招银国际发布研究报告称,维持通达集团(00698)“买入”评级,考虑到2023-24年盈利修复和盈利能力提升,新目标价0.2港元,目前估值为3.2/2.9倍FY23/24EPE,认为该股风险/回报具有吸引力。
报告中称,公司2022年收入/净利润同比下降20%/40%,低于该行/市场的预期,因安卓需求疲软和宏观不利因素影响。展望未来,尽管安卓市场在2023年上半年仍具有挑战性,但管理层对苹果产品在2023年下半年将推动产品单价和毛利率上行维持乐观看法,且非手机业务将成为2023-24年主要增长动力。该行将FY23-24E每股收益下调19%-23%,以反映较低的销售收入、更优的利润率和股票奖励稀释影响。
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责任编辑:李双双
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