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格隆汇2月15日丨瑞银发表研究报告,维持对舜宇光学科技(02382.HK)正面看法,相信今年升级的相机设计,以及生产效率提升的持续努力,将有助提升相机模组业务的盈利能力。虽然公司对2018下半年的盈利能力持保守看法,因为受智能手机的需求疲弱及不利的外汇利率影响,但该行相信其疲弱的盈利表现已很大程度在市场价格上反映出来。另一方面,该行相信1月份的付运量强劲理应让投资者对公司今年的表现有更大信心。在上半年有新型号Android智能手机推出的情况下,预期今年公司的盈利增长有45%。
由於高端产品贡献有限、人民币贬值及生产效率低下等因素影响,瑞银预期舜宇旗下相机模组的毛利率,将由2018年上半年的9.4%跌至下半年的8.5%。然而,随着今年上半年拥有升级设计的新型号手机贡献增加,预期将会有助相机模组的毛利率提升至10%。该行将公司2018至2020年的盈利预测下调约5%至9%,以自由现金流为估值基础,目标价由128港元调低至120港元,维持“买入”投资评级。
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