8月23日，宁德时代(300750.SZ)表示麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会(8月26日-8月28日)正式官宣落地车型。二级市场方面，今日早盘麒麟电池概念股异动拉升，其中，科创新源科创新源(300731.SZ)涨超10%，松芝股份(002454.SZ)盘中触及涨停。国金证券认为，麒麟电池在隔热、轻量化、绝缘等方向上的升级将会给水冷扳、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等带来投资机遇。
8月23日，宁德时代方面表示，麒麟电池将在此后召开的新能源汽车大会上正式官宣落地车型。此前，哪吒汽车、路特斯、理想汽车等多家车企均在其公司官方微博对麒麟电池表示出合作意向。
今年6月，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池。资料显示，麒麟电池系统集成度高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航；通过首创的电芯大面冷却技术，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充，通过设立弹性夹层、改变水冷扳结构、智能利用底层空间等方式实现了续航、快充、安全、寿命、效率以及低温性能的全面提升。
国金证券认为，麒麟电池在隔热、轻量化、绝缘等方向上的升级将会给水冷扳、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等带来投资机遇。
国金证券对麒麟电池相关材料分别进行梳理：
水冷板：水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。21年国内液冷板市场规模28.92亿元，4年CAGR超35%，预计25年市场规模接近70亿元。
导热球铝：水冷板面积增加或使得导热界面材料用量增加，主要填充料导热球铝需求有望增长。电车用导热界面材料未来需求10年10倍，21年导热球铝市场规模1.7亿美元，预计25年纯电汽车用导热球铝市场规模超1.9亿美元。
LIFSI：相较于传统锂盐六氟磷酸锂，LIFSI具有电导率高、热稳定性高、耐水解、抑制电池胀气等诸多优势,随着LIFSl生产工艺日益成熟、成本将逐渐下降，为商用创造条件。预计2025年LIFSI需求有望达到6.6-9.3万吨。
聚氨酯：动力电池安全要求提升，聚氨酯在电池材料中应用功能不断增加。CTP、CTC、4680电池等工艺创新，提升电池包的能量密度的同时，也提升了电池散热、隔热、缓冲、保温等性能的需求，催生了新材料在动力电池领域的应用。
气凝胶：气凝胶具有极佳的隔热保温性能，伴随电域安全性能要求提升和新能源车放量，气凝胶在新能源车的市场空间接近15亿元;同时伴随气凝胶规模化发展和成本下降，未来有望在建筑材料保温领域进行渗透，带动更多产品需求和潜在空间。
绝缘材料：绝缘材料是在允许电压下不导电的材料需要具备高电阻率、耐热性和耐潮性。国内市场规模从18年约250亿元增长至当前接近300亿。可用于动力电池的绝缘漆属于固体绝缘材料，下游应用从传统的电力工程扩大到新能源和5G板块，在碳中和背景下需求有望持续提升。
国金证券建议关注重点布局液冷板的科创新源；拥有导热球形氧化铝产品的联瑞新材、壹石通；在LIFSI或相关产业链上布局天赐材料、凯盛新材、多氟多、永太科技；聚氨酯材料公司汇得科技；具有气凝胶产能布局的中国化学、泛亚微透、华昌化工、华阳股份、宏柏新材、晨光新材；绝缘材料龙头东材科技。
华安证券认为，麒麟电池除显著利好结构件及液冷板供应商外，在热管理方案的优化也将加速4C快充技术的迭代，带动硅基负极、高镍单晶正极、LiFSI等新一代电池材料发展。
相关概念股：
科创新源(300731.SZ)：公司控股瑞泰克切入液冷板行业，有望随着下游新能源行业高速增长带动相关产品放量，同时进入新能源产业链有望迎来估值重估。
银邦股份(300337.SZ)：国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一，“麒麟”开启电芯水冷板新时代，铝热传输材料需求迎来爆发，与宁德签署合作协议，供货水冷板的上游材料。
联瑞新材(688300.SH)：当前名义产能1.6万吨(含2104试生产产能)，21年联瑞与导热球形氧化铝相关的其他项业务收入增长59%。
汇得科技(603192.SH)：公司2021年中报披露，公司成功研制出多种新能源车配套聚氨酯产品，部分产品已通过客户要求的产品测试，开始小批量生产并试销。
东材科技(601208.SH)：绝缘材料是公司的传统业务，产销量规模在7万吨左右，目前绝缘材料收入占公司业务50%以上。随着公司绝缘材料在新领域应用的拓宽和产品的优化升级，手利率也显著提升，从2018年的15.5%提升至2021年的24.8%。
天赐材料(002709.SZ)：目前是宁德时代电解液最大供应商，目前公司LiFSI设计产能为6300吨/年。
晨光新材(605399.SH)：公司主营功能性硅烷，拥有“三氯氢硅-氯硅烷-中间体-功能性 硅烷”产业链。公司于 2021 年11 月宣布建设“年产 2.3 万吨特种有机硅材料”项目，其 中包括 2000 吨气凝胶，预计将于 2022 年投产。
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