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【新浪财经云会议直播0714】
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指数行情回顾
三大指数全线低开后抄底资金相继进场，指数几经翻红后再走弱。盘面上，券商、军工较为活跃，免税店、中芯国际等板块悉数回调。而后指数跳水，创业板指一度跌逾2%。午后三大指数走势与上相近，短暂反弹后再度探底，创业板指一度跌逾3%，高位品种集体回落，多头无力反抗。尾盘，指数下探回升，跌幅多数收窄，科创板个股较为强势。
截至收盘，沪指跌0.83%，报3414.62点，成交额为7073.27亿元；深成指跌1.08%，报13996.46点，成交额为9972.07亿元；创业板指跌1.06%，报2858.67点。北向资金大幅流出173.84亿元，刷新单日净流出最高额！沪深两市成交额也连续第七个交易日突破1.5万亿元。
资金流向
主力资金流入通信与运输两个板块，流入金额分别为5.9亿元、0.29亿元，其中散户净流入金额为-5.21亿元、-1.39亿元。板块涨幅分别为-0.33%、-0.82%。
主力资金流出的板块分别是半导体、计算机、光电三个板块，主力资金净流出额分别为101.43亿元、98.57亿元、76.48亿元，其中散户净流入金额为27.29亿元、27.70亿元、28.76亿元。
此前伴随着中芯国际上市科创板的消息，半导体板块再迎春风。今天，半导体板块经过一个月的大涨后迎来回调，此前一个月（6月14日-7月13日）板块涨近30%。对于该后市如何表现，机构如何看？
中金公司研报指出，5G网络加快部署，5G手机出货占比提升。国际电信联盟ITU会议确定3GPP系标准成为唯一受国际电联认可的5G标准，且3GPP也已确定5GRel-16标准完成。相关运营设备制造商可以据此标准展开产品研发、测试与商用，5G网络部署速度有望加快，5G市场也将进一步从传统运营商服务延伸至垂直应用服务。终端侧，智能手机市场逐步从疫情影响中复苏，据中国信通院数据，6月我国手机总出货2863万部，其中，5G手机出货1751万部，占总出货量比例达到61.2%，同比5月占比46.3%提升14.9pct。5G手机出货占比提升，手机均价下移，利于终端制造商获取新订单。
长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司。
另一方面，国家大基金也在继续减持芯片股。
今年6月份，大基金再次公布减持计划。6月12日晚，兆易创新、三安光电（600703）分别发布公告：大基金将分别减持470万股和8156万股，分别占总股本的1%和2%。
7月9日晚，太极实业、北斗星通、汇顶科技三家企业又披露了大基金最新的减持计划。大基金将通过集中竞价交易方式分别减持3159万、979.85万、457万股份，占总股本的1.5%、2%、1%。
7月13日晚，北方华创发布公告，国家集成电路产业投资基金（大基金）将在六个月内减持不超过2%股份，共990万股。
截至目前，大基金一期投资的20家上市企业中，已经有6家被大基金减持。
从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是南京证券、中国联通、东方财富，流入金额分别为14.76亿元、10.40亿元、10.03亿元，所对应的涨幅分别为9.98%、7.36%、7.69%。
尽管今日市场迎来调整，但券商龙头与滞涨券商股依旧受倒资金热捧。中原证券表示，进入7月以来，行业权益类自营业务喜迎年内高光时刻，固收类指数暂仍出现大幅下挫。预计7月上市券商自营业务整体仍有望持续增长。在证券行业经营业绩持续改善以及新一轮上升周期已正式开启的预期下，券商板块在充分调整后仍具备进一步向上修复估值的潜力。
被主力资金抛弃的个股有欧菲光、蓝思科技、紫光国微，流出金额分别为26.86亿元、19.34亿元、13.35亿元。
利好出尽？一个月股价几乎翻倍的紫光国微股价迎来回调，主力资金大幅流出，但散户增持势头已经强劲。
紫光国微昨日发布业绩预告修正公告，修正后1~6月份预计实现归母净利润35667.61万元~41451.55万元，比上年同期增长85%~115%，此前盈利预测为预计1~6月实现归母净利润26991.71万元~32775.64万元，比上年同期上升40%~70%。
安信证券研报中表示，公司成为C919的芯片供应商，有望受益于航空装备特种IC国产化替代。2020年7月，据报道，公司接受采访时确认已成为国产大飞机C919的芯片供应商，将全面进入民航装备市场。随着C919规模化交付在即，公司产品有望充分受益。在2019年，公司特种集成电路业务营收10.79亿元，增长75.3%（上年为19.29%），同时业务毛利率提升到74.35%（同比+7.88个pct），特种业务毛利额占总毛利的比重为65.44%（上年为55.21%），今年继续成为“中流砥柱”。
安信证券预计公司2020年~2022年的收入分别为39.19亿元（+14.2%）、51.41亿元（+31.2%）、61.9亿元（+20.4%），归属上市公司股东的净利润分别为8.50亿元（+109.5%）、11.5亿元（+35.2%）、14.01亿元（+21.9%）。
责任编辑：王涵
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