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原标题:【国盛策略张启尧】大分化:指数行稳致远、结构科技制胜
来源:尧望后势
核心观点
回顾:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震,A股将率先走出冲击》强调外围压力下A股自身韧性。3月18日以来,连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域”、“价格比时间重要”。4月月报首推内需驱动的消费板块。5月判断科技再起。6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。7月在市场一片风格切换呼声中,连续发布四篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化继续、科技消费仍是两大主线、三季度看好科技科创大机会。
展望:指数行稳致远、结构科技制胜
——指数短期暴动后勿盲目追高,类似5.19和14年底的全民参与式牛市不会再现。最近大盘快速上涨,再次勾起不少投资者的“牛市幻觉”。但我们一直强调,一个机构主导平稳向上的A股市场、远比一轮居民集中入场掀起指数大涨大跌更健康。去年一季度伴随指数快速向上,市场充斥“牛市到来”呼声的时候,我们在2019年3月10日报告《行长方能致远》中便指出,“一波‘快牛’、‘疯牛’不仅解决不了问题,还会制造问题,短炒一把往往又是后患无穷”,“一个健康良好运行的资本市场,并不在于短期能冲多高,而在于长期能走多远”。对于当前市场依然完全适用。因此,居民资金尤其杠杆、配资等集中入市将被严控。本周证监会曝光场外配资平台,同时银保监会也表示将强化资金流向监管,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,再次释放出信号。中长期,A股市场“指数平稳向上”、“结构赚钱效应显著”的组合将延续,有助于居民资金从直接持股向间接持股转变的趋势延续。
——指数波动无碍结构性赚钱效应,机构资金将继续主导市场,大分化时代未终结,“乘风破浪的消费”与“披荆斩棘的科技”依然是两大主线。近年来,通过资管新规、理财新规等改革,鼓励银行设立基金公司、提高机构配股比例等方式,长线资金被不断引导进入A股市场,由此推动居民资金由直接持股向间接持股转变,这种趋势和方向很难改变,中长期机构资金的话语权和占比将不断增强。我们在7月7日的报告《大分化时代:机构仍将是市场主导》中已估算,下半年以公募、外资、保险等机构仍将为市场带来万亿级别资金增量。因此,指数即使短期波动,机构资金确定性大幅流入下,赚钱效应无需担忧,“结构牛”继续。
——三季度,科技将是市场最强主线,科创板有望成为主战场。我们在7月5日报告《没到指数牛、风格难切换、更像2013年9月》中已明确指出,现在更像2013年9月,在短期的蓝筹暴动、均值回归后,市场仍将继续回归结构主线。与此同时,科创、科技将是三季度最强主线:首先,外部冲击钝化、科技战或有缓和,外部对科技板块的制约有望缓解。其次,下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。第三,资金层面科技板块也将获得有力支撑。偏股类基金发行再提速、科技主题ETF再迎发行窗口。此外,创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯回归等因素,均将催化科技行情,科创板有望成为主战场。
投资策略:中长期看好科技和消费,三季度科技将是最强主线
1、三季度,科技将是市场最强主线,聚焦科创板+国产替代。
2、景气角度:关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。
风险提示:1、疫情发展超预期;2、宏观经济超预期波动。
报告正文
回顾:2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线。3月1日《全球剧震,A股将率先走出冲击》强调外围压力下A股自身韧性。3月18日以来,连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调“当前已是底部区域”、“价格比时间重要”。4月月报首推内需驱动的消费板块。5月判断科技再起。6月中期策略全市场唯一一家明确看好创业板并做出3000点判断。7月在市场一片风格切换呼声中,连续发布四篇《大分化时代》报告,坚定认为大分化继续、科技消费仍是两大主线、三季度看好科技科创大机会。
展望:指数行稳致远、结构科技制胜
指数短期暴动后勿盲目追高,类似5.19和14年底的全民参与式牛市不会再现。最近大盘快速上涨,再次勾起不少投资者的“牛市幻觉”。但我们一直强调,一个机构主导平稳向上的A股市场、远比一轮居民集中入场掀起指数大涨大跌更健康。去年一季度伴随指数快速向上,市场充斥“牛市到来”呼声的时候,我们在2019年3月10日报告《行长方能致远》中便指出,“一波‘快牛’、‘疯牛’不仅解决不了问题,还会制造问题,短炒一把往往又是后患无穷”,“一个健康良好运行的资本市场,并不在于短期能冲多高,而在于长期能走多远”。对于当前市场依然完全适用。因此,居民资金尤其杠杆、配资等集中入市将被严控。本周证监会曝光场外配资平台,同时银保监会也表示将强化资金流向监管,严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,再次释放出信号。中长期,A股市场“指数平稳向上”、“结构赚钱效应显著”的组合将延续,有助于居民资金从直接持股向间接持股转变的趋势延续。
指数波动无碍结构性赚钱效应,机构资金将继续主导市场,大分化时代未终结,“乘风破浪的消费”与“披荆斩棘的科技”依然是两大主线。近年来,通过资管新规、理财新规等改革,鼓励银行设立基金公司、提高机构配股比例等方式,长线资金被不断引导进入A股市场,由此推动居民资金由直接持股向间接持股转变,这种趋势和方向很难改变,中长期机构资金的话语权和占比将不断增强。我们在7月7日的报告《大分化时代:机构仍将是市场主导》中已估算,下半年以公募、外资、保险等机构仍将为市场带来万亿级别资金增量。因此,指数即使短期波动,机构资金确定性大幅流入下,赚钱效应无需担忧,“结构牛”继续。
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三季度,科技将是市场最强主线,科创板有望成为主战场。我们在7月5日报告《没到指数牛、风格难切换、更像2013年9月》中已明确指出,现在更像2013年9月,在短期的蓝筹暴动、均值回归后,市场仍将继续回归结构主线。与此同时,科创、科技将是三季度最强主线:首先,外部冲击钝化、科技战或有缓和,外部对科技板块的制约有望缓解。其次,下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。第三,资金层面科技板块也将获得有力支撑。偏股类基金发行再提速、科技主题ETF再迎发行窗口。此外,创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯回归等因素,均将催化科技行情,科创板有望成为主战场。
投资策
略
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中长期看好科技和消费,三季度科技将是最强主线
1、三季度,科技将是市场最强主线,聚焦科创板+国产替代。
2、景气角度:关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。
两大主线——科创板
2018年以来,去杠杆下的企业融资困境叠加中国和美国摩擦下打赢科技战的迫切需求,成为资本市场加速改革、科创板快速推出的重要驱动。
百年变局下,科技创新难假外人之手。随着中国经济、企业的快速崛起,美国在“修昔底德陷阱”、“零和博弈”思维下,为维持其在全球经济、科技等领域的主导地位发起贸易战、科技战。面对美国的再三施压,一味妥协没有出路。因此,早早抛弃幻想、未雨绸缪是最佳应对。未来,中国势必致力于追赶、反超美国在多个领域的领导地位。而在全球产业链深度绑定、嵌套的情况下,科技将是中国赢得这场持久战的关键。科创板建设定位科技,引领未来。科创板自推出之时便确立了“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”、“服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业”的定位,这标志着我国资本市场主要任务由助力国企融资、改革,向实现转型升级、推动科技创新、打赢科技战转变。
从细分产业及主题看,科创板聚焦长期最优赛道、致力突破前沿科技的定位明晰。从科创主题分布看,新一代信息技术产业占比接近四成,伴随5G时代来临,新一轮信息技术革新带动产业高速发展,大量优质企业纷纷登陆科创。同时,生物产业、高端装备制造产业紧随其后,占比分别达到23.8%和16.2%。此外,从细分主题看,电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、生物医药产业占比最高,分别达到17.0%、15.2%和13.4%。
虽然当前科创板整体估值较高,但结合企业生命周期、板块整体定位和监管层表述,我们认为对科创板企业定价应更具包容性,短期的盈利和估值不是主要矛盾,成长性、赛道、空间才是关键。回顾纳斯达克历史估值,创立早期板块估值也一度高达80倍以上,但伴随上市标的的去伪存真、优胜劣汰,估值逐渐被消化、FAANG由此诞生。科创板也将经历类似进程,中国“纳斯达克”正在孕育。
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6月19日,上交所正式披露科创板指数计划,首支科创板指数科创50,将于7月22日盘后问世。此次指数编制充分借鉴海外经验,结合流通性、市值等要求选取了首批50只成分股。其中三家市值过千亿的公司金山办公(352.500, -11.10, -3.05%)、中微公司(210.510, -4.33, -2.02%)、澜起科技(83.680, 2.02, 2.47%)已悉数纳入,成分股总市值突破万亿规模。指数体系设立将为科创板相关指数型ETF设立敞开大门,科创板有望迎来被动资金的集中配置。同时,根据上交所同日披露的上证综指编制新规,部分科创板标也有望被纳入上证综指,以及上证50、上证180、上证380等核心指数。这也意味着,优质科创板标的还有望获得更多宽基ETF增配。
科创板公募基金一季度明显扩容,持股规模持续攀升。自科创板开板以来,重点投向科创板的公募基金数目和规模不断抬升,尤其是今年一季度,科创板公募基金明显扩容,单季度基金数目新增23只,持股规模扩容超200亿元。截至6月19日,已发行科创板基金数目已增至52只,持股总规模达445.02亿元。从科创板公募基金命名的细分类型看,从科技创新基金到科创主题基金,再到最新的科创板基金,对科创板资产配置比例逐步提升,科创板公募基金的“科创”属性强化,科创板将持续迎来其“定向灌溉”。目前,已发行的52只科创板公募基金中,科技创新基金、科创主题基金已分别达到40只、12只,持股规模分别达到313亿元、132亿元。未来,增量资金“科创化”属性提升也将成为科创板牛市的重要支撑。
7月22日集中解禁压力较大。7月科创板一周年之际,首批科创板公司将迎来首发、战配股集中解禁,单月解禁规模达1690亿元,全年解禁占比达37.24%。其中,7月22日将是本次“解禁潮”的集中爆发点,23只科创板个股面临集中解禁,解禁规模达1663亿元。参考创业板首批个股解禁经验(2010.11.01),解禁个股于次日集体回调,平均回调幅度在4%左右,创业板整体也受到较强冲击。但是,基于我们对科创板长期方向的看好、以及确定性增量资金的注入,我们认为若集中解禁导致短期调整,反而将成为配置资金的入市良机,更有望成为科创板首轮牛市起点,建议积极把握。
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两大主线——国产替代
二季度以来,美国对华为的制裁再次升级,面对美国的再三施压,一味的妥协没有出路,未来,只有加快科技创新实现国产替代、掌握核心科技“硬实力”,才能真正为美国不断升级的贸易战画上“休止符”。
当前随着全球疫情缓和,5G、云计算、人工智能等科技创新周期继续,下游需求有望恢复,未来5G产业链格局有望重塑,建议关注国产替代的相关机会,主要包括通信行业中的包括芯片、环形器/滤波器、以及部分上游原材料的国产替;电子行业中的配套服务产业链,例如代工、封测、设备、新材料国产化的机遇等。
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六个行业——新能源汽车
短期来看疫情影响有限,景气度逐步回升,Q3将迎来国内外双升。疫情对国内新能源汽车销量影响10-15%左右,幅度有限。1)国内疫情过后销量已开始逐月恢复,产业链景气度逐月回升。新能源汽车是稳增长的有效着力点,国家级补贴政策退坡幅度温和,地方因地制宜加大力度促进新能源汽车消费,公共交通领域加速替换,有望逐月攀升,在基数效应下,Q3开始将同比转正。2)欧洲1-2月新能源汽车均实现同比翻倍以上增长,3月尽管疫情在欧洲逐步爆发,但主要7国仍实现35%以上增长,需求强劲。目前欧洲疫情拐点已现,经过Q2的进一步控制,Q3需求有望恢复正常,将重回高增,从而迎来国内外销量共振。
长期来看中国、欧洲两大汽车市场执行惩罚性政策,倒逼传统车企加速电动化转型。中国双积分压力从2020年开始显现,欧洲碳排放政策从2020年开始执行,严苛的惩罚性政策倒逼车企加大新能源车型投入及销售。各主流车企在特斯拉引领及政策压力下加速转型,2020年第一轮电动化产品周期开启。
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六个行业——光伏
国内竞价项目落地,竞价规模达到25.97GW,超出市场预期。根据国家能源局公布的2020年光伏竞价项目结果,2020年被纳入国家竞价补贴范围的项目达到25.97GW,前期市场对国内竞价项目的预期在20GW左右,本次竞价结果超出市场预期。
光伏产业链价格映射需求景气,行业需求复苏,全年光伏装机有望超预期。从产业链价格来看,隆基和通威公布7月硅片和电池片售价,价格相比上月维持稳定。根据solarzoom统计,4月国内光伏出口达到5.46GW,同比减少5%,5月光伏组件出口环比上升9%。考虑到4、5月正逢海外疫情高峰(金麒麟分析师),出口数据表现超出市场预期。国内方面,随着2020年竞价项目落地,国内需求即将启动,下半年行业景气度将持续提升。
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六个行业——消费电子
智能手机出货量继续反弹。一季度受疫情的影响,智能手机出货量受到较大冲击。2020年2月,智能手机出货量同比下滑至-54.7%,3月份小幅改善至-21.9%,4-5月份继续反弹,显示短期疫情影响逐步消退。5月国内市场5G手机出货量1564.3万部,占同期手机出货量的46.3%,未来随着5G换手潮的到来,智能手机景气度将持续。
TWS无线耳机将维持高增长。近期各大电商平台对TWS耳机进行了大力促销以拉动整体需求,未来出货量有望继续超预期。根据CounterpointResearch统计,TWS无线耳机的市场渗透率仅为15%,渗透率较低,2020年TWS无线耳机的出货量将达到2.3亿副,相对于2019年仍有翻倍的空间,市场前景广阔。
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六个行业——半导体
半导体行业景气度持续向上。当前全球半导体中期供需拐点明确,产业需求持续回暖;5G、汽车、数据中心等都将帮助半导体市场规模不断扩张;特别从移动端手机设备来看,存储的用量也将受到5G手机渗透率及出货量的提高而水涨船高。
同时,随着美国对华为制裁的升级,国内半导体产业格局将迎来重构,应重视国产替代的机遇。在国产替代加速及新一轮创新周期引领下,研发转换效率提升的 A 股龙头公司有望继续引领全球高增长,2020年可以重点关注 CIS、射频、存储、模拟等国产化深水区。
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六个行业——游戏
疫情带动线上游戏活跃度大幅提升。一季度受疫情的影响,居家隔离使得用户将更多的娱乐时间转向线上,游戏业务板块活跃用户大幅增加,流水也有较大提升。数据显示,2020年一季度和2020年4月,中国移动游戏市场规模分别达到553.7亿元和160亿元,同比增速分别为46.26%和24.4%,较2019年的增速继续提升。
随着暑期临近,景气度将持续。往后看,游戏板块景气度仍将持续,特别是随着暑期的临近,游戏板块有望继续实现高增长,同时从估值的角度来看,当前游戏板块估值并不高,配置性价比较高。
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六个行业——黄金
对冲危机,各国开启史无前例的货币宽松。美联储在连续打出巨幅回购、紧急降息至零、重启7000亿美元QE等政策组合拳之后,又相继启动多项危机工具向市场注入流动性。欧央行也宣布大幅提高QE规模至1400亿欧元,并增加LTROs和放松TLTRO III的条件。截至当前,美日欧央行已分别较疫情前扩表72.4%、16.1%和24.6%。
往后看,全球仍存在较大的不确定性,美国经济下行压力大,疫情仍有二次发酵的可能,避险需求叠加全球货币宽松,长期来看黄金仍然具有配置价值。
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本周市场表现回顾
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市场资金面状况
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全球主要市场表现
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风险提示
1、疫情发展超预期。2、宏观经济超预期波动。
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责任编辑:逯文云
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股市直播
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量化伏妖今天 00:34:06
2025年2月28日大家早上好!昨日市场探底回升,主力大部分时间呈现洗盘,13点43分后有部分资金开始抄底,指数翻红后尾盘半小时处于横盘态势,最终3388点近期最高点收市。技术上粘合线转为小幅上升,价值陡峭日线呈现连续两天上行,成交量放大,融资是10年来单日新高,种种迹象表明市场已经有突破3400整数大关的意愿,美中不足的是科技股依然处于获利兑现过程,难以立刻回归领涨。今日又是周五,看市场能不能如上周一样,选择合适的板块强势攻击。 -
徐善武今天 00:33:25
偏负面公告1、天合光能(sh688599):2024年净亏损34.55亿元2、荣昌生物(sh688331):2024年亏损14.68亿元3、君实生物(sh688180):2024年净亏损12.82亿元4、云从科技(sh688327):2024年净亏损6.37亿元5、云天励飞(sh688343):2024年净亏损5.73亿元6、退市卓朗(sh600225):公司股票终止上市7、17天13板杭钢股份(sh600126):股价严重脱离基本面 存在较高炒作风险8、7天5板中大力德(sz002896):公司股票波动严重异常 存在市场情绪过热的情形9、7天4板诚邦股份(sh603316):控股子公司芯存电子主要从事半导体存储器的研发设计等 目前业务规模较小 -
徐善武今天 00:33:16
偏正面公告1、至纯科技(sh603690):拟购买威顿晶磷83.78%股份 股票复牌2、全志科技(sz300458):2024年净利润同比增长625.82%3、乐鑫科技(sh688018):2024年净利润同比增长149.54%4、佰维存储(sh688525):2024年净利润1.76亿元 实现扭亏为盈5、中微半导(sh688380):2024年净利润为1.35亿元 实现扭亏为盈6、生益科技(sh600183):2024年净利润17.44亿元 同比增长49.81%7、赛意信息(sz300687):签订AI中台及应用试点项目产品项目销售合同8、厦门钨业(sh600549):控股子公司金龙稀土将于2月28日在新三板挂牌 -
徐善武今天 00:26:41
1,重大利好,半导体芯片板块要大爆发,晚间7点,寒武纪(sh688256)发布了2024年的快报,不看不知道,一看吓一跳,营收11.74亿,同比增长65.56%,归母净利润亏损4.43亿元,同比增长了47.76%,这个业绩超出市场预期了,业绩大增,明日走势稳了,半导体芯片有望大爆发了…2,重大利好,国防部重磅发声,正告民进党“螳螂挡车,只能自取灭亡”,早晚要来收了你们!太霸气了,预计就冲这个气势,明日军工板块有望大爆发,A股也会火力全开,有望迎来大阳线3,重大利好,小米正式发布Su7 Uitra,定价52.99万元,较去年透露的81.49万元预售价大幅降低,超预期,物超所值,感觉会大卖,小米要起飞,小米概念要起飞了 -
徐善武今天 00:20:18
【投资日历:周五资本市场大事提醒】①今日共有2只新股申购,为创业板的汉朔科技(sz301275)(301275)、沪主板的永杰新材(sh603271)(603271)。②国务院新闻办公室将于2月28日举行国务院政策例行吹风会,介绍2024年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况。③国家医保局拟于2月28日举办第一期“集采开放日·走进中选企业”活动。④明晟公司(MSCI)公布了2月份指数审议结果,调整将于2月28日收盘后生效。⑤《广州市低空经济发展条例》正式发布,2月28日起施行。⑥北京市医保局:自2月28日起,200种中药配方颗粒可以医保报销。⑦香港金管局推出人民币贸易融资流动资金安排,2月28日正式启动。⑧AMD:RX9070系列显卡将于北京时间2月28日发布,系列产品将于3月初上市。⑨阿里达摩院旗下品牌玄铁宣布2025玄铁RISC-V生态大会将于2月28日召开。⑩新款小鹏G6将于2月28日正式亮相。科创板上市公司业绩快报或者正式年报(强制披露)截止日。今日中兴通讯(sz000063)、海光信息(sh688041)将披露年报。今日有1825亿元7天期逆回购到期。今日将公布美国1月核心PCE物价指数年率等数据。 -
徐善武今天 00:19:16
新的一天,新的战斗,欢迎大家来到本直播室!新进的朋友请点击上方【关注】按钮,第一时间接收盘面分析消息,谢谢大家的支持! -
徐善武今天 00:19:04
本人从业20年,湖北卫视《天生我财》栏目长期特邀嘉宾,《四维博弈》投资体系创始人。投资风格以价值投资为导向,充分通过基本面分析筛选出优质标的,投资风格稳健为主,长期主义的践行者。《四维博弈》产品运行近6年,平均年化收益在20%以上【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 00:16:17
昨日收盘再3386以上,算是给了市场一个信号,但个股涨跌比只有4:6,显然还未得到市场共识是否真的站稳3386 。今天关注3337-3353轮谷线,不可以跌破,最好半点毛刺都没有。那么上午还可能大家确认一下,的确不跌破,则会向着3400整数位发起攻击。本人想说,3400整数位要站稳,必然是反复上下摩擦后市场意识的统一,大力出奇迹的事情难以实现 -
趋势领涨今天 00:13:09
周五资本市场大事提醒:①今日共有2只新股申购,为创业板的汉朔科技(sz301275)(301275)、沪主板的永杰新材(sh603271)(603271)。②国务院新闻办公室将于2月28日举行国务院政策例行吹风会,介绍2024年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况。③国家医保局拟于2月28日举办第一期“集采开放日·走进中选企业”活动。④明晟公司(MSCI)公布了2月份指数审议结果,调整将于2月28日收盘后生效。⑤《广州市低空经济发展条例》正式发布,2月28日起施行。⑥北京市医保局:自2月28日起,200种中药配方颗粒可以医保报销。⑦香港金管局推出人民币贸易融资流动资金安排,2月28日正式启动。⑧AMD:RX9070系列显卡将于北京时间2月28日发布,系列产品将于3月初上市。⑨阿里达摩院旗下品牌玄铁宣布2025玄铁RISC-V生态大会将于2月28日召开。⑩新款小鹏G6将于2月28日正式亮相。科创板上市公司业绩快报或者正式年报(强制披露)截止日。今日中兴通讯(sz000063)、海光信息(sh688041)将披露年报。今日有1825亿元7天期逆回购到期。今日将公布美国1月核心PCE物价指数年率等数据。(消息来自于财联社) -
趋势领涨今天 00:10:29
周五资本市场大事提醒:①今日共有2只新股申购,为创业板的汉朔科技(sz301275)(301275)、沪主板的永杰新材(sh603271)(603271)。②国务院新闻办公室将于2月28日举行国务院政策例行吹风会,介绍2024年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况。③国家医保局拟于2月28日举办第一期“集采开放日·走进中选企业”活动。④明晟公司(MSCI)公布了2月份指数审议结果,调整将于2月28日收盘后生效。⑤《广州市低空经济发展条例》正式发布,2月28日起施行。⑥北京市医保局:自2月28日起,200种中药配方颗粒可以医保报销。⑦香港金管局推出人民币贸易融资流动资金安排,2月28日正式启动。⑧AMD:RX9070系列显卡将于北京时间2月28日发布,系列产品将于3月初上市。⑨阿里达摩院旗下品牌玄铁宣布2025玄铁RISC-V生态大会将于2月28日召开。⑩新款小鹏G6将于2月28日正式亮相。科创板上市公司业绩快报或者正式年报(强制披露)截止日。今日中兴通讯(sz000063)、海光信息(sh688041)将披露年报。今日有1825亿元7天期逆回购到期。今日将公布美国1月核心PCE物价指数年率等数据。