艾伯科技(02708)拟收购时领企业16.67%股权 锁定行业优质供应商资源

艾伯科技(02708)发布公告，于2022年4月21日，买方成悦控股(公司的直接全资附属公司)、卖方艺时发展、目标公司时领企业、海南时代信创、深圳时代信创及担保人订立买卖协议，买方有条件同意购买而卖方有条件同意出售销售股份(相当于目标公司已发行股本的16.67%)，代价为人民币2000万元。代价将由该公司向卖方发行可换股债券支付。

此外，待达成表现目标后，买方有条件同意透过向卖方发行公司最多人民币8000万元的奖励股份支付表现花红。因此，代价及表现花红合共为人民币1亿元。

于本公告日期，目标公司由卖方全资拥有。于完成后，集团将直接持有目标公司已发行股本的16.67%，目标集团的财务业绩将不会于集团的财务报表内综合入账。

根据可换股票据文据项下的转换条件，可换股债券将附带转换权，以转换价每股换股股份2.924港元(可予调整)转换为换股股份。假设可换股债券按初步转换价悉数转换，该公司将配发及发行最多838.23万股换股股份，相当于本公告日期公司现有已发行股本约1.43%;及经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约1.41%(假设自本公告日期起直至可换股债券获悉数转换之日止公司已发行股本并无任何变动)。

假设已达成所有表现目标，该公司将配发及发行最多3352.91万股奖励股份作为表现花红，相当于本公告日期公司现有已发行股本约5.73%;经配发及发行奖励股份扩大后公司已发行股本约5.42%(假设自本公告日期起直至奖励股份获悉数发行之日公司已发行股本并无任何变动);及经配发及发行换股股份及奖励股份扩大后公司已发行股本约5.35%(假设自本公告日期起直至可换股债券获悉数转换或奖励股份获悉数发行之日(以较后者为准)，该公司已发行股本概无任何变动)。

目标集团目前为集团纯国产化迷你台式电脑、笔记本电脑和行业移动终端产品主机板的核心供应商之一。鉴于所供应产品与服务质素优越及稳定，集团认为，透过本次收购事项，有利于锁定行业优质供应商资源，形成更深层次的利益共同体，加强互信以便展开全方位合作，充分发挥各自优势，推动集团信创业务的发展。

目标集团管理团队在迷你台式电脑、笔记本电脑、行业移动终端产品主机板设计开发与生产方面有较丰富的行业经验，熟悉产业链上下游，有行业人脉资源。通过本次收购事项建立全面合作关系后，可协助集团快速打通上下游资源，在元器件采购、生产制造、市场资源开发等方面带来帮助。

在信创产品的行业应用推广中，往往需要针对行业特点，进行行业移动终端或电脑产品的设计开发、行业应用软件的适配，以及读卡器、扫描仪等周边设备的调试等，以确保信创产品软硬件系统及周边设备能匹配良好，满足不同行业应用的特定需求。因此，信创产品的设计开发能力，对于行业应用推广至关重要。目标集团技术团队在台式电脑、笔记本电脑、行业移动终端产品主机板的设计开发方面具有比较丰富的经验，可以与集团开发团队合作互补，加强集团信创产品设计开发的能力，为集团信创产品的行业应用推广奠定更加坚实的基础。

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