江南布衣(03306)午盘拉升上扬,上涨5.72%,现报9.98港元,成交额1427.675万港元。
国元国际发研报指,江南布衣23财年收入同比增长9%,23 年1-6月复苏超预期,电商及自营表现亮眼;毛利率达历史新高,存货周转健康,保持75%的高派息率;会员体系稳健成长,粉丝高粘性,2026财年百亿零售目标不变。
该行续指,公司以设计及品牌驱动引领,粉丝持续增长并维持强粘性,该行认为具有独特调性和强产品力的品牌仍将受到消费者青睐。公司为高派息高股息标的,按收盘日计股息率达9%以上。预计FY24E至FY26E营收分别为50.1/55.5/61.3亿元,同比+12.2%/+10.7%/+10.5%;归母净利润分别为7.1/7.9/9.0亿元,同比+13.6%/+12.2%/+13.8%。公司目标价为12.80港元,维持买入评级,对应FY24E PE约8.4倍。
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责任编辑:卢昱君
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