。钢铁ETF今年以来的涨幅也已超过90%。

  大宗商品价格上涨成为影响周期股表现的主要因素。昨日,郑煤主力合约涨幅一度超过6%,最高至1028元/吨。焦煤主力合约收盘上涨超7%,焦炭主力合约涨幅超5%,双双创出历史新高。

  沪铝期货也一路震荡走高。截至昨日收盘,沪铝主力合约价格站上22000元/吨的关口,今年以来涨幅已超过45%。受此影响,昨日铝业股纷纷走高,闽发铝业(3.140, 0.04, 1.29%)华峰铝业(20.080, -0.07, -0.35%)等涨停。拉长周期看,云铝股份(16.100, -0.59, -3.54%)中国铝业(7.480, -0.18, -2.35%)明泰铝业(12.100, -0.17, -1.39%)等今年以来累计涨幅已超过150%。

  中信建投(25.380, 0.46, 1.85%)期货认为,目前驱动铝价持续上行的主要逻辑还是强劲的基本面,供应端受能耗双控影响预期持续偏紧,而消费端又进入“金九银十”的传统旺季,预计铝价将维持高位震荡。进入10月后,供需矛盾将有所改善,价格或出现回调。

  在本轮周期股行情爆发前,国泰君安(17.720, 0.02, 0.11%)、信达证券、中信证券(28.430, 0.19, 0.67%)等已发布研报,表示看好周期股。其中,信达证券首席策略分析师樊继拓曾在8月份多次提示,周期股“还有第二波机会”,并预计其行情持续时间在两个季度左右。

  樊继拓表示,从周期股的历史波动规律看,2022年上半年可能是周期股“见顶”之时。这轮行情中,作为驱动因素,全球经济在疫情后需求恢复的弹性,以及碳中和对周期板块供求关系的影响,都比较有想象空间。

  展望后市,野村东方国际认为,考虑到下半年稳增长政策的潜力、仍然偏紧的供需压力和碳中和中长期政策目标,周期板块仍有望在今年下半年跑赢大市,建议关注盈利稳定且矿品质量高的采掘业、盈利空间扩大且停产压力小的钢铁业,以及具有全球定价能力的有色和航运业等。

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责任编辑:张书瑗

周期股 沪指 ETF 主力合约 钢铁

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