格隆汇7月12日丨财通证券研报指出，巨星科技(002444.SZ)上半年营收延续下滑趋势；归母净利预计8.3-9.6亿元，同增30-50%；扣非归母8.1-9.4亿元，同增30-50%。
短期看渠道订单修复，长期看美国房地产需求拐点出现。家得宝等海外大型零售商去库进展持续，公司下半年新增订单回暖可期。增量业务方面，关注拓区域(欧洲渠道建设、“一带一路”新兴市场拓展)、拓品类(储能、动力工具、OPE)进展。
该行预计公司23-25年营收分别为136.2/172.0/206.8亿元，同比增长8%/26%/20%；净利润18.9/24.1/28.0亿元，同比增长33%/27%/17%，当前23年估值15X，利润存在上修空间，关注逆境反转机会。
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