机构:在市场修复中寻找突围方向

机构:在市场修复中寻找突围方向
2024年01月24日 02:15 上海证券报

专题:指数全线探底回升 是下跌中继还是反弹起点?

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  ◎记者 孙越

  周二,A股市场探低回升,深证成指领涨。截至收盘,上证综指涨0.53%,报2770.98点;深证成指涨1.38%,报8596.28点;创业板指涨1.24%,报1687.61点。

  沪深两市昨日合计成交7043亿元,较前一交易日减少897亿元。北向资金全天净买入37.90亿元,其中沪股通净买入29.02亿元,深股通净买入8.88亿元。

  盘面上,赛道股与题材股轮番活跃。赛道股中,光伏设备板块走强带动创业板指反弹,欧晶科技(23.970, 0.25, 1.05%)涨停。题材股中,AI概念股全线反弹,游戏方向领涨,恺英网络(16.280, 0.00, 0.00%)姚记科技(28.520, 0.28, 0.99%)涨停;上海本地股午后集体爆发,上海凤凰(12.800, 0.11, 0.87%)(维权)浦东金桥(10.680, 0.00, 0.00%)等多股涨停;券商股全天活跃,首创证券(20.270, 0.27, 1.35%)涨停。下跌方面,服装家纺、食品加工等板块跌幅居前。

  光伏设备股大幅走强

  昨日,光伏设备股大幅走强,欧晶科技涨停,艾罗能源(48.560, 3.44, 7.62%)钧达股份(57.100, 0.67, 1.19%)帝科股份(45.950, 1.66, 3.75%)跟涨,阳光电源(67.770, -0.94, -1.37%)涨超4%。

  消息面上,1月22日晚间,逆变器龙头阳光电源业绩预告出炉。公告显示,阳光电源预计2023年营业收入为710亿至760亿元,同比增长76%至89%;预计归属于上市公司股东的净利润93亿至103亿元,同比增长159%至187%。

  国盛证券认为,2024年光伏产业面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性。光伏产业链整体目前均处于下行通道中,各环节价格均接近底部区间。2024年组件价格企稳回升将推动板块需求加速复苏。同时,产能出清是扭转供需关系的关键因素,各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产。

  山西证券(6.150, 0.05, 0.82%)表示,当前光伏行业集中度逐步提升,竞争格局开始优化,产业链价格基本接近底部,龙头企业投资价值显现。

  AI概念股全线反弹

  昨日,AI概念股全线反弹,其中游戏板块大幅领涨。截至收盘,恺英网络、姚记科技涨停,三七互娱(16.080, 0.15, 0.94%)(维权)神州泰岳(14.510, 0.28, 1.97%)等涨超7%。多模态AI方向震荡走强,昆仑万维(42.620, 0.15, 0.35%)涨超12%,科大讯飞(54.390, 0.57, 1.06%)易点天下(33.010, 0.47, 1.44%)三六零(11.880, 0.14, 1.19%)等个股纷纷跟涨。

  开源证券认为,海外科技巨头基于AI多模态大模型的竞争日趋激烈,或驱动大模型多模态底层能力不断突破,AI应用有望迎来快速成长期。

  中信证券(27.970, 0.43, 1.56%)表示,未来大模型多模态能力不断展现,有望带来广阔的市场机遇,推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。持续看好大模型千行百业的落地机遇,建议关注大模型在办公、企业管理、教育、图像视频等领域的应用机会,建议持续关注相关领域的头部AI公司。

  机构:在市场修复中寻找突围方向

  展望后市,有机构认为,尽管指数持续回调,但仍有一些主题性机会冒头,建议投资者在市场修复中积极寻找突围方向。

  兴业证券(6.070, 0.04, 0.66%)表示,站在当下,与其纠结“市场底”在哪里,不如寻找市场修复中更具弹性和性价比的方向。结合超跌、拥挤度低、高景气或困境反转、2024年预期增速好于2023年且近期盈利预期上修,以及估值处于底部这五大维度,未来一段时间,投资者可重点关注的方向包括TMT(游戏、消费电子、半导体等)、制造(光伏、锂电池等)和消费(啤酒、航空运输、影视院线等)。

  华安证券(5.760, 0.07, 1.23%)提示投资者可以关注三个方向:一是,稳健型资产和金融风格有继续切换的可能,可以关注具备高股息率的资产如煤炭、银行、石油石化等;二是,汽车及零部件行业已调整至较为适宜的位置,未来预计具备修复空间;三是,继续坚守中长期确定性方向,电子、通信板块近期跌幅较大,后续有望迎来反弹。

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责任编辑:王涵

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