怪兽充电登陆纳斯达克:市值21亿美元 成共享充电第一股

怪兽充电登陆纳斯达克:市值21亿美元 成共享充电第一股
2021年04月02日 13:36 新浪财经-自媒体综合

来源:雷帝触网

雷帝网乐天4月2日报道

怪兽充电昨日正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“EM”。怪兽充电共发行1,765万股ADS,发行价定为8.5美元/ADS,总发行规模为1.5亿美元。

怪兽充电本次IPO上市的基石投资者分别为高瓴、Aspex Management (HK) Ltd.和小米科技,共认购1.1亿美元。

怪兽充电开盘价报10美元,较发行价8.5美元涨17.64%;收盘价为8.54美元,较发行价上涨0.47%;以收盘价计算,怪兽充电市值为21.29亿美元。

共享充电行业从诞生之初的饱受质疑,到难逃“真香”定律,追根溯源是因为解决了移动互联网时代高频使用智能手机引发的电池消耗问题。

怪兽充电拟将募资用于市场扩张,继续扩大重点商户(KA)网络,提高运营水平,加强技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。

开辟着消费科技新战场

怪兽充电2017年成立于上海。从行业后来者到跻身“三电一兽”,再到摘得“共享充电第一股”,怪兽充电改写共享充电行业格局仅用了四年。

招股书显示,截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿,系统实时监测并处理超过500万共享充电宝的数据。

招股书显示,2019年和2020年,怪兽充电营业收入分别为20.223亿元和28.094亿元(4.306亿美元),2020年营业收入同比增长38.9%。

怪兽充电已经连续两年实现了盈利。2019年,怪兽充电实现了净利润1.666亿元,净利率为8.2%。

2020年,怪兽充电取得7540万元的净利润,净利率为2.7%。非美国通用会计准则下,2019年和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元和1.126亿元(1730万美元)。

虽然在2020年初受到新冠肺炎疫情的严重影响,2020年下半年,怪兽充电收入达18.51亿元,同比增长38%,Non-GAAP净利润2.05亿元,同比增长56%,展现了自身的抗风险能力和造血能力。

在招股书中,怪兽充电将自身定位为消费科技公司(Consumer Tech)。在主营业务以外,基于海量用户与商户共同构建的消费网络,在物联网、大数据技术的支持下,怪兽充电开辟着消费科技新战场。

2021年初,怪兽充电内部孵化的新锐白酒品牌“开欢”面世,已在线上线下同步发售。“开欢”主打柔顺爽甜、饮后无负担的“新型”白酒。

阿里是最大机构股东 高瓴小米加持

据此前的招股书披露,怪兽充电背后有众多“明星”资本助阵。

除拥有超级投票权的管理团队外,阿里持股16.5%,是第一大机构股东。此外,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。

怪兽充电的机构股东还包括清流资本、蓝驰创投等。

IPO后,Mars Guangyuan Cai(蔡光渊)持股8.3%,有33.9%的投票权;Peifeng Xu(徐培峰)持股为5.8%,有23.6%的投票权;Victor Yaoyu Zhang持股1.5%,有6.3%的投票权;Jiawei Gan持股为1.8%。

阿里旗下Taobao China Holding持股15.3%,有6.6%的投票权;高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股10.9%,有4.7%的投票权;顺为旗下Shunwei Angels III持股8.2%,有3.5%的投票权;

软银亚洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股为7.2%,有3.1%的投票权;小米旗下People Better Limited持股为7%,有3%的投票权;

Beautyworks Investment Limited持股为7%,有3%的投票权;Sky9 Capital entities持股为5.4%,有2.3%的投票权;CMC Moonlight Holdings Limited持股为5%,有2.1%的投票权。

上市前夕,怪兽充电与阿里巴巴本地生活服务公司在上海签订战略合作协议,双方将联动支付、电商、本地生活等多个业务板块,在渠道运营、商户服务、会员体系等多维度、多层次展开深入合作。

顺为资本合伙人程天说,判断一个赛道和商业模式的第一出发点是用户需求,以及用户用户为这个需求付费的意愿和习惯。自从共享充电服务的推出以来,我们看到行业快速普及,用户数量和渗透率极速提升,且行业创造了较好的经济效益,在充分满足广大用户应急充电需求的同时,实现了用户,商户和怪兽充电的多赢局面。这个赛道有真实且可行的商业价值。

程天认为,共享充电业务本身市场需求较大,覆盖度和渗透率在继续提升,在下沉市场和海外有很多可挖掘的空间。另外团队通过这个业务积累的各项能力,包括技术和运营的手段和方法论,较大概率能应用到新的业务上。

据悉,就在怪兽充电在美国纳斯达克上市的同一天,共享充电宝品牌“搜电充电”与“街电”宣布正式合并,双方将共同组建全新的集团公司。

合并后,“搜电”与“街电”将作为同一母公司旗下的两大子品牌,并保持原有的业务和团队独立运营。原搜电、街电的管理团队将与投资机构一起组建新的董事会,并实行联席CEO制,

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