大行评级｜高盛：上调中石油目标价至7.1港元维持“买入”评级_新浪财经

来源：格隆汇

高盛发报告指，将中国石油目标价从6.8港元上调至7.1港元，原因是按市价计算2023年第二季度业绩好于预期，以及按市价计算人民币疲软提振上游盈利。高盛上调对该公司2023年每股盈利预测12.5%至0.81元，亦上调2024年每股盈测14.1%，维持“买入”评级。高盛指，中国石油在天然气方面，在全球天然气价格显著疲软的情况下，销售价格实现弹性。预计第四季度国内天然气销售价格将呈环比上涨趋势，同比涨幅为较低的单位数。加上天然气产量的强劲增长，预计天然气的利润贡献较往年将进一步改善。鉴于油价上涨更强势，尽管高盛预计该公司的海外产量增长将放缓，但此类数量保护性合同让上半年盈利高于预期，并让2023年净债务定位更强，对目标价估值产生积极影响。

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