美股IPO预告 | 8只新股来袭！“腾讯系”RPA独角兽UiPath领衔|发行价_新浪财经

本周美股市场预计迎来8只新股，涉及机器人自动化、半导体和医疗等多个行业，其中多只个股值得关注。机器人自动化初创公司UiPath，估值350亿美元，腾讯红杉参投；Zymergen，创新材料制造；Latham，专业住宅游泳池设计、制造及销售商...具体个股亮点快看下文盘点吧。

（数据来源：华盛证券）

【新股亮点速递】

1、UiPath, Inc

公司简介：UiPath, Inc（NYSE: PATH）创立于2005年，总部位于美国纽约市，全职雇员接近3000人，是一家为企业提供机器人流程自动化解决方案的全公司，位处RPA（机器人流程自动化）赛道。作为全球RPA独角兽，Uipath年度营收超过6亿美元，但到目前为止仍未实现盈利。2020年Uipath累计亏损达9.704亿美元，年度净亏损为9240万美元。但UiPath在资本市场上很受追捧，已经完成了F轮融资，估值达到350亿美元。在历次融资中，领投的机构包括红杉资本、腾讯投资基金及老虎全球管理基金等。此次UiPath首次公开募股，或成为RPA赛道上的标志性事件。

IPO概况：UiPath, Inc 预计本周三登陆纽交所，发行价在43至50美元区间，拟发行2130万股股票，募资9.9亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays and Wells Fargo Securities是该交易的联合账簿管理人。

关注：价值最高的AI企业软件公司之一；腾讯投资

2、DoubleVerify Holdings, Inc

公司简介：DoubleVerify Holdings, Inc（NASDAQ: DV）创立于2008年，总部位于美国纽约市，是一家广告分析平台公司，意在帮助品牌商对其在线广告的有效性进行分析，提升数字广告的有效性、质量和回报。目前公司已经经历6轮融资，投资方可见老虎全球管理基金等。

IPO概况：DoubleVerify Holdings, Inc预计周三纽交所挂牌上市，发行价定在24至27美元区间，拟将发行1330万股股票，募资额或达到3.4亿美元，BlackRock（贝莱德）打算购买10%发行股份。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, RBC Capital Markets and Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

关注：BlackRock（贝莱德）拟认购股份

3、SkyWater Technology, Inc

公司简介：SkyWater Technology, Inc（NASDAQ: SKYT）创立于1991年，总部位于美国明尼苏达州，是一家提供半导体开发和制造服务的公司，从事先进的创新工程服务和各种微分集成电路（IC）的批量生产。2020年当年，公司的销售额为1.4亿美元。

IPO概况：SkyWater Technology, Inc预计本周三在纳斯达克挂牌上市，发行价在12至14美元区间内，发行580万股股票，拟筹集资金达7540万美元。

关注：半导体行业

4、NEUROPACE, Inc

公司简介：NEUROPACE, Inc（NASDAQ: NPCE）创立于1997年，总部位于美国加州，全职雇员150人左右，是一家医疗设备公司，生产用于耐药性癫痫的大脑反应性神经调节系统。截至目前，公司共经历了7轮融资，募集资金达2.38亿美元。

IPO概况：NEUROPACE, Inc预计于周三登陆纳斯达克，发行价定在15至17美元区间，发行530万股，拟募集资金达8480万美元，J.P. Morgan，Morgan Stanley，Wells Fargo Securities和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

5、KnowBe4, Inc

公司简介：KnowBe4, Inc（NASDAQ: KNBE）创立于2010年，总部位于美国佛罗里达州，全职雇员超过1000人，是一家安全意识培训与模拟网络钓鱼攻击相结合的集成平台。迄今为止，公司经历了5轮融资，投资人可见Goldman Sachs、Elephant及Kohlberg Kravis Roberts等。

IPO概况：KnowBe4, Inc预计本周四纳斯达克挂牌上市，发行价定在16至18美元区间，预计发行1180万股股票，拟募集资金达2.01亿美元，Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, KKR, Citigroup 和 UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

关注：网络安全领域

6、Zymergen, Inc

公司简介：Zymergen, Inc（NASDAQ: ZY）创立于2013年，总部位于美国加州，是一家开发材料和化学品生物制造技术的公司。公司通过结合生物学，机器学习和自动化的独特技术平台开发和商品化其材料。截至目前，公司已经经历5轮融资，募集了8.74亿美元的资金。

IPO概况：Zymergen, Inc预计将在本周四登陆纳斯达克，发行价定在28至31美元区间，拟发行1360万股股票，预计募资4.01亿美元。J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Cowen, UBS Investment Bank and Lazard Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

7、Latham Group, Inc

公司简介：Latham Group, Inc（NASDAQ: SWIM）创立于1956年，总部位于美国纽约州，全职雇员2175人，是北美，澳大利亚和新西兰最大的住宅游泳池的设计商、制造商和销售商，历史悠久。Latham已通过ICC-ES认证，可以确保建筑产品符合法规要求。ICC-ES认证产品是建筑检查员批准建筑规范的第一选择。2020年，公司全年销售额达4.03亿美元。

IPO概况：Latham Group, Inc预计本周五登陆纳斯达克，发行价定在19至21美元区间，拟发行2000股股票，预计筹集约4亿美元的资金。Barclays, BofA Securities, Morgan Stanley and Goldman Sachs是该交易的联合账簿管理人。

关注：专业认证

8、Agiliti, Inc

公司简介：Agiliti, Inc（NYSE: AGTI）创立于1939年，总部位于美国明尼苏达州，全职雇员接近4000人，是一家医疗设备管理公司。Agiliti通过其遍布98个服务中心和7个卓越中心的全国性网络提供解决方案。

IPO概况：Agiliti, Inc预计本周五登陆纳斯达克，发行价格定在18至20美元区间，预计发行2630万股股票，筹集资金约5亿美元。BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BMO Capital Markets, Citigroup, Jefferies and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

除了预计上市的这8只新股外，还有一批中国公司正在SEC排队等待上市，也是看点十足（详见下表），目前市场上关注度较高的是水滴公司和跨境电商平台洋葱集团。

水滴公司，4月16日向美国SEC递交招股书，股票代码“WDH”，公司主要业务为水滴保险商城（水滴保）、水滴筹和水滴互助，目前公司的主要收入来源是水滴保，腾讯为其第一大机构投资者。

跨境电商平台洋葱集团，4月6日递交招股书，股票代码“OG”，截至目前洋葱集团相继获得国泰君安、险峰旗云、亦联资本等资本支持，营运6年累计融资额超5亿元。