“国资云”横空出世上下游产业链迎新机遇_新浪财经

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投资研报

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　　来源：金融投资报

　　近日一份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》的红头文件截图开始在社交平台被大量转发引发市场热议。有分析指出，在加快国企数字化转型和加强数据安全的大背景下，国资云是大势所趋。

　　国内云计算增速高于全球

　　长城国瑞证券分析师胡晨曦指出，“国资云”指的是国资委控股的云平台，自年初起天津、四川、浙江等地正式开始陆续推行。国资云仍在起步阶段，并未强制性全国普及，但一定程度反应了“5G+AIOT”时代下政府对核心数据安全性的重视。

　　建议投资者长期关注以下三个方面的投资机会：第一，国资云本质上是防止重点企业核心数据泄露，叠加近期《数据安全法》、《个人信息保护法》等关于企业和个人数据安全治理的政策频出，网安行业景气度不断上升；第二，拥有国资背景的相关IDC厂商有望从第三方厂商处争夺更多订单；第三，产业信息化同样面临数据保护的难题，因此主要客户为党政军的软件公司、国产信创公司将迎来机遇。

　　从云计算产业来看，国内增速远高于全球增速。近日信通院发布的云计算白皮书显示，2020年全球云计算增速放缓至13.1%，市场规模为2083亿美元。与此相比，我国云计算呈现快速增长，2020年云计算市场规模同比增长56.6%至2091亿元，其中公有云市场规模同比增长85.2%至1277亿元，私有云市场规模同比增长26.1%至814亿元。有行业人士指出，纵观国内云计算市场，公有云SaaS市场规模同比增长43.1%至278亿元；公有云PaaS市场规模同比增长145.3%至100亿元以上，随着数据库、中间件、微服务等服务的日益成熟，PaaS市场有望持续维持高增速；公有云IaaS市场规模同比增长97.8%至895亿元，随着云计算在企业数字化转型中扮演日益重要的角色，预计短期内企业将继续加大基础设施投入，维持较快增速。

　　安全问题备受关注

　　云计算快速发展背后，安全问题也备受关注，市场对网络安全的投入也在持续加大。可以看到，近期频发的安全事件提高了对网络安全防护的要求，加速了行业新场景、新术、新模式下的安全需求。中期看，等保的实施和后续关基的落地等政策预计为行业贡献百亿级增量。伴随政企对安全投入占比的提升，预计网安行业将开启高速增长期，行业需求有望持续保持高景气度。

　　计算机行业的长期发展趋势不会改变。有分析认为，从中长期投资逻辑来看，在IT变革的大背景下，云计算产业链有望持续快速发展；网络安全受需求拉动和政策推动的影响，长期发展向好。建议投资者重点关注长期来看，增速稳健，具有中长期成长空间公司，用友网络、金山办公、广联达、福昕软件、石基信息、宝信软件、浪潮信息、深信服、奇安信、启明星辰、绿盟科技、信安世纪、国华网安、天融信等。