汽车股继续活跃，政策持续发力，机构称景气度有望胜于其它行业

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　　9月8日消息，汽车整车股开盘拉升，截至发稿，安凯客车2连板，亚星客车涨超5%，金龙汽车、江淮汽车、福田汽车、中通客车、江铃汽车等跟涨。

　　据乘联会9月7日发布的数据显示，初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售187.9万辆，同比去年增长29%，较上月增长3%；全国乘用车厂商批发209.0万辆，同比去年增长38%，较上月下降2%。8月中下旬的消费信心通过政策的推动引导+厂商的促销刺激+经销商的终端优惠降库等得到促进，目前政策提振消费信心效果还是很好的，因此车市零售仍是同比较高增长。

　　政策面上，为加快培育上海市经济发展新动能，推动智能网联汽车创新发展，9月5日，上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》（下称《方案》）。《方案》提出，到2025年，本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

　　据河南省人民政府网站7日消息，9月6日，河南省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出，要加大对中小微企业和民营企业的支持力度，千方百计保市场主体，为稳就业提供坚实支撑。要加快促进消费回补，进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施，积极推动公共领域车辆电动化替代，围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动，释放消费潜力。要支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳发展。

　　此外，广东省工信厅日前发布《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》。根据规划目标，到2025年，广东省产业链供应链自主可控能力将进一步增强，汽车产量突破430万辆，汽车及其零部件制造业营业收入分别超1.25万亿元和5900亿元，“整零比”达到 1：0.9。此外，广东还将建设国家工业软件适配验证中心，构建适配验证环境、联合攻关环境、教育培训系统和应用推广中心，全力推进协同适配攻关。到2025年，车规级国产芯片当年应用总量比例系数将达到20%。

　　机构坚定看好汽车板块

　　安信证券研报指出，预计2022年新能源车销量有望达到662万辆，同比增长102%；2023年新能源车销量有望达到1036万辆，同比增长56%。重点推荐优质自主整车和零部件企业。整车企业中，重点推荐优质龙头：比亚迪（品牌向上、技术创新、规模向上）、长城汽车（多品牌混动车型矩阵即将推出，高端化、电动化加速）、广汽集团（新能源车加速扩张、混动从0到1、合资新品周期）；零部件公司中，重点推荐：明新旭腾（拓展新势力+新产品交付放量）、方正电机（拓展新势力+一线自主+海外优质客户）、常熟汽饰（受益新势力客户放量）、英搏尔（拓展新客户+扩产加速）、星宇股份（受益车灯行业高端化）。

　　中信建投发布研究报告称，汽车板块行情向上动能已由前期预期修复转变为景气向上及结构成长驱动。整车板块看好车型周期+结构升级推动下的销量及盈利向上弹性，重点推荐长安汽车、比亚迪、长城汽车；汽车零部件板块看好盈利修复、需求弹性及成长趋势三条主线，重点关注高景气及认知差的零部件细分行业

　　中信证券研报指出，疫情的扰动不改智能电动车产业趋势，政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟，预计智能电动车销量将持续高速增长，进而带动产业链的细分投资机遇。建议关注以下三类投资机会：1）电动车销量正在快速提升，规模效应正在加速显现的整车企业；2）电动化、智能化趋势中的高确定性的零部件供应商，特别是特斯拉和蔚小理的核心供应商；3）受益于竞争格局优化，盈利能力处于上行通道的细分市场龙头。非常看好下半年汽车板块的投资机会，维持汽车行业“强于大市”的评级。

　　华创证券指出，汽车板块9-12月的行业景气度有望胜于其它行业，短期板块随市场调整后，在高景气背景下更加具备配置吸引力。同时，自主整车与零部件依托中国制造业比较优势、智能电动变革和增量，中长期成长逻辑有望进一步增强，相关催化剂有望进一步发酵。

　　国元证券研报指出，中报业绩下滑利空出清后，行业将借助下半年反弹整体进入上升期。汽车二级市场表现与销量同比增速水平呈正相关趋势。行业三四季度的高增长，仍将带动汽车二级市场年末优良表现。应在策略层面重新重视汽车行业，关注相关标的的年末上行机会。在标的选择上，建议关注燃油车与新能源车逐步分化的发展态势，以及传统整车厂新能源转型带来的新能源车大众化渗透机会，主抓业绩持续向好的新能源汽车产业链核心标的，同时把握自主整车企业新能源转型带来的产业链转型投资机会。

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责任编辑：冯体炜