和嘉控股(00704)拟收购山西孝义市焦化项目载体经扩大后50%以上控股权

和嘉控股(00704)发布公告，就有关合营附属公司、金岩电力、目标公司、爱路恩济、个人担保人订立的并购协议，预期并购框架协议项下拟进行的交易将对主要交易的原始条款造成关键性变更。

由于目标公司的第一期项目经已投产及第二期项目已完成基础建设部分，其整体经营能力及资产价值有可能增加。公司及目标公司认为有必要重新评估目标公司当前的业务状况及资产价值，此将影响集团应付目标公司的对价以及该对价的支付方式。

鉴于以上情况，为保障公司及其股东的整体最佳利益，董事会对此交易作出策略性调整，公司将推进并购框架协议项下交易，并将按上市规则的要求适时披露交易进展。同时，合营附属公司与金岩电力、目标公司、爱路恩济、个人担保人已签订合同终止协议，各方同意终止有关主要交易的协议。

据公告披露，公司、合营附属公司、金岩电力、嘉能煤化、目标公司、爱路恩济、杨林海及武堂俊订立一份新框架协议，其内容有关公司或集团内的指定公司有意收购并认购目标公司股，使公司将拥有目标公司经扩大后股50%以上的控股权。

公司已就上述事宜与合营附属公司及目标公司进行磋商，并希望向市场提供最新消息。公司、合营附属公司、目标公司订立一份并购框架协议，其内容有关公司或公司拟通过直接投资或组建并购基金，拟收购并认购目标公司股本经扩大后股50%以上的控股权。

公告称，合营附属公司主要从事焦化生产业务，焦炭年产能为60万吨，而目标公司则为焦化项目的项目承载主体，其焦炭年产能为500万吨。目前第一期项目已经全部投产，第二期项目已完成基础建设部分，预计2022年第一季度投产。

董事会认为，合营附属公司与目标公司的合并及公司对目标公司的收购可为公司提供协同效应及扩大公司现有的焦炭生产业务。董事会考虑通过组建并购基金方式，以减低集团对其投资目标公司前期资开支的需要。

总体而言，可能合并及收购事项可以为公司扩大生产规模、提高生产技术、改善环保标準提供机会，从而增强集团的盈利能力并保持集团的可持续发展。

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