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【硬核研报】军工板块确定性增长赛道被找出！“十四五”期间千亿蓝军需求爆发，航天科工集团资产注入可期，稀缺电子蓝军龙头迎来跨越式发展良机
7月20日消息，A股三大指数全线低开。随后指数走势分化，创指一度涨逾1%，生物制品、新冠检测、生物疫苗等板块集体走强，CRO、稀土、军工表现活跃；石油、可燃冰等能源股大幅下挫，煤炭、钢铁等周期股回调。盘中，沪指低位盘整，创指冲高回落，白酒股大幅回暖，第三代半导体、医美、三胎概念短线拉升；盐湖提锂、航运、数字货币等下挫走弱。总体来看，资金避险情绪升温，两市逾2800个股下跌，赚钱效应较差。截止上午收盘，沪指报3521.57点，跌0.50%，成交额为2598亿元；深成指报14930.28点，跌0.42%，成交额为3417亿元；创指报3442.14点，跌0.21%，成交额为1370亿元。
盘面上，白酒概念、生物制品、新冠检测等板块涨幅居前，石油矿业开采、钢铁、航运概念等板块跌幅居前。
热点板块：
1、白酒概念
青海春天、老白干酒、金种子酒、广誉远、来伊份、海南椰岛等多股大幅上涨。
消息面：
近日国家发改委发布消息称，四部门于近日共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，到2025年，建设30个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力。
2、石油矿业开采
鄂尔多斯、大中矿业、金石资源、海南矿业、洲际油气、龙高股份等多股跌幅明显。
消息面：
OPEC及其盟友达成月产量协议，同意将每日供应量增加40万桶。与此同时，Delta变体的传播导致金融市场出现广泛的避险情绪，并且新的抗疫管制措施也威胁到石油需求。
消息面：
1、农业农村部方面表示，今年是草地贪夜蛾入侵并在我国定殖危害的第三年，总体发生形势还是比较严峻的。现在已经进入了草地贪夜蛾北迁高峰期，也是往黄淮海夏玉米区迁飞的关键时期，目前在黄淮海地区已经有点状发生，防控形势比较严峻。我们已经采取了加密监测、分区布控、分类施策的方式，加密布设高空捕杀灯，做好了各项草地贪夜蛾“三区四带”布防措施，能有效减轻
2、今日，央行研究局局长王信在国新办发布会上表示，下一步央行将一如既往地支持上海国际金融中心建设，支持上海进一步完善金融市场体系、产品体系、机构体系和金融基础设施体系，强化全球金融资源配置的功能，同时支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，在符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税和展业三原则的要求下，进一步便利企业贸易投资资金的进出、探索临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换，助力上海成为新发展格局下向联通国际市场和国内市场的重要枢纽和桥梁。
3、西藏自治区人民政府办公厅在网上回应三孩准生证申领问题时明确提到，经请示国家卫生健康委相关司局，2021年5月31日之后，均可以生育三孩，新政策出台前“生育服务登记证”到所在地登记备案，待出新“生育服务登记证”后进行补办。女方生育三孩享受国家法定产假98天（针对全国性政策）。
4、农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌表示，随着消费趋旺，可能养猪能够回到正常的利润水平，但是要提醒广大养猪场户的是，高利润阶段已经结束了，不要再赌市场，要多关注农业农村部门的官方预警信息，要加快淘汰低产母猪，做好节本增效的各项工作，特别是不要听信市场上一些小道消息，不要盲目的压栏，要有序出栏，不要再以投机心态来安排生产，要做好长期的节本增效工作。
5、今天，财政部召开新闻发布会，介绍了今年上半年全国财政收支情况。数据显示，1—6月累计，全国一般公共预算收入117116亿元，同比增长21.8%。全国一般公共预算支出121676亿元，同比增长4.5%。
后市前瞻：
巨丰投顾认为，滞胀以及过热的信号开始逐步释放，经济复苏虽然仍处于加速状态，但是经济复苏已经进入了后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后，市场牛市格局也有望发生较大变化，牛市依然没有结束，但是已经进入牛市后期，整体性机会并不明显下，要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。
源达表示，目前看市场成交量依然在万亿以上，即便是休整走势，缩量仍在良性范围内，整体市场氛围还没有大幅走弱，但是考虑到个股效应的相对减弱，要注意控制仓位风险，操作不要过于激进，从板块热点看，半导体、锂电池等强势板块分歧回落以后，虽屡屡出现其他热点板块走强，但是具备持续上行同时能够带动指数上行的热点方向依然需要等待观察，从行业逻辑和板块位置来分析，军工、农业、5G等方向值得重点观察。
责任编辑：彭佳兵
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