来源:格隆汇
美银发表报告,将蒙牛乳业2023及24年每股盈利预测调低7%及9%,主要因宏观经济影响和联营公司的贡献较低,该行对蒙牛营收预测更加谨慎,考虑到软乳制品价格上涨,虽然收入可以短期内仍值得关注,相对理性的竞争与改善现金流/利润率可以提供缓冲。该行认为,2024年第一季可能至关重要,因为蒙牛与许多其他消费者的艰难竞争相比,可能会出现加速成长公司,因此美银看到积极的风险回报,并重申的“买入”的投资评级,目标价为24.5港元。美银预计,蒙牛2023年营收/核心经营溢利/盈利将年增6.4%/15.5%/3%。该行对蒙牛2023年每股盈利预测比市场平均预期低6%。
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