中信证券：新秀丽三大品牌修复良好目标价29港元|新秀丽_新浪财经

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　　中信证券发布研究报告称，予新秀丽（01910）目标价29港元，据Euromonitor统计，2022年集团全球旅行箱市场占比15.9%，市占率排名第1，主品牌Samsonite全飞人旅行箱市场占比10.5%，市占率排名第1。公司通过内生培育和外部收购形成了Samsonite、Tumi、American Tourister、Kamiliant四大旅行箱包品牌矩阵覆盖从奢侈到高端，再到中低端的全价位旅行箱产品。2022H1前三大品牌营收分别占比49%/22%/19%

　　报告中称，三大行李箱品牌为公司销售主力，占比近9成。2022H1年前三大品牌Samsonite/Tumi/American tourister分占营收48.8%/22.3%/18.5%，合计贡献公司89.6%的营业收入。疫情后，Tumi作为高端商务品牌率先复苏，Samsonite紧随其后。2021年Samsonite/Tumi/American tourister分别营收6.2/2.8/2.3亿美元（+48.8%/+22.3%/+18.5%）。Tumi作为定位高端的轻奢行李箱品牌需求端受疫情影响较小，2021年率先复苏（2021单品牌营收+58%）。

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