证券时报
国庆小长假就要来了,聪明资金已提前布局业绩预喜科技股。据悉,三季报预告将在节后10月15日发布完毕,最近不少业绩预增的公司明显受到资金追捧股价大涨,这其中科技股尤其多,东方通(17.670, 1.52, 9.41%)累计涨幅已达110.97%。
近期科技股行情火爆,但个股出现明显的分化行情,马太效应凸显。有分析人士指出,去年下半年以来,科技股行情共经历了两个阶段,第一阶段是以东方通信(12.420, 0.63, 5.34%)等为代表且游资主导题材炒作阶段;第二阶段则是以沪电股份(42.490, 0.15, 0.35%)、生益科技(34.260, 0.54, 1.60%)为代表且机构主导的业绩线为主,业绩主线是科技股行情中最具价值与持续性的逻辑。
“业绩大增+科技”股受追捧
昨日早盘永太科技(9.670, -0.15, -1.53%)股价一度涨停,不过最后有所回吐勉强收涨。就在昨日早间,公司发布了靓丽的三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润同比增长20%至50%,其中第三季度业绩大幅增长。公司表示,业绩增长主要是以美国为首的跨国企业同行,在中美贸易战环境下让出了市场份额,本公司成为了标杆客户进口替代重要选择;相比去年同期,胶粘材料产品在电子通讯领域、轨道交通等领域增长较快,同时,在贸易战持续升级的情况下,主要产品外贸出口业绩持续快速增长。
因业绩预增幅度较大或盈利能力超预期,不少公司发布三季报后股价闻讯涨停。茂硕电源(10.880, 0.43, 4.11%)9月19日晚间发布三季度业绩预告后,股价连续两个交易日涨停,昨日股价继续收涨。此外,沪电股份、威海广泰(11.180, 0.37, 3.42%)、亿纬锂能(46.060, 1.46, 3.27%)、比音勒芬(18.680, -0.16, -0.85%)、双塔食品(5.130, -0.10, -1.91%)等公司发布业绩预告后股价均现涨停。
截至9月25日发稿,A股已有近500家公司披露了三季度业绩预告,不考虑业绩不确定的公司,业绩预喜公司占比为48%。剔除今年上市的次新股,统计发现业绩预告以来涨幅居前股票的绝大部分为科技股,如东方通、万集科技(35.360, 0.32, 0.91%)与闻泰科技(37.330, 0.43, 1.17%)等。
受益于三季报业绩预增以及华为概念,东方通近期表现强势,公司股价自三季报预告披露以来累计涨幅高达110.97%。三季报业绩预告显示,公司前三季度实现净利润5000万元至5600万元,较上年同比增长122.55%至149.26%。股价上涨期间公司曾发布风险提示公告,表示公司此前作为鲲鹏云生态伙伴,受邀参会并参加了“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”的发布。
目前公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。目前与华为云业务部门正在进行部分项目合作,但尚未产生合同订单,预计不会对公司2019年业绩产生重大影响。
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资金提前布局
多家机构表示看好三季报行情,尤其是科技板块。新时代策略表示2019年科技股的上涨速度比2013-2015年的成长股牛市启动得更早,科技股的基本面还在2012年,但估值已经到了2013年下半年。认为,相比2013年,投资者对成长的研究深度更深,左侧布局的资金更多。这种抢跑是投资者结构变化带来的,不是短期的扰动,所以单纯的交易风险并不是很大。关键是后续基本面的验证速度,三季报是验证窗口期。
以净利润增幅下限来看,电子、计算机、通信三大科技板块中,前三季度净利润预计翻倍的有23只股票。其中同为股份(21.400, 0.31, 1.47%)担当“预增王”,公司预计前三季度归母净利润1700万元至2500万元,同比增逾40倍。
据e公司记者统计,三季报业绩预喜的科技股不少获“聪明资金”提前埋伏,北上资金与杠杆资金均加仓11股,其中新国都(23.630, 0.81, 3.55%)、亿纬锂能、达华智能(5.220, 0.08, 1.56%)获两者共同加仓。
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值得注意的是,获资金青睐的亿纬锂能因电子烟禁售近期市值大幅缩水,股价较9月11日阶段高点已跌去两成以上,不过与二季度末相比仍有近5%的涨幅,昨日股价已结束下跌走势小幅收涨。
三大科技板块中,朗新科技(13.720, 0.44, 3.31%)预告前三季净利润为5.58亿元至5.64亿元,同比增幅超20倍。今年上半年公司完成了对易视腾科技和邦道科技的并购重组,而本次业绩大增也主要因邦道科技、易视腾科技的利润大幅增加所致。三季度以来公司获北上资金大幅加仓,最新(截至9月24日)持股比例达0.23%,较二季度末增加0.19%。
与二季度相比,闻泰科技、东方通、东山精密(33.060, 0.02, 0.06%)、新国都、大立科技(10.980, -0.25, -2.23%)、宜通世纪(8.090, 0.21, 2.66%)与达华智能为杠杆资金新入标的,其中闻泰科技三季度以来融资余额增加超10亿元,其次为近期热门股东方通,融资余额增加6.84亿元。
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