4月20日消息，美团在港交所公告，董事会欣然宣布，于二零二一年四月十九日，本公司与可换股债券联席账簿管理人订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，本公司已同意发行二零二七年债券及二零二八年债券，而可换股债券联席账簿管理人已同意个别而非共同认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额分别为14.836亿美元及15亿美元的2027年债券及2028年债券。
初步的2027年可换股债券换股价将为每股431.24港元，较股份于二零二一年四月十九日在联交所所报收市价溢价约49.1%；股份截至二零二一年四月十九日止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约51.2%；及股份截至二零二一年四月十九日止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约43.6%。
初步的2028可换股债券换股价将为每股431.24港元，较股份于二零二一年四月十九日在联交所所报收市价溢价约49.1%；股份截至二零二一年四月十九日止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约51.2%；及股份截至二零二一年四月十九日止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约43.6%。
发行2027年债券及2028债券的估计所得款项净额分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。
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责任编辑：陈诗莹
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