新浪港股讯 4月20日消息，国美零售早盘高开32.88%，拼多多认购2亿美元国美可转债。国美零售（00493-HK）公布，于2020年4月17日，该公司向拼多多全资附属香港胡桃街有限公司，发行总值2亿美元可换股债券，年期3年，息率5%。国美表示，发行债券所得款项将用作偿还借贷。
根据认购协议，初步股份转换价为每股1.215元，较上周五收市价溢价66.44%。假设悉数行使转换权，国美将向拼多多配发约12.84亿股，占扩大后已发行股本约5.62%。
债券将初步于发行日期满第三周年当日到期，并可由持有当时尚未偿还债券本金总额不少于百分之66⅔的债券持有人酌情进一步延期至发行日期满第五周年当日（于此情况下，倘该日并非营业日，则为紧随该日期后的营业日）。
国美同时与拼多多旗下的上海寻梦订立战略合作协议，就产品采购及销售、资源合作及支付、联合市场推广及其他服务开展战略合作。
国美董事亦认为，订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用拼多多的平台、资源及优势以加快集团于线上社区的渗透及在数字及实体零售领域更好地为客户服务。公司与拼多多的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。
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责任编辑：张海营
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