独辟“稀”径、有“锂”有面火了 A股又开始炒“元素周期表”了

独辟“稀”径、有“锂”有面火了 A股又开始炒“元素周期表”了
2021年09月01日 00:06 中国证券报

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  近日,一张“元素周期表”的图片在股民间广为流传,原因是锂、钛、钼、钨、铟、稀土等稀有金属相关股票近日集体走高。

  网友调侃:“炒股也需要复习化学知识了。”

  “元素周期表”大热

  从近一周行情来看,A股可谓沾元素就涨。8月31日,磷化工指数大涨7.43%,稀土指数大涨6.56%,钛白粉指数、煤炭开采指数、钒钛指数、锂矿指数等集体飙涨。其中,稀土指数和锂矿指数今年来涨幅更是超过200%。

  成分股中,北方稀土(23.140, -0.19, -0.81%)攀钢钒钛(2.910, -0.05, -1.69%)云天化(21.140, -0.21, -0.98%)中国中冶(3.080, -0.01, -0.32%)五矿稀土(30.200, -0.51, -1.66%)盛新锂能(13.560, 0.10, 0.74%)等强势涨停。

  集体爆发的行情激发了网友的创造欲,又火了一批成语:独辟“稀”径、“铟”雄本色、天下“钨”敌、有“锂”有面……

  A股ETF中,稀有金属ETF以5.56%的涨幅领涨。此外,富国中证稀土产业ETF、嘉实中证稀土产业ETF、有色50ETF等今日均涨幅靠前。基民在评论区纷纷晒起持仓图,并表示:果然是物以“稀”为贵。

  此外,市场上唯一的一只稀有金属ETF——华富中证稀有金属主题ETF上市仅6个交易日,涨幅已经接近20%。从指数成分股来看,稀土与锂的权重占比最高,是这只基金的主要投资方向。

  不过,业内人士提示,不要盲目跟风,ETF存在套利机制,投资者需要关注二级市场溢价收窄带来的风险。

  为何涨势汹汹?

  对于以稀土、锂等为代表的稀有金属最近大热的行情,基金人士认为,稀缺性是主要逻辑。伴随着行业需求高速增长,这一行业表现亮眼。

  从稀土和锂两个板块来看,富国基金表示,当前稀土的中下游需求终端蓬勃发展,在供给受限、价格稳定的情况下,可能迎来中长期机会。以新能源汽车为典例,作为稀土的重要终端应用之一,其微电机、EPS和电动机均要使用高性能钕铁硼,稀土的需求也随之水涨船高。

  近年来,全球主要经济体均在加大对新能源汽车的政策支持和引导,在各种优质品牌的带动下,新能源汽车市场进入高增长期,这将进一步推动高性能钕铁硼需求量的稳步提升。

  还有各种预期将大幅增长的下游需求案例,例如空调能效新标趋严拉动变频空调需求、智能手机无线充电技术推动稀土应用等。

  博时基金新能源投研一体化小组组长郭晓林认为,锂电池板块近期表现较好,主要有两方面原因。一方面,国内外新能源汽车销量年初以来一直保持高速增长,产业链各环节高度景气,体现在相关上市公司业绩也都呈现高速增长,同时国内外车厂也都积极推出新能源相关车型,行业未来几年都将持续高成长。

  另一方面,海内外都在持续加强碳减排碳中和政策。在强力政策推动下,车厂积极向新能源方向转型,推动电池企业积极扩产。预计行业未来几年都将保持高速增长,从而推动了这一领域近期良好的表现。

  未来走向如何

  板块高景气度能否延续?

  招商证券(18.560, 0.31, 1.70%)量化与基金评价首席分析师任瞳认为,能源金属与新能源、新材料相关产业息息相关,作为支撑战略性新兴产业发展的重要功能材料,多点开花。随着下游市场对新能源电池需求的不断增长,必将带动对锂、钴等金属的需求,从而拉动金属市场价格,看好相关上市公司未来经营业绩的持续增长。

  郭晓林表示,锂电池产业链将在很长的时间内持续保持高增长,存在较为明确的长期投资机会。

  影响行业的两个最重要因素是行业增速和竞争格局。从目前的行业发展情况看,在未来几个季度,锂电池行业的持续高增长是比较确定的,因此对行业会形成较强的支撑。从行业格局上,经过上一轮的行业洗牌,产业中的龙头企业已经开始建立了较强的竞争壁垒,行业竞争格局基本比较稳定,因而行业的盈利能力也会维持较好的水平,这使得板块的中期走势会更为健康。

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责任编辑:冯体炜

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