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来源:格隆汇
涂鸦智能(TUYA.US)公布三季度业绩后,中金11月底发布研报称,受益于下游补库进展,公司业绩超出市场预期。中金指:
受益下游补库与宏观环境改善,PaaS业务重拾增长。尽管汇率和可选消费需求压力尚存,我们认为伴随去库存周期收尾,公司产品聚焦和强化战略取得成效,有望在行业逐步复苏的过程中重拾增长。
智能设备解决方案实现规模化收入。订单上持续覆盖欧美、日韩和知名零售渠道,新兴市场拓展顺利。我们认为随着智能设备业务的推进,有望持续发挥公司在PaaS业务中积累的客户&OEM关系,同时成品形态有望提升公司的供货价值量。
费控稳健,盈利提升。公司扩大优质客群、提升产品力、开拓新场景进展卓著,提质增效影响显现,盈利能力有望持续提升。
考虑下游补库和宏观环境改善,维持跑赢行业评级,上调目标价23%至2.7美元,对应6.9/6.0倍2023/24年P/S。
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