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文/邵蔚 理逻
Mini LED显示应用或正处于爆发的前夜。
随着苹果对于扩大Mini LED背光产品应用的风向逐渐清晰，近日，台湾LED量测设备厂商惠特科技计划投资52亿元新台币建厂，加速Mini LED布局，扩大产能。
此外，台系LED大厂晶电与台系面板大厂友达旗下的隆达共同成立的控股公司名亦已敲定“富采控股”，强强合作，未来将形成LED显示器技术的新势力。
对此，申万宏源证券表示：“Mini LED产业链进程或迎来加速，台厂动作频繁争抢产业先机。”
受此影响，近期A股Mini LED概念股有较大涨幅。7月以来产业化趋势布局明显的华灿光电、利亚德大涨超过50%、25%，三安光电涨幅约为16%，国星光电涨幅约为11%。
Mini LED的潜在市场非常巨大。包含指挥监控、医疗会诊和教学、会议室等都是Mini LED显示很好的应用领域。同时，在新基建、智慧城市、5G+8K带动下，Mini LED显示迎来发展机遇。
东莞证券研究报告指出，2020年是Mini LED发展元年，上游芯片厂、中游封装厂和下游屏厂争相布局Mini LED，行业潜在市场空间广阔。
而Mini LED背光产品是目前的大风向。渤海证券认为，由于现阶段Mini LED直显还存在成本较高，失效率较高的问题，因此Mini LED背光产品是目前技术及应用最成熟的方向。Mini LED背光有望将随着苹果的导入正式迎来规模量产。
根据Trend Force LED的研究调查，苹果预计在2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，同时也会针对14吋与16吋的笔电开案。该技术目前选定中国台湾显示器相关供货商负责。
目前，Mini LED在台湾的产业链仍是主力。有业内人士透露，虽然中国大陆厂商在LED上、下游供应链的产能庞大，加上成本低的优势，但为避免中美贸易战引发的冲击，苹果转以供应链较稳定的中国台湾厂商合作。
同时，中国台湾相较中国大陆更早在LED相关领域深耕，除了技术相对成熟，专利也较无疑虑，加上原物料与零组件取得容易等优势，发展新技术将更有效率。
其中，惠特在Mini LED设备供应链中有着不可替代的作用，惠特也是苹果Mini LED点测分选设备独家供货商，随着Mini LED终端渗透率逐渐提高，预期惠特LED点选设备需求量与价格可望受惠攀升，持续带动营收成长。
申万宏源研究显示，苹果在台湾盖新厂，将与晶电和友达合作，未来要将Mini/Micro LED应用在iPad、MacBook甚至iPhone等产品。苹果关于Mini LED在台湾方面的布局趋势已经显现出来了。
此外，台企之间也开始结盟，加速强强联合。一位业内人士表示，晶电与隆达合作成立控股公司，适逢Mini LED正处于即将腾飞之际，两肇双方的结盟，意味着晶电的晶粒供应隆达，再由隆达发展Mini LED，也借此扩大晶电的市场，同时隆达的母公司友达也将因此拉近与苹果的关系。
另一位行业内人士告诉新浪财经：“受大陆LED厂商竞争影响，台湾LED厂商近年业绩表现并不理想，而Mini/Micro LED等新兴领域投资成本不小，为提升竞争力，抱团不失为一个好的选择。”
中国大陆方面，台企和国内厂商的亦有结盟合作，此举有望带动大陆厂商联动布局Mini LED。
高工新型显示了解到，晶电已与利亚德在无锡建有合资公司量产Mini/Micro LED，预计8月10日进入试产阶段，10月正式投产，2021年批量生产，2022年进入达产期，2023年以后大规模量产。
大陆厂商步步追赶，显示屏供应链或迎来重新洗牌。据乐晴智库研究，从产业链方面来看，上游LED芯片端，台湾晶电在Mini LED芯片技术上略有领先，而大陆芯片厂商三安光电、华灿光电、乾照光电在Mini RGB芯片、背光应用的Mini蓝光芯片，纷纷推出较为成熟的产品，并进行了批量生产。
2020上半年，国内各厂商在Mini RGB及大尺寸背光方面均有出货。华灿光电Mini LED芯片已经获得多个知名终端客户的验证通过，并已经批量出货且出货量逐季增长。
总的来说，无论大陆厂商或者台湾厂商谁占领上风，未来强大的需求刺激对于整个Mini LED行业无疑是巨大利好的。
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责任编辑：陈志杰
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