一周IPO动态 | 大事超多！快手有望春节前上市，B站加入中概回归潮

2021年第1周，香港IPO市场就迎来众多“轰炸式”消息！一边是B站、百度、汽车之家3家知名中概股，同时被曝出回港上市消息；另一边滴滴、京东物流也传出，瞄准香港市场作为首发上市地；大型IPO快手可能在1月下旬展开招股；诺辉健康及微创心通，最快下周寻求聆讯。

据过往经验，在港二次上市企业IPO获批速度极快。这意味着，B站、汽车之家下周若顺利通过聆讯，有望与快手、诺辉健康和微创心通同时启动公开招股，“史上最强打新周”即将拉开序幕！

据外媒报道，快手最快下周展开上市聆讯。如果获得批准，快手可以1月下旬展开招股，在2月中旬的农历新年假期前上市。

快手成立于2011年，最开始是创始人程一笑个人开发的GIF动图制作软件，GIF动图本质上是短视频的雏形。2012年快手通过应用一系列技术，成为中国短视频行业的先驱，2013年，推出了短视频社交平台，2014年正式改名为快手，2015年1月日活破千万、2017年12月日活破亿，截至2020年6月30日止六个月，平均日活跃用户达3.02亿。

目前，快手共经历了10轮融资，背后的投资方包括腾讯投资、博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉资本中国、百度投资并购部等。

本周B站传出赴港上市计划。据CNBC，哔哩哔哩(Bilibili/B站)计划下周初，向港交所申请来港第二上市。预计集资20亿美元(约156亿港元)，较去年传出集资10-15亿美元(约78-117亿港元)为多。

紧接着，百度传出计划最快今年上半年来港第二上市消息。报道称，百度已委任中信里昂和高盛作安排上市事宜，集资规模35亿美元(约273亿港元)。相对于B站，百度早在去年就有传闻赴港二次上市。

此外，中国平安保险旗下汽车销售网站：汽车之家，也计划在本月申请在香港进行第二上市。据悉汽车之家已与高盛接触研究香港上市事宜。汽车之家成立2005年,主要为消费者提供选车、买车、用车、换车等一站式服务。根据财报,汽车之家2020年第三季总收入达23.2亿元人民币,较上年同期增6.7％。

据《IPO早知道》，微创心通预计将于1月14日寻求通过港交所聆讯。本周，微创医疗(00853)发布公告，就微创心通医疗科技有限公司建议分拆上市。公司表示，合资格股东于记录日期(1月19日)下午四时三十分持有的每200股股份整数倍数可认购1股预留股份。

微创心通属于创新性医疗器械行业，主要涉及心脏瓣膜疾病领域，研发创新性的主动脉瓣置入术（TAVI）手术配套产品。截至目前，微创心通已获得四轮融资，投资者包含中金公司、国投创合、华泰证券、清池资本、华兴资本等知名机构。在最后一轮投资中，公司获得估值12亿美元，约合93亿港元。

中国癌症筛查产品制造商诺辉健康，也预计下周进行港交所上市聆讯。诺辉健康创立于2013年，作为中国首家专注于癌症早筛的生物高科技公司，诺辉健康的产品管线覆盖肠癌、宫颈癌、胃癌、肺癌、肝癌等领域。旗下非侵入性粪便FIT测试噗噗管为中国首个获国家药监局批准的自检FIT筛查产品。

从2016年至今，诺辉健康经历了五轮融资，获得融资金额共1.56亿美元。投资机构包括君联资本、软银中国、启明创投等。董事会主席及首席科学官陈一友持有13.48%股份，为公司第一大股东；投资机构启明实体和MST Development Limited分别为公司第二及第三大股东，分别持股10.52%和6.75%。

消息传，滴滴计划于2021年上市，或将选择在香港上市，目标估值约为600-800亿美元(约4680-6240亿港元)，目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽。一位行业分析人士称，滴滴将上市地点选在香港而非Uber所在地美国，主要因为美国政策并不明朗。针对上市消息，滴滴未回应。

而在顺风车市场方面，嘀嗒出行已于去年10月递交港交所，或成为“顺风车第一股”。根据咨询公司弗若斯特沙利文报告，2019年嘀嗒出行在顺风车市场排名第一，市占率为66.5%，在出租车网约市场排名第二。

继京东健康后，又有京东系公司在港上市。消息传，京东物流已挑选美银和高盛为其筹备今年香港 IPO 事宜，该公司估值可能达约400亿美元(约3120亿港元)。京东物流计划在今年第二季度或第三季度上市,集资最少40亿美元(约312亿港元)(约为估值的10%),较去年底据报集资20-30亿美元(约156-234亿港元)为多。

上周结束认购的8只新股，下周将陆续挂牌，包括DEYUN HOLDING,LEGION CONSO，达丰设备，裕程物流，网上车市，现代中药集团，稻草熊娱乐，荣玩家，医渡科技，中签公布时间及上市时间如下：

消息透露，认购最为火爆之一的医渡科技(02158)将以上限26.3元定价，集资41.146亿元，具体下周四公布配售结果，下周五挂牌。招股书显示，医渡科技提供基于大数据和人工智能（AI）技术的医疗健康解决方案。

本周两家企业递表，其中联易融科技集团(以下简称“联易融”)值得关注，高盛和中金公司为其IPO联席保荐人。

联易融是一家供应链金融科技解决方案提供商，其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据，在2020年前9个月，该集团处理的供应链金融交易金额达1,223亿元（单位：人民币，下同），在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，市场份额为20.5%。

根据灼识咨询数据，中国供应链金融的融资馀额到2024年底预计将达40.3万亿元，虽然市场规模广阔，但需要全面的数字化转型来实现这一领域的增长潜力。灼识咨询预计供应链金融领域的核心企业及金融机构用于科技解决方案的总支出将从2019年的434亿元增长到2024年的1,642亿元，复合年增长率为30.5%。

美股市场方面，库客音乐进入IPO冲刺阶段，预计将于1月12日于纽交所挂牌上市。库客音乐股票代码“KUKE”， 计划发售500万股ADS，每股发行的价格区间为10美元-12美元，最高募资6000万美元（绿鞋前），德意志银行证券、华盛证券、尚乘国际等担任此次IPO的承销商。