财经早报:潘功胜、李云泽央媒发声,外资大行研判逢低布局A股正是良机(2只新股)

财经早报:潘功胜、李云泽央媒发声,外资大行研判逢低布局A股正是良机(2只新股)
2023年12月04日 07:27 新浪证券

专题:信心和市场的拐点临近 机构:当前A股性价比突出

  

【要闻盘点】

  潘功胜、李云泽央媒发声,谈贯彻落实中央金融工作会议精神

  12月2日、3日,新华社相继刊发对中国人民银行党委书记、行长潘功胜以及国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽的专访,两人分别谈了下一步如何贯彻落实中央金融工作会议精神。一个多月前,中央金融工作会议于10月30日至31日在北京举行。这也是自2017年全国金融工作会议召开以来,时隔6年再次召开全国性的金融工作会议。与此前不同的是,此次会议是中央金融委员会、中央金融工作委员会组建后首次召开的最高级别金融工作会议,会议也由“全国金融工作会议”更名为“中央金融工作会议”。

  点评:会议分析了金融高质量发展面临的形势,部署了当前和今后一个时期的金融工作。会议提出“要加快建设金融强国”,将金融工作上升到更高战略高度。

  外资大行研判:逢低布局A股正是良机

  岁末时点,中国资本市场迎来外资新一轮把脉与展望。综合考虑估值、宏观政策发力、经济增长韧性等因素,“逢低布局”“估值回升”成为外资机构对于2024年中国资本市场的主要判断。德意志银行最新发布以“逢低布局”为主题的中国股票策略报告显示,中国经济增速远高于全球其他主要经济体,未来有望进一步增长,在当前估值低点布局中国股票为投资良机。无独有偶。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊日前发布2024年A股市场展望,并认为“牛市启幕”或是明年市场关键词。具体而言,消费的进一步复苏、更为显性的政策支持以及北向资金的回归将成为A股估值回升的催化剂。

  点评:中国资本市场仍处估值“洼地”,且发展潜力较大,是其投资价值的核心支撑之一。

  连续收复多道关口 人民币对美元汇率持续回升

  在刚刚过去的11月份,人民币对美元汇率呈现持续回升态势。Wind数据显示,在岸、离岸人民币对美元汇率在11月份整月分别调升2.55%、2.70%,幅度较大。具体来看,以更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率为例,从11月份开始,离岸人民币对美元汇率即接连收复“7.3”“7.2”关口,在月末升至1美元对7.14水平左右。截至12月1日收盘,离岸人民币对美元汇率报7.1240,同时,在岸人民币对美元汇率报7.1275,二者均已收复“7.13”关口。

  点评:11月份美元指数贬值约3.01%,从106点高位下降至103点左右,一定程度上减轻了人民币对美元贬值的压力。

  85亿元资金入场 国家队重金押注 ETF上演“狂飙”

  ETF被“国家队”盯上。12月1日,中国国新旗下国新投资增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF,两只基金份额大幅增长。仅本周,就有85亿元人民币资金流入ETF。数据显示,本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入资金约85亿元。事实上,今年以来,ETF份额和规模取得显著增长,新发基金数量同比大增。Wind数据显示,截至11月30日,年内ETF份额较年初增长约35%,总规模较年初增长22%,新发ETF产品同比增长32%。

  点评:随着我国资本市场改革深化,投资者对指数投资的认知和接受程度不断提高,叠加政策支持ETF产品创新和发展,作为指数投资的一种工具,ETF不断吸引资金入场。

  演绎首个周期行情 北交所市场长期向好趋势不改

  上周(11月27日-12月1日),北交所行情有所降温,北证50指数失守1000点、跌6.72%。但纵观11月,北证50指数累计上涨27.54%,且指数一度冲到1100点上方;北交所市场单月成交额高达1744亿元,创开市以来月度新高。

  最近一段时间,北交所上演开市以来的首个周期行情——蓄势、上涨、下跌。市场人士认为,北交所“出圈”后,关注度明显提高。在情绪降温、估值水平降到一定幅度后,可能孕育新一轮上涨行情。北交所长期向好趋势不改,短期回调后上涨更健康。

  点评:北证50指数从底部的700余点到1100多点,仅耗时一个多月,演绎A股局部牛市的同时,市场短期过热的苗头逐渐显现。

  年末热点城市密集招拍挂土地 房企拿地积极性有所提升

  临近年末,成都、苏州、北京等热点城市密集招拍挂土地,成交整体分化明显。近期,多家上市公司公告新增土地使用权,房企拿地积极性有所提升。从布局区域看,企业热衷于在长三角拿地。机构监测数据显示,目前已经有广州、成都、合肥、济南、重庆、厦门、长沙、南京、福州、武汉、苏州、青岛、无锡、天津、长春、杭州、沈阳、郑州等城市取消了土地限价。

  点评:今年前11个月,百强房企拿地总额10855亿元,拿地规模同比下降6.6%,降幅较上月收窄3.4个百分点,连续两月收窄。从布局区域看,企业热衷于在长三角拿地,上海、西安、杭州位列前三。

  【行业热点】

  氢能行业暖风来袭 产业资本“氢”装上阵

  贺岁档定档影片增至68部 期内总票房有望突破50亿元

  玻璃期价涨势强劲 投资者需理性看待

  【行情回顾】

  A股:1日大盘早间呈弱势震荡走势,午后探底回升。盘面上,传媒、教育、互联网电商等板块涨幅居前,汽车零部件、非金属材料、机场航运等板块跌幅居前。截至收盘,上证指数报3031.64点,涨幅0.06%,成交额3355.47亿元;深证成指报9720.57点,跌幅0.07%,成交额4985.86亿元;创业板指报1926.28点,涨幅0.19%,成交额2197.12亿元。

  港股:1日下午,港股收盘,两大指数震荡走低,香港恒生指数收跌1.25%,恒生科技指数收跌1.76%。市场呈涨少跌多态势。盘面上,建筑节能、K12教育、大数据、电子竞技、租赁等板块涨幅居前;恒大系、钙钛矿电池、集成电路、食品等板块跌幅居前。国美零售跌超12%,微博跌近11%,知乎跌超7%,小鹏汽车、恒大物业跌超5%,腾讯控股、美团跌超2%。

  美股:美股周五收高,三大股指均录得连续第五周上涨。道指与标普500指数均创2023年迄今的最高收盘纪录。道指涨294.61点,涨幅为0.82%,报36245.50点;纳指涨78.81点,涨幅为0.55%,报14305.03点;标普500指数涨26.83点,涨幅为0.59%,报4594.63点。

  欧股:德国DAX指数涨1.09%,英国富时100指数涨1.07%,法国CAC40指数涨0.48%,欧洲斯托克50指数涨0.82%。

  【机构策略】

  中信证券研报指出,12月投资者对经济和市场的信心有望迎来拐点,预计年末资金行为出现调整,市场生态有望改善,把握当前配置时机,继续坚守第二阶段配置策略,增配超跌成长。

  一方面,从提振信心的角度看,当前经济基本盘仍不稳固,预计会有密集政策举措改善悲观的经济预期,美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境,保险资金以及国资已经有明确的入场信号。另一方面,从资金行为的变化看,纯粹“炒小”的氛围有望降温,活跃资金有高切低的迹象,外资流出压力已释放大半,预计圣诞节前后有阶段性缓和,相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓,提升市场活跃度。

  【话题公司】

  四家上市公司同时宣布大消息!和阿里网络有关

  继圆通速递、美凯龙、丽人丽妆后,又有多家公司官宣阿里网络因存续分立向一致行动人协议转让股份。

  12月3日晚间,美年健康、居然之家、千方科技、分众传媒齐发公告,鉴于阿里网络实施存续分立,新设立的主体杭州灏月将以协议受让方式承继阿里网络所持前述上市公司的股份。

  比亚迪深夜怒了!最高悬赏500万打击恶意抹黑

  12月3日,比亚迪彻底怒了。

  比亚迪公关总经理@不会武功的武功李云飞发文称,“今年,汽车人提的最多的一个字就是“卷”,卷技术、卷产品、卷价格、卷营销,甚至都要卷下限了,竞争惨烈抑或是令人发指的程度,是我入行近20年来,未曾见过的!如果是卷产品卷水平,那是要鼓掌!但要是卷下限,则令人不齿不屑!”

  【新股】

  新股提示:丰茂股份、索宝蛋白今日申购

  今日可申购丰茂股份和索宝蛋白,丰茂股份发行市盈率28.27倍,申购代码301459,申购价格31.90元,单一账户申购上限0.55万股;索宝蛋白发行市盈率26.74倍,申购代码732231,申购价格:21.29元,单一账户申购上限1.9万股。

  【公告提示】

  【热点】

  天汽模:筹划控制权变更事宜 12月4日起停牌

  天汽模(002510)12月3日晚间公告,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计1.62亿股,预计占公司总股本的17.18%。本次交易对手方为国有出资的有限合伙企业,该交易可能涉及公司控制权的变更。公司股票及可转换公司债券自2023年12月4日开市起停牌,停牌时间预计不超过2个交易日。

  康希诺:吸入用新冠XBB.1.5变异株疫苗被纳入紧急使用

  康希诺(688185)12月3日晚间公告,公司研发的吸入用重组新冠病毒XBB.1.5变异株疫苗(5型腺病毒载体)(简称“吸入用新冠XBB.1.5变异株疫苗”)经国家卫生健康委提出建议,国家药监局组织论证同意紧急使用。

  丽珠集团:重组新型冠状病毒融合蛋白二价疫苗(CHO细胞)纳入紧急使用

  丽珠集团(000513)12月3日晚间公告,公司控股附属公司丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价(原型株/OmicronXBB变异株)疫苗(CHO细胞)经国家卫健委提出建议,国家药监局组织论证同意纳入紧急使用。本品是继重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗(丽康V-01)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。

  居然之家:股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司9.18%股份

  居然之家(000785)12月3日晚间公告,鉴于股东阿里网络进行存续分立,拟由分立后新设立主体杭州灏月承继其持有的居然之家股份。阿里网络拟将其持有的居然之家9.18%股份协议转让给杭州灏月。转让价格为3.55元/股,股份转让总价款共计20.48亿元。

  千方科技:股东阿里网络拟向杭州灏月协议转让公司14.11%股份

  千方科技(002373)12月3日晚间公告,股东阿里网络通过协议转让方式拟向受让方杭州灏月转让其持有的公司14.11%无限售流通股。每股转让价格为12.08元,股份转让价款总额为26.94亿元。本次权益变动系因阿里网络实施存续分立导致,阿里网络持有的公司股份全部由分立后新设公司杭州灏月承继。

  美年健康:股东阿里网络拟向其新设公司协议转让公司8.02%股份

  美年健康(002044)12月3日晚间公告,公司股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(简称“阿里网络”)决定实施存续分立,分立为阿里网络(存续公司)和新设公司杭州灏月、传滨科技(杭州)有限公司、传航科技(杭州)有限公司,且分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前的阿里网络股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司股份全部由分立后新设公司杭州灏月承继,并于2023年11月30日与杭州灏月签署《股份转让协议》,约定阿里网络将其持有的公司8.02%股份转让给杭州灏月。每股转让价格为6.17元,转让价款总额为19.37亿元。

  【合同中标】

  山东路桥:子公司联合预中标56.16亿元设计施工总承包项目

  山东路桥(000498)12月3日晚间公告,公司子公司工程建设集团、路桥集团与辽宁省设计院组成的联合体被确定为栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包项目设计施工总承包一标段(QLSS-1)第一中标候选人,预期中标价56.16亿元。

  炬光科技:获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点

  炬光科技(688167)12月3日晚间公告,公司于近日获得了某欧洲知名汽车Tier1客户(客户代号:AG公司)激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函。该定点项目发射模组预计量产时间为2025年上半年,当前仍处于开发验证阶段,正在持续交付研发样品。根据客户预测,该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。

  长源东谷:收到重庆小康动力开发定点通知

  长源东谷(603950)12月3日晚间公告,近日收到重庆小康动力有限公司的项目定点通知,该客户经评审确定,选择公司为其某型号增程式机型发动机缸体、缸盖开发的零部件供应商。

  【重大投资】

  华源控股:拟出资3亿元设立全资子公司

  华源控股(002787)12月3日晚间公告,公司拟以自有资金等方式出资3亿元投资设立全资子公司苏州华源数智科技有限公司(简称“华源数智科技”)。本次投资目的是为公司向人工智能、数字技术、信息技术、智能制造等方向转型升级建立运营实体。

  【增持回购】

  恒通股份:董事长提议4000万元-8000万元回购公司股份

  恒通股份(603223)12月3日晚间公告,董事长李洪波提议公司4000万元-8000万元回购股份,回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

  友发集团:公司部分经销商拟1亿元-2亿元增持公司股份

  友发集团(601686)12月3日晚间公告,公司经销商参与认购的锦绣中和(天津)投资管理有限公司的私募基金,拟1亿元-2亿元增持公司股份,本次增持不设定价格区间。

  【其他】

  恒瑞医药:SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理

  恒瑞医药(600276)12月3日晚间公告,公司提交的SHR0302片药物上市许可申请获国家药监局受理。该药品拟定适应症:本品适用于对一种或多种传统合成改善病情抗风湿药(csDMARDs)疗效不佳或不耐受的成人中重度活动性类风湿关节炎患者。

  中国联通:选举陈忠岳为公司董事长

  中国联通(600050)12月3日晚间公告,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于选举董事长的议案》,选举陈忠岳为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。陈忠岳担任的总裁职务相应辞任。

  *ST雪发:公司及相关人员被山东证监局出具警示函

  *ST雪发(002485)12月3日晚间公告,公司近日收到山东证监局下发的《行政监管措施决定书》。公司存在信息披露不准确的问题。公司时任董事长、总经理、财务总监对前期会计差错负有主要责任。山东证监局决定对公司及时任董事长韩刚、范佳昱,时任总经理刘宏娟、苏齐,时任财务总监廖崇康、倪振凤采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案数据库。

  启明星辰:向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

  启明星辰(002439)12月3日晚间公告,公司于近日收到中国证监会批复,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  一品红:子公司获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书

  一品红(300723)12月3日晚间公告,公司全资子公司广州市联瑞制药有限公司(简称“联瑞制药”)于近日收到国家药监局核准签发的关于非诺贝特酸胆碱缓释胶囊的《药品补充申请批准通知书》,批准该药品上市许可持有人由“重庆瑞泊莱制药有限公司”变更为“广州市联瑞制药有限公司”。

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责任编辑:凌辰

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