中指研究院：TOP100房企拿地总额同比降幅有所扩大 央国企及地方国资仍是主力

11月1日，中指研究院发布2024年1-10月全国房地产企业拿地TOP100排行榜，TOP100企业拿地总额6198.7亿元，同比下降38.7%，相较1-9月降幅扩大0.6个百分点。全国土地市场延续低温运行态势，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供求两端持续缩量，TOP100企业拿地总额同比降幅有所扩大，拿地企业仍集中在央国企和地方国资。22城累计拿地金额中央国企占比47%，地方国资占比29%，两者合计达76%，是拿地绝对主力。整体来看，2024年全国土地市场缩量态势尚未改变。

01重点房企拿地总额同比降幅有所扩大

2024年1-10月，TOP100企业拿地总额6198.7亿元，同比下降38.7%，相较1-9月降幅扩大0.6个百分点。9月底一线城市接连优化政策后，居民购房首付比例及贷款利率已达到历史最低，限购政策也处于自实施以来最宽松阶段。但全国土地市场延续低温运行态势，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供求两端持续缩量，TOP100企业拿地总额同比降幅有所扩大，拿地企业仍集中在央国企和地方国资。

图：2022年1月-2024年10月TOP100房企累计拿地总额

数据来源：中指数据CREIS（点击查看）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

从新增货值来看，保利发展、华润置地和绿城中国位列前三。2024年1-10月，保利发展以866亿元新增货值占据榜单第一，华润置地以806亿元新增货值位列第二，绿城中国新增货值规模为779亿元，位列第三。TOP10企业2024年1-10月新增货值总额5670.2亿元，占TOP100企业的30.3%，新增货值门槛为87亿元。

02房企拿地偏审慎，央国企及地方国资仍是主力

2024年1-10月，央国企及地方国资仍是主力，民企拿地信心仍偏弱。根据中指数据，2024年1-10月（截至10月30日），22城累计拿地金额中央国企占比47%，地方国资占比29%，两者合计达76%，是拿地绝对主力。少部分城市民企拿地金额占比较高，如杭州滨江、建杭、兴耀、伟星等本地民企持续拿地，拿地金额前十企业中5家均为民企。

整体来看，2024年全国土地市场缩量态势尚未改变，房企拿地仍偏审慎，头部企业拿地销售比维持低位，销售额TOP20企业拿地销售比均值不到20%。短期来看，土拍环境持续宽松，政府在供地端及土拍政策调整上更加市场化，但受限于市场处于筑底阶段，房企投资仍将以销定投。未来，市场销售能够在政策带动下逐渐企稳回升，或将带动房企投资热度上升。

03重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角继续居四大城市群之首。2024年1-10月，长三角TOP10企业拿地金额1269.7亿元，继续居四大城市群之首，京津冀TOP10企业拿地金额881亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额587亿元，增幅最高，主要由于10月广州、深圳等城市进行土拍，成交金额较高。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企、国企和地方国资仍是主力，民企仅在重点深耕区域补充土储。保利发展在北京、上海、西安、成都等多个城市拿地金额均进入前十，中海地产在北京、成都、西安等城市位列拿地金额前十。绿城中国、滨江集团等民企和混合所有制企业则聚焦重点深耕区域补充土储，金基地产、润达丰滨江等区域性房企深耕重点城市增加土地储备。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，10月宅地成交金额最高的地块要求住宅部分现房销售。入榜地块中，宝安区航城街道、福永街道以总价66.65亿元位居榜首，该地块要求宗地内的普通商品住房需全部实行现房销售，按照“价高者得”的原则确定竞得人，不受“70/90户型”政策限制、无配建、建成后商品房不限售价。从城市来看，北京有3宗地入榜，总成交金额92.5亿元；上海、宁波有2宗地块入榜，总成交金额分别为49.8亿元、81.5亿元。

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