【硬核研报】光伏EVA树脂紧缺将持续2年以上，供应商业绩弹性显著！大炼化项目投产在即，被低估的“炼化一体化”龙头迎来觉醒时刻
半导体国产替代提速，核心突破方向已确立！三大赛道将成“牛股集中营”？这些龙头公司将引领半导体产业实现“第二次跨越”（名单）
7月6日消息，A股三大指数开盘涨跌不一，随后指数集体下探回升，氟化工、水泥、化工新材料、基础化学等化工股全线走强，碳中和、电力股短线拉升，盐湖提锂、机场航运概念表现活跃。盘中指数再度走弱，创指跌幅扩大至2%，失守3300点，医美、医疗器械服务、眼科医疗、中药、生物医药等医药股全线重挫，白酒、餐饮、食品加工等大消费板块大幅走弱；鸿蒙、华为海思概念逆势大涨，银行、证券等金融股短线拉升护盘。总体来看，资金避险情绪升温，两市逾2400个股下跌。截止上午收盘，沪指报3515.64点，跌0.53%，成交额为3176亿元；深成指报14597.00点，跌0.83%，成交额为4056亿元；创指报3274.50点，跌2.32%，成交额为1735亿元。
盘面上，鸿蒙概念、氟化工、化工新材料等板块涨幅居前，中药、医美概念、医疗器械服务等板块跌幅居前。
热点板块：
1、鸿蒙概念
润和软件、九联软件、科蓝软件、诚迈科技、传智教育、芯海科技等多股大幅上涨。
消息面：
7月5日，华为正式官宣，鸿蒙家族再添新设备，全新一代的MatePad 11平板将于7月6日揭晓。华为在 6 月份的发布会上，首次发布搭载 HarmonyOS 2 的华为旗舰平板电脑 —— 新一代华为 MatePad Pro ，华为当时还预热了 11 英寸的华为 MatePad，该平板电脑此前早已在德国等市场上架，但仍未正式发布。
2、医美概念
普门科技、复星医药、奥园美谷、爱尔眼科、朗姿股份、爱美客等多股遭遇重挫。
消息面：
7月5日，国家药监局发布《2021年下半年国家化妆品安全风险监测计划》显示，儿童化妆品、祛斑美白类、宣称抗皱祛痘类等18类产品被列为安全风险监测重点品种。此外，记者还发现，线上线下平台出售的各类“网红”护肤类、祛斑美白类约1100批次产品将采样进行安全风险监测。
消息面：
1、深圳落实综合改革试点又一成果落地——《深圳经济特区数据条例》今天在市人大常委会网站公布，并将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》坚持个人信息保护与促进数字经济发展并重，对市民深恶痛绝的APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”、个人信息收集任性、强制个性化广告推荐等问题说“不”，并给予重罚。
2、广东省人民政府发布关于广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施的通知。其中提出，聚焦新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品等10个战略性支柱产业集群，以及半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备等10个战略性新兴产业集群。
3、近日，国家发展改革委运行局在山东省济宁市召开全国煤炭储备能力建设现场会。会议要求，各地和中央企业要坚持底线思维，着眼构建煤炭供应保障长效机制，继续加快推动政府煤炭储备设施建设，进一步细化实化落实方案，健全完善信息监测、运营管理、储备调用机制，坚定不移地完成煤炭储备能力建设任务目标，推动形成调节灵活、保障有力的煤炭储备体系。
4、暑期来临，大西北成为最受青睐的国内游目的地之一。据旅游平台，暑期大西北目的旅游产品预订量同比增长超3倍，创5年新高。90后占比约6成，00后预订增速最快排名第一。随着年轻人西北游需求的快速增长，大漠音乐节、野奢露营、国潮市集等新体验也将集中亮相大西北。
5、进入7月，液化气受季节性因素影响，处于传统销售淡季，但月初延续了6月末的上涨行情，价格持续攀升。据数据监测，7月1日液化气民用山东市场均价在4326.67元/吨，7月5日均价在4426.67元/吨，期间上涨幅度为2.31%，较6月1日相比上涨6.84%。
后市前瞻：
百瑞赢指出，市场高度分化，权重仍是拖累指数的关键，所以继续维持短期谨慎的观点，关注3500一线是否会出现回踩确认支撑的走势，这个位置也有一个小缺口，也是3月到5月中旬盘整了很久的箱体震荡上沿，沉积了不少抄底的长线资金，防御性较强，值得关注。操作上，继续保持对低位绩优品种的关注，特别是对中报业绩中，能验证高景气的行业龙头，只要不出现放量滞涨，则上涨趋势就依然稳定。
源达认为，目前来看，上证指数表现较弱，重点关注3500附近的缺口支撑。如果有效跌破，那么从3月10日以来的上涨趋势，大概率要宣告结束。因为，从技术面来看，日线级别的M顶形态正在形成，如果日线MACD的死叉并不能得到有效化解的话，指数大概率还有一波调整。操作上，我们六月初以来，持续建议大家关注以中证500和科创50为代表的成长股方向，其中科创50指数可以跟踪5日线的支撑力度，只要收盘不破5日线，建议跟随趋势，把握强势的上行行情。
责任编辑：彭佳兵
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