新浪财经讯 6月30日消息，今日奈雪的茶（以下简称“奈雪”）正式在港交所挂牌上市，全球发售2.57亿股，定价19.80港元，募资总额为50.89亿港元，筹资净额为48.42亿港元。全球发售完成后，总股本约17.15亿股，以发行价估算，公司市值约为340亿港元。
奈雪上市首日股价破发，截至发稿，奈雪股价报17.74港元，市值为304亿港元。
在上市仪式上，奈雪创始人彭心称，“上市开心，但没有很兴奋。”她指出，“奈雪团队在跑马拉松，如今到了一个补给站，但只是过程中的小风景。奈雪的愿景是希望成为更多人的生活日常，全世界流行的消费方式。”
彭心表示，对于团队来说，奈雪上市是一次很大的挑战，因为在港交所目前没有对标公司，所以全球投资人和港交所对公司上市有很多的疑问。据新浪财经此前了解，针对港交所的问询，奈雪在通过聆讯前进行了多轮的回复。
此外，彭心回忆起奈雪首家店的开业过程，她提到，当时抵押了房产，向招商银行贷款开店。开店前约2年时间，她和奈雪董事长赵林对公司的规划进行了非常审慎的思考，“品牌是高端的、流行的，购物中心愿意把最核心的位置给到奈雪”。
2015年底，奈雪的第一家门店落地深圳。今年2月11日，奈雪正式递交招股书，向毗邻深圳的港交所发起冲刺。6月6日奈雪通过港交所聆讯，并于6月18日起启动公开招股。
据了解，因认购异常火爆，奈雪较原计划提前一天关簿结束招股。根据发售公告，奈雪最终认购额超2200亿港元，超额认购超430倍，接到认购申请超64万份，发售价也定于招股价17.2-19.8港元的的上限。
根据招股书资料，2017-2020年期间，奈雪共完成了5轮融资，投资方包括天图资本、SCGC资本、深创投、PAG太盟投资等。最近一轮融资是在去年12月，根据彭博报道，该轮融资后奈雪估值达到20亿美元，约130亿元人民币。
上市前，彭心、赵林夫妇通过林心控股持股67.04%，奈雪的茶持股平台Forth Wisdom Limited持股8.32%，投票权归彭心、赵林夫妇管理，天图资本持股13.04%，深创投持股1.33%，PAG持股6.22%。
奈雪引入了5名基石投资者，包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金以及建银国际旗下的乾元复兴，合共认购6070.5万股发售股份，投资额约12.02亿港元。
2018年-2020年，奈雪营收分别为人民币10.9亿元、25.0亿元和30.6亿元，2019年和2020年的收益增长率分别为130.2%和22.2%。在国际财务报告准则下，奈雪在2018年-2020年净亏损分别为6973万元、3968万元和2.033亿元。不过，如果扣除上市费用等一次性费用，2020年经调整净利润为1664万元，这意味着，奈雪扭亏为盈，已实现盈利。
筹资金额的用途方面，约70%将在未来三年用于扩张茶饮店网络并提高其市场渗透率；约10%将在未来三年用于通过强化技术能力，进一步提升整体运营，以提升运营效率；约10%将在未来三年用于提升供应链能力，以支持公司的规模扩张；约10%将用作营运资金及作一般企业用途。
据奈雪招股书数据显示，截至2017年底，奈雪门店数量仅有44间，到2020年，门店数量已都达到491间，截至最后实际可行日期，奈雪门店数量为562家。
按照奈雪的计划，2021年和2022年将合计开设约650间门店，其中约70%将规划为奈雪PRO店。相比起奈雪约300平方米的标准门店，PRO店面积更小，仅有80-200平方米，在选址上则以写字楼和住宅社区取代大型商场。
在新式茶饮市场上，喜茶也于6月24日传出即将完成新一轮融资的消息。据媒体报道，本次融资过程持续数月，投资方均为老股东，投后估值高达600亿元。（新浪财经 徐苑蕾）
责任编辑：张海营
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