晋商银行拟港交所上市 筹资强化资本

　　来源：财华网

　　山西省唯一的省级法人城市商业银行晋商银行（02558-HK）今天宣布全球发售及在香港联交所上市详情。

　　该行计划全球发售8.6亿股H股，其中香港发售8600万股，国际配售7.74亿股，发售价介于3.80港元至3.98港元，香港公开发售于2019年6月28日（星期五）上午九时正开始，申请截止日期为7月11日（星期四）中午十二时正。

　　每手入场费为4020.11港元。该股预计于2019年7月18日（星期四）在港交所主板挂牌上市。联席保荐人为建银国际、中国国金及招银国际。

　　晋商银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。2019年2月，该银行取得了承销非金融企业债务融资工具的B类主承销商资格。该行的总资产由2018年末的2272.48亿元人民币，增至截至2019年3月31日止的2295.531亿元人民币。

　　该行表示，依托对地域经济的深入认识，以及借助山西省促进产业升级和经济转型的政策，战略性地拓展到具有强劲业务前景的行业。银行投资于有效把握受政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇，包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化，以及新材料工业的整合，以及发展专注于其具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业。

　　假设发售价为3.89港元（发售价区间的中位数），晋商银行或可筹得32.305亿港元净收益，拟用于强化资本基础，支持业务的持续增长。

　　管理层在回答财华社记者提问时指，晋商银行一直在积极地探索小微企业的发展以及风险控制的问题，在解决融资难、风险控制方面，银行的大体思路是：1）标准化产品，例如跟现金流有关的产品（政采贷、医保贷），既能满足客户的需求，又能控制风险；2）供应链融资，这是其很重要的方向，做好大型企业的上下流配套；3）由于能接触各种政府的数据，通过大数据、技术的应用，筛选和控制风险；以及4）与政府共同合作，既能解决小微企业融资问题，又能确保资金安全。

　　对于贷款增速高的问题，管理层回应：2016年第4季起，山西省经济开始回暖，山西转型发展开始起步、加快，所以在2017年银行加大了贷款的投放，2018年则将注意力放在调整业务结构，完善内部管理，以及提升资产质量，为今后更稳健发展铺路。

责任编辑：张海营