7月23日晚，安信信托正式公布了重组方案，在与信托保障基金、中国银行等签署债务和解协议的同时，将定向非公开发行股票，多家上海国资企业持股的上海砥安以现金认购全部43.75亿股，成为公司控股股东。
上海砥安的认购价格为2.06元/股，安信信托停牌前股价为2.53元/股，折价约18.6%。安信信托将通过非公开发行获得约90亿元资金。此前，安信信托总股本为54.7亿股，上海国之杰持有安信信托28.68亿股，占52.44%股权；非公开发行后，上海砥安将持股44.44%、国之杰持股将下降至29.12%。
上海砥安由上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际、中国信托业保障基金分别持股24.32%、18.04%、18.04%、18.04%、21.54%，上海维安投资持股0.01%。上海维安则由信保基金持有50%股权，上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际分别持有15.5%、11.5%、11.5%、11.5%股权。市场猜测，尽管上海国资企业是上海砥安的主要股东，但信保基金可能将在安信信托风险化解中扮演重要角色。
安信信托公告指出，上海砥安各股东通过上海砥安持有的安信信托股权均未超过30%，且不存在关联或一致行动关系，因此非公开发行后安信信托将无实际控制人。
与此同时，安信信托也披露了与信托保障基金、信保公司、中国银行的债务和解方案。
安信信托对信托保障基金全部债务44.5亿元，具体偿还方案包括国之杰质押的14.55亿股将被拍卖用于偿债、安信信托非公开发行募资后4.45亿元定向偿还，以及另行偿还3.54亿元现金。安信信托对信托保障基金公司债务12亿元，将把所持大童保险33.9792%股权作为抵债资产转让给信托保障基金公司。
安信信托对中国银行的全部债务近33亿元，将向中国银行上海分行转让持有的中信银行（国际）3.4%股权以及多项信托计划的收益权，以抵偿部分待和解债务。上述资产合计的营收占上市公司收入的69.61%，资产总额、净资产分别占上市公司的60.94%、263.76%，均超过50%，构成了重大资产出售。
安信信托指出，上述债务和解方案将减轻债务负担、优化债务结构，债务重组收益也将计入损益表。此外，募集资金到位后，安信信托净资本将大幅增加，资产负债率有所降低，与净资本挂钩的业务发展空间将扩大。
但安信信托也提示目前公司经营面临多项重大风险，包括经营不善的风险、流动性风险、强制退市风险以及股价波动风险等。目前，安信信托2018-2020年净利润为负，仍然存在经营不善导致利润持续为负的风险，此外由于部分信托项目未能按期兑付，安信信托目前存在较大的未决诉讼，最终风险化解方案是否顺利推进也存在重大不确定性
这次非公开发行是安信信托风险化解的重要组成股份，旨在补充运营资金，化解流动性风险。但安信信托也披露，非公开发行存在被暂停、中止或取消的风险。
因为无法对保底承诺等事项可能导致的损失金额获取充分适当的审计证据等原因，立信会计师事务所对安信信托2020年财报发表了保留意见，按照《上市公司证券发行管理办法》，最近一年财报被出具保留意见的话，不得进行非公开发行，但保留意见所涉事项的重大影响已经消除的除外。
截止2020年末，安信信托存在尚未了解的提供保底承诺等事项共计752.76亿元。
安信信托指出，目前公司正在采取措施与兜底函持有人达成和解、化解相关风险，如果顺利实现将聘请立信会计师事务所对保留意见事项进行专项审计，并出具保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。但如果以上条件无法最终满足，可能导致非公开发行被暂停、中止或取消。
责任编辑：张海营
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