智通港股早知道︱(6月16日) 关注有色金属板块 半导体行业高景气持续利好中芯国际(00981)等

【智通观点】

1、 隔夜美股道琼斯指数跌94.42点，跌幅0.27%，报34299.33点;纳斯达克综合指数跌101.29点，跌幅0.71%，报14072.86点;标普500指数跌8.56点，跌幅0.2%，报4246.59点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报28541点，跌96.68点或0.34%。

2、 市场正在等待为期2天的美联储政策会议，并关注其对于购债计划的评论，其对通胀、利率和经济前景的看法，将进一步影响市场走势。经济学家预计，利率点阵图将显示美联储将于2023年加息，但今年稍晚发布缩减购债讯号的机会不大。

3、 伦铜伦镍均跌超4%，铜多头在美联储决议声明发布前削减头寸。LME期铜收跌402美元，报9570美元/吨，跌穿50日均线。 LME期铝收跌27美元，报2467美元/吨。 LME期锌收跌16美元，报3029美元/吨。涉及相关股票包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)、中国铝业(02600)等有色金属板块。

4、 晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期 半导体行业高景气持续。据报道，晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。随着上游晶圆代工及封测报价持续上调，芯片设计厂商为应对成本上升，也将在第三季同步开启涨价，其中驱动IC、微控制器(MCU)两类芯片将率先上涨。分析师表示，晶圆带动再度涨价，表明晶圆代工产能仍非常紧缺，半导体行业仍处高景气度中。中芯国际(00981)是本土晶圆代工头部公司，涉及其他港股包括华虹半导体(01347)、ASM太平洋(00522)、中车时代电气(03898)、赛晶科技(00580)等。

5、 时代天使(06699)将于6月16日(星期三)在香港挂牌。截至昨日暗盘收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价368.6港元，较招股价173港元涨113.06%。每手200股，不计手续费，每手赚39120港元。

6、 昨日中国教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。教育部党组书记、部长陈宝生，党组成员、副部长田学军出席，党组成员、副部长郑富芝主持会议。隔夜美股中资教育系列股持续下挫，今日港股教育板块有压力。

7、 据《央视新闻》，马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆15日宣布，当天召开的马来西亚药品控制执法组会议决定有条件批准两款单剂疫苗，包括中国的康希诺疫苗(06185)以及强生疫苗在马来西亚使用。

8、 吉利(00175)旗下高端智能电动车品牌极氪智能科技CEO安聪慧昨日透露，极氪旗下首款车型ZEEKR 001开启预售至今，2021年的可交付定单已全部售罄。从即日起，极氪将不得不停止接收意向金。“在全球汽车零部件供应紧张的新常态下，极氪正积极整合集团的全球资源，全力保障ZEEKR 001的产能供应，确保在10月份开启交付。”安聪慧表示。

9、 因股东违规减持，药明康德(02359)收上交所监管工作函，要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施，切实保护投资者合法权益。

10、 君实生物(01877)发布公告，于2021年6月16日，公司与独家配售代理及副经办人订立配售协议，公司拟按配售价格每股H股70.18港元(较6月15日收市价每股H股74.50港元折让约5.80%)配售3654.92万股H股，净筹约25.28亿港元。

11、 开拓药业-B(09939)发布公告，于2021年6月11日，普克鲁胺用于治疗轻中症男性新冠(COVID-19)患者的III期临床试验正式获得巴西国家卫生监督局(ANVISA)批准。这是继美国食品和药物管理局 (FDA)同意开展两项注册性III期临床试验后，普克鲁胺针对COVID-19治疗的第三项全球多中心III期临床试验。

12、 6月14日，合成生物学公司AbSci宣布与维亚生物(01873)投资孵化公司Totient达成收购协议。AbSci通过本次对Totient的收购，将为其治疗性蛋白设计和生物制造优化平台增加新的抗体和靶标发现技术。

【公司要闻】

越秀服务(06626)于6月16日-6月21日招股 拟发行3.7亿股

君实生物(01877)拟配售3654.92万股H股 净筹约25.28亿港元

金斯瑞生物科技(01548)因股份期权计划行使及受限制股份奖励计划分别发行202.1万股、585.69万股

森松国际(02155)6月15日-6月18日招股 拟发行2.5亿股

中国能源建设(03996)与宁德时代签署战略合作协议 进一步深化合作关系

洛阳玻璃股份(01108)非公开发行A股获中证监审核通过

中国建材(03323)：中材集团以债转股方式对中材锂膜增资1亿元

北京控股(00392)：北京国资委拟引入中国长江三峡集团作为北控集团战略投资者进一步深化股权合作

基石药业-B(02616)与辉瑞在ROS1阳性晚期肺癌中共同开发劳拉替尼双方战略合作进一步深化

绿叶制药(02186)：新冠中和抗体提交美国II期临床试验申请

百济神州(06160)公布百悦泽® (泽布替尼)和百泽安® (替雷利珠单抗)的3项关键性临床试验的长期有效性和安全性结果

亚盛医药-B(06855)：Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA临床试验许可，将推进单药或联合治疗晚期ER+乳腺癌或实体瘤的临床开发

晨鸣纸业(01812)：黄冈晨鸣及黄冈科技分别收到政府补助1222.73万元、4137.78万元

滨海投资(02886)向蓝欣玻璃第二条生产线实际供应天然气

泰格医药(03347)：159.45万股限制性股票将解除限售并于6月21日上市流通

【财报数据】

末期股息每股28港仙 大家乐集团(00341)年度股东应占溢利同比增加387.72%至3.59亿港元

大明国际(01090)中期业绩预增逾200%

中国中冶(01618)前5个月新签合同额4685.4亿元 同比增长45.0%

众安在线(06060)前5月保费收入同比增长44.42%至77.25亿元

中国人寿(02628)前5月保费收入同比增长4.49%至3864亿元

中国国航(00753)5月旅客周转量同比上升113.1% 货邮周转量同比上升25.4%

中国东方航空股份(00670)5月客运运力投入同比上升93.53%

华润电力(00836)首五个月附属电厂售电量同比增加24.2%至7086.235万兆瓦时

【宏观及行业】

1、 中证网：上交所首批5只基础设施公募REITs产品将于6月21日上市交易，此举标志着首批基础设施公募REITs试点落地已近在咫尺。公募REITs上市首日，其即时行情显示的前收盘价为基础设施基金发售价格。

2、 海运网：赫伯罗特、MSC、中远海、Matson、神原汽船等多家船公司宣布从6月中旬后开始的新一轮的费用调涨通知。赫伯罗特已经宣布从6月15日大幅上调亚洲到北美运费，其中小柜涨2400美元，大柜涨3000美元。

3、 Strategy Analytics：计划在未来6个月内购买新手机的中国买家中，有70%的人愿意购买评价好、价格合适的全新智能手机品牌。只有一半的中国智能手机用户认为当前拥有的智能手机几乎能满足他们的所有需求。

4、 央视新闻：端午假期期间(6月12-14日)，全国邮政快递业揽收快递包裹8.74亿件，同比增长44.29%，较2019年端午增长109.52%;投递快递包裹8.7亿件，同比增长33.9%,较2019年端午节增长97.32%。

5、 财政部下达2021年普惠金融发展专项资金44.67亿元，加上2020年底提前下达的47.48亿元，2021年度专项资金92.15亿元已全部下达，较上年增长31.2%。

6、 网联平台数据显示，2021年端午节放假期间，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易53.65亿笔，金额2.96万亿元，日均交易笔数、交易金额较2020年同期分别增长28%和51%，较2019年同期分别增长92%和89%。

7、 据统计，目前22个重点城市中有20个城市进行了首批集中供地竞拍，合计土地成交金额已达到9104亿元。考虑到武汉和上海尚未进行首批集中供地，预计22城首批集中供地总出让金额突破万亿元无悬念。

8、 数据显示，本周四个交易日内共有36只新基金扎堆问世，其中权益类基金达23只。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算，本周新基金预计募集规模超过600亿元。

9、 能源局：5月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到6724亿千瓦时，同比增长12.5%，较2019年同期增长18.7%。1-5月，全社会用电量累计32305亿千瓦时，同比增长17.7%。

10、 浙江省发改委：发布关于推进长三角一体化发展课题2021年第一批选题的采购公告。其中包括“沪杭甬湾区经济创新区建设的若干重大问题研究”，已列入国家发改委2021年工作要点。开展本课题研究，将为下一步争取国家发改委支持确立建设沪杭甬湾区经济创新区。

11、 交通运输部等三部门：印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，全面推广高速公路差异化收费，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效。重点任务包括，分路段差异化收费;分车型(类)差异化收费;分时段差异化收费;分出入口差异化收费;分方向差异化收费;分支付方式差异化收费等。

12、 商务部及海关总署发布《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》。公告显示，为支持加工贸易发展，稳定加工贸易产业链供应链，自2021年6月15日起，加工贸易企业进口纸制品(税目4801-4816)加工出口纸制品(税目4801-4816)不再列入加工贸易禁止类商品目录。

13、 医保局：就《医疗保障法(征求意见稿)》公开征求意见。参加投标的医药企业应遵循公平、合法和诚实信用、质价相符的原则，合理定价，不得以低于成本的报价竞标，不得以欺诈、串通投标、滥用市场支配地位等方式竞标。

【主要股东增减持】

小摩增持鞍钢股份(00347)298.48万股，每股作价4.75港元

小摩减持福耀玻璃(03606)约43.37万股，每股作价51.50港元

【大行评级】

大和：重申碧桂园服务(06098)“买入”评级 目标价调高至92港元

美银证券：上调耐世特(01316)评级至“买入” 目标价调高至16港元

中金：首予京东物流(02618)“跑赢行业”评级 目标价56.56港元

花旗：维持普拉达(01913)“中性”评级 目标价上调14.5%至55港元

中信建投：维持H&H国际(01112)“增持”评级 目标价43.75港元

美银证券：上调长实集团(01113)评级至“买入”目标价升18.8%至64港元

【交易闹铃】

招股中：森松国际(02155)

业绩公布：中国智慧能源(01004),莎莎国际(00178)，兴胜创建 (00896)，ITE HOLDINGS(08092)，美亨实业(01897)

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