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来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2020年10月21日，香港交易披露了蚂蚁科技集团股份有限公司 ANT GROUP CO．， LTD． （以下简称“蚂蚁集团”）通过聆讯后的招股书。
蚂蚁集团在香港交易所所披露的聆讯后招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102484/documents/sehk20102101020_c.pdf （中文招股书）
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102484/documents/sehk20102101021.pdf （英文招股书）
蚂蚁集团在上交所科创板所披露的招股书链接（注册稿）：
http://static.sse.com.cn/stock/information/c/202009/8509c5fbb209411bb078c5fa8a26b038.pdf
意味着蚂蚁集团‘A+H’上市进入最后阶段，蚂蚁集团A股（688688.SH）公布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书，文件披露，A股、H股将两地同步发行，A股将于本周五（10月23日）询价，下周四（10月29日）公开认购，11月4日公布招股结果。
另据外媒报道，蚂蚁集团H股将于周四（10月22日）预路演，并于下周二（10月27日）招股，30日定价。A、H股将于11月6日同日挂牌。
A股招股意向书显示，蚂蚁集团科创板上拟发行16.707亿新股，若超额配股权全数形式，最多发行19.213亿股。今次蚂蚁A股的初始战略配售规模约13.36亿股，占A股初始发行数量的80%，超额配股权行使后的69.57%，而跟投股份数量预料分别不超过本次A股初始发行数量的2%。
H股方面，将公开发行约16.70706亿股，与A股一样，同样设有约15%的超额配售权，而向蚂蚁国际B类、C类股持有人发行约32.56亿股。
值得留意的是，阿里巴巴（09988）旗下的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与A股上市的战略配售，认购7.3亿股，占蚂蚁A股IPO发行股份高达43%，另外，中投公司、中国社保基金亦已确定参与A股战略投资，其他战投基金则未有改变，为易方达、汇添富、华夏、招商、南方、嘉实、鹏华、中欧8间基金公司的基金。
国际机构投资者方面，包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球主权财富基金。
马云控制的两合伙企业杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴已得到中国证监会批准，可在本次H股发行的同时，分别将其所持的3.50亿股、1.20亿股及16亿股内部未上市股份转为境外上市股份，相关股份完成转换后可按规定在香港联交所上市。
根据意向书预估，蚂蚁集团上市后，以马云为首的合伙人共计将有39.55%蚂蚁股份。其中君瀚将分别持有蚂蚁A股的22.2%、H股的1.15%股权；君澳将持有蚂蚁A股的15.8%、H股的0.4%。君瀚及君澳大股东包括马云、彭蕾、井贤栋、陆兆禧等。
阿里巴巴则预估共将有29.4%蚂蚁股份。其中阿里巴巴持有蚂蚁A股的20.3%、H股的5.3%；基于旗下Taobao Holding Ltd．的C类股份亦转为流通股，再增加H股的3.8%。
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责任编辑：陈诗莹
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