观点网讯:3月26日,华能信托携手三六零小贷推出的“华能信托-三六零小贷第1期资产支持专项计划”(简称“奇诚ABS”)成功发行,这是境内首单获得AAA国际评级的交易所企业资产支持证券。
奇诚ABS项目发行规模为10亿元,基础资产为360借条消费贷款资产,由和赢保理(新分享全资子公司)担任初始后备资产服务机构,华能贵诚信托担任管理人,招商证券担任销售机构。经惠誉国际(Fitch)审核评定,奇诚ABS项目的优先A1级、优先A2级规模均为4.16亿元,两档合计总发行规模83.20%的优先A级证券均获得AAA评级。
交易结构方面,奇诚ABS项目综合考虑国际投资人及国际评级机构的关注点,在合格标准、转付安排、破产隔离、流动性储备资金、信息披露和后备资产服务机构等方面进行了结构设计,弱化了发行主体对专项计划的影响,进一步强调资产证券化的本质,回归基础资产本身。
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