【智通观点】
1、外围市场仍在关注美国卫生事件的发展与重启经济进程。截至上周五收盘，标普500指数涨39.20点，涨幅1.31%，报3041.31点；纳指涨96.10点，涨幅1.01%，报9588.81点；道指涨477.40点，涨幅1.90%，报25605.54点。上周道指累跌5.55%，纳指累跌2.3%，标普500指数累跌4.78%。三大股指均创下截至3月20日当周以来最大单周跌幅。港股ADR指数按比例计算，收报24264点，跌37.36点或0.15%。
2、根据安排，6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。下一步，证监会将组织深交所、中国结算等单位扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等工作，落实好创业板改革并试点注册制工作。在《证券公司股权管理规定》施行将近一年之际，中国证监会修改了这项对券商发展影响深远的规则，降低证券公司股东门槛，放松券商行业监管，同时禁止证券公司股权相关的“对赌协议”，被视为行业重大利好。券商股权管理规定的修改对券商行业至少带来了六重利好，有助于证券公司股权的进一步分散，增加证券公司股东数量，相信未来将会有越来越多企业参股证券公司，有助于证券公司补充资本，提高行业估值水平。需留意中资券商股在港股的表现。
3、据华电福新（00816）微信公众号消息，6月14日下午15时，具有世界领先水平的国内首台H级重型燃机、单机容量最大且效率最高的冷热电三联供项目——华电福新广州能源有限公司1号机组顺利投产。公司退市主因股票估值过低，失去股权融资能力。另一方面，母公司华电集团拟寻求新的发展平台，力求以更有效率方式继续推动新能源业务。关注其私有化的进程。
4、伽马数据发布了《2020年5月移动游戏报告》，数据显示，2020年5月，中国移动游戏市场规模176.8亿元，较之4月环比增长11.9%。另外，伽马数据测算榜TOP10中，《王者荣耀》继续保持第一。关注腾讯控股（00700）、心动公司（02400）、中国手游（00302）等手机游戏板块的强势。
5、中汽协表示，6月上旬，11家重点汽车生产企业产销分别完成70万辆和49.4万辆，产销与5月上旬相比分别增长63%和41%，产销与去年同期同比分别增长86%和34%。汽车板块逐步恢复，关注吉利汽车（00175）、华晨中国（01114）、长城汽车（02333）、东风集团股份（00489）及4S店等股价趋势。
【公司要闻】
中国金茂（00817）拟溢价30.4%私有化金茂酒店（06139） 15日复牌
白云山（00874）：复方氧化锌软膏等10个药品获《药品再注册批件》
旭辉控股集团（00884）拟2.2亿元出售上海松江区物业
中信建投证券（06066）获准发行不超350亿元公司债券
中国民航信息网络（00696）：易程科技拟向中航信移动科技增资3370.86万元
中国恒大（03333）6月12日斥资2.5亿港元回购1312.5万股
星美控股（00198）：于中国大陆地区的电影院继续暂时停业 继续停牌
福莱特玻璃（06865）建议非公开发行不超4.5亿股A股 拟募资不超20亿元
紫金矿业（02899）拟发行A股可转换公司债券 募集资金总额不超过60亿元
中国太保（02601）：GDR招股书获批 发行价17.60美元至19.00美元
熊猫绿能（00686）拟与新疆合作开发新能源综合示范项目预计总投资达100亿元
紫金矿业（02899）拟现金方式收购圭亚那金田
鼎丰集团控股（06878）完成先旧后新发行2.65亿股 净筹1.002亿港元
因认购权证获行使 中国有赞（08083）折让24.21%发行4500万股
【业绩速递】
众安在线（06060）前5个月原保险保费收入总额53.49亿元 同比增长16.6%
亿达中国（03639）5月合约销售金额为3.96亿元
国泰航空（00293）及国泰港龙前5个月载运乘客人次同比下滑71.2%
易鑫集团（02858）第一季度收入为8.62亿元，公司预计中期亏损9亿元至11亿元
扭亏为盈 中国圣牧（01432）预期中期股东应占溢利逾1.3亿元
【宏观及行业】
1．恐慌指数两天飙升近50%，美股二次回调有何影响。业内人士分析，卫生事件依然是影响美股的关键因素。上周美股的下跌对于多头而言既是打击也是警告，要扭转市场人气消极情绪需要时间，波动性的飙升是一个明显的警告信号。
2．英国牛津大学主管卫生事件疫苗测试的贝尔（John Bell）教授表示，牛津研制的疫苗最早将于2020年9月底上市，并有望于圣诞节期间在英国全面推出。此外，当地时间6月13日，德国卫生部部长宣布，德国、意大利、法国和荷兰四国已经成立了一个疫苗联盟。
3．据中国汽车工业协会统计分析，6月上旬，11家重点汽车生产企业产销分别完成70万辆和49.4万辆，产销与5月上旬相比分别增长63.4%和40.8%，产销与去年同期同比分别增长86.1%和34%。
4．据中原地产统计，截至6月上旬，今年以来超百城发布了人才政策，超过80个城市发布的政策涉及购房补贴。部分城市的购房补贴较高，杭州最高达到800万元。
5.6月12日，伽马数据发布了《2020年5月移动游戏报告》。数据显示，今年5月移动游戏市场规模达176.8亿元，较4月增11.9%。分析认为，五一假期延长，居家时间增多促使游戏娱乐行为更加频繁；另一方面，头部产品的运营活动和广告买量共同刺激移动游戏收入增长。
6．据21财经，海南离岛免税政策最快这个月底会出政策细则。此次免税政策最大的突破口，是将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元大幅度拔高，也就是说，在海南买单价数万元的奢侈品很可能不再需要补税。
7．中国证券报报道，继北京银保监局发文整治结构性存款业务之后，多地银保监局正酝酿出台整顿措施，已有银保监局针对辖内结构性存款增速过快的银行发出业务风险提示。
8．据深圳发布，今年8月底前，深圳将新铺设约1.7万个5G基站，总量将达4.5万个，届时可在全国率先实现5G基础设施高质量全覆盖和独立组网。
9．海关总署13日发布公告，决定在北京、天津、广州等10个地方海关开展跨境电商企业对企业（B2B）出口监管试点。
10.14日下午，东方航空与吉祥航空相继发布公告称：吉祥航空、东方航空、海南省交通投资控股有限公司、三亚发展控股有限公司及携程网共同出资设立三亚国际航空有限公司。
【主要股东增减持】
6月9日，摩根大通减持太古A（00019）约342.55万股，每股作价46.8500港元，总金额约为1.6亿港元，最新持股比例为4.62%。
6月9日，GIC Private Limited增持中国铁塔（00788）6823.6万股，每股作价1.5400港元，总金额约为1.05亿港元，最新持股比例为7.09%。
6月9日，摩根大通增持香港交易所（00388）约115万股，每股作价292.9789港元，总金额约为3.37亿港元，最新持股比例为7.04%。
6月5日，小摩增持万科企业（02202）约552.49万股，每股作价26.3133港元，总金额约为1.45亿港元，最新持股比例为7.24%。
6月8日，小摩增持华电福新（00816）约2213.51万股，每股作价2.4523港元，总金额约为5428.19万港元，最新持股比例为5.77%。
【大行评级】
中金：维持中国海洋石油（00883）“跑赢行业”评级 目标价10.3港元。
花旗：行业首选保利物业（06049） 维持“买入”评级。
高盛：上调香港交易所（00388）目标价至300港元 予“中性”评级。
高盛：首予网易-S（09999）“买入”评级 目标价147港元。
瑞银：上调舜宇光学科技（02382）目标价至135港元 维持“买入”评级。
【交易闹铃】
招股中：HYGIEIA GROUP（01650）、力天影业（09958）
业绩公布：百田石油（08011）、永耀集团控股（08022）、卓珈控股（01827）、本间高尔夫（06858）、大家乐集团（00341）、移动互联（中国）（01439）。
责任编辑：马婕
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