5月28日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年增至8.2万亿美元。拜登计划2022财年将资金用于基础设施、教育和医疗保健方面。

　　2、全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开，会议认为，当前外汇市场总体平衡。企业不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。 4月以来，人民币汇率上演了一波上涨行情，26日人民币对美元汇率中间价报6.4099，创近3年来新高。

　　3、在27日商务部举行的例行新闻发布会上，商务部回应中美第一阶段经贸协议时表示，双方应共同努力推动协议落实。

　　4、瑞士联邦政府26日宣布，拒绝签署与欧盟的双边框架协议，并停止与欧盟就此协议草案继续谈判。这表明瑞欧双方针对该协议长达七年的谈判宣告失败。

　　行业新闻

　　1、韩正26日在北京主持召开碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议时强调，要紧扣目标分解任务，加强顶层设计，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案。

　　2、深圳住建局发文对新房进行价格指导，按照深圳市房地产调控政策相关规定，预、现售商品住房和商务公寓的批准销售价格原则上不得超过上一年度至今同地段、同类型新房的网签价格。

　　3、《理财公司理财产品销售管理暂行办法》6月27日起施行，未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得代理销售理财产品。

　　4、有用户向国家能源局咨询太阳能组件一直涨，国家如何协助中小安装商共同推进光伏能源的问题，能源局回应称，正研究光伏发电行业管理和价格等相关政策。

　　5、集邦新能源网数据显示，市场主流的3.2mm镀膜光伏玻璃从春节开工后最高的45元下行至22元左右，迄今跌去一半。

　　6、据卓创资讯调研统计，今年新疆植棉面积下降3%-5%，叠加单产预期不高，后期需重点关注新疆棉花产量。

　　7、特斯拉的日本法人将在日本市场开展系统用蓄电池业务，这种蓄电池通常与光伏电站等可再生能源发电站并行设立。

　　8、据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，1-4月汽车制造业实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍。

　　9、中国智能网联汽车产业创新联盟2021年度会议5月25日在京召开，工信部装备工业一司提出，着力打造“单车智能+网联赋能”的中国方案。

　　10、有“华尔街之狼”称号的亿万富翁投资人卡尔·伊坎（Carl Icahn）周三表示，其有意涉足加密货币领域，并可能最终会向某类替代货币投入逾10亿美元。

　　公司新闻

　　1、北向资金27日净流入146.27亿。格力电器净买入7.12亿，阳光电源净买入7.08亿，贵州茅台净买入4.84亿，中国平安净买入4.26亿。

　　2、福建银保监局相关负责人27日在银保监会媒体发布会上表示，支持新能源汽车全产业链孵化发展，为宁德时代等提供融资111亿元。

　　3、5月26日，湖北省委副书记、代省长王忠林到荆门调研，期间对湖北玲珑轮胎有限公司工厂进行调研。

　　4、中核钛白公告，与宁德时代子公司合资设立白银中核时代新能源有限公司，将共同开发光伏和风电项目。

　　5、天赐材料公告，子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货框架协议，未来一年向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

　　6、融钰集团（维权）公告，拟现金购买德伦医疗67%股权，交易对方承诺增持公司股份。

　　7、大连圣亚公告，获股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠举牌，持股达到10%。

　　8、舍得酒业（维权）公告，公司董事余东先生，监事李健先生等在内的多名董事、监事集体辞职。

　　9、*ST众泰公告，持股5.84%的股东武汉天风智信投资中心拟清仓减持公司股份。

　　10、凯普生物公告，预计2021年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为盈利3.2亿元-3.7亿元，同比增长148%-186%。

　　11、财联社记者从接近乾照光电人士处独家获悉，公司目前满产满销，订单供给缺口在30%以上。

　　12、现代汽车集团将减少内燃机车型的数量，以腾出资源投资于电动汽车。其中一名消息人士称，这将使化石燃料驱动的车型减少50%。

　　环球市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.41%，标普500指数涨0.11%，纳指跌0.01%。AMC院线大涨超36%，报26.52美元/股，创2017年5月中旬以来新高，今年以来累涨1158%。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.29%。

　　国际原油期货结算价日线五连涨，WTI 7月原油期货涨0.96%。布伦特7月原油期货涨0.85%。

　　COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.3%，报1898.5美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、工信部：研究建立以碳排放等为依据的钢铁业产量约束机制

　　工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新5月27日在第十一届中国国际钢铁大会上表示，工业和信息化部将积极配合国家发展改革委等部门，组织开展钢铁行业去产能“回头看”等工作，巩固近年来去产能取得的成效，同时研究探讨建立碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的产量约束机制。

　　今年3月份以来，内蒙古、宁夏相继出台了能耗“双控”目标政策文件，对高能耗的钢铁、电解铝、铁合金等行业进行管控。近期云南、广东等地，因电力紧张对省内各用电企业进行错峰限电限产。环保方面，唐山从今年3月份开展的“退二十”最严格的环保限产政策，目前仍未有放松迹象。机构指出，自国家实施碳中和起，钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏，钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平，2021年钢铁行业或出现供需缺口。

　　A股上市公司中，太钢不锈（000825）具备年产1260万吨钢（其中450万吨不锈钢）的能力，不锈钢21个产品国内市场占有率第一，30多个品种成功替代进口。八一钢铁（600581）具备年产660万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力，板材疆内市场占有率达到73%。

　　2、人民币升值最直接的受益行业之一 民航恢复势头良好

　　国际航协对后疫情时代旅客需求进行展望，判断2021年全球客运量将恢复至疫情前的52%；2022年全球客运量将恢复至疫情前的88%；2023年全球客运量将有望超过疫情前的水平（105%）。

　　民航恢复势头良好，4月份旅客运输量为2020年以来月度新高，相当于2019年同期的 96.2%。中国民航业仍然处于快速发展阶段，最近二十年我国民航周转量复合增速为14%。机构表示，人民币不断升值，给一些行业带来了诸多益处，航空业是最直接的受益行业之一。因为航空业是更具“国际性”的行业，一般拥有大量外债，航材租赁、购买和大修，以及航油的购买也都需要从国外获得，这些支出动辄就是上亿元，因此人民币小幅升值，就可以让航空公司节省大量的支出成本。

　　公司方面，南方航空（600029）是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。春秋航空（601021）是国内首家低成本航空公司，公司控股股东春秋国旅是全国最大的旅行社之一。

　　3、受益3C电子等快速发展 电子铜箔已累计上涨60%

　　SK集团旗下电动汽车电池铜箔厂商SK Nexilis宣布，公司已决定在欧洲建立一家新铜箔厂，年产能为5万吨。另外，公司还将在美国追加投资，计划到2025年将铜箔产能从今年的4.3万吨提高至20万吨。

　　5月以来，铜箔市场迎来涨价热潮，铜箔均价较年初上涨约22%，电子铜箔价格涨势更是“凶猛”，自2020年低点已累计上涨60%。机构指出，受益于电子、新能源汽车以及5G行业的快速发展，铜箔行业进入高增长期，产品供不应求，紧张的供需关系导致铜箔价格接连上涨。

　　相关上市公司中，超华科技（维权）（002288）目前铜箔设计产能为2万吨/年（实际产能可达到2.5万吨/年），其中约五六千吨产能可生产锂电铜箔。诺德股份（600110）截止到2020年年底铜箔总产能为4.3万吨，其中锂电箔3.5万吨。

　　4、IC设计大厂一季度营收集体大增

　　分析机构ICinsights发布全球前15大半导体公司在2021年第一季度的表现状况。根据报告，前15大半导体企业中，营收增长最高的四位AMD（93%）、联发科（90%）、高通（55%）、英伟达（51%）都是无晶圆IC设计厂商，第一季度营收年增长都超过了50%。

　　芯片设计作为国内半导体产业中最具发展活力的领域之一，近年来中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持了高速成长的趋势。机构指出，议价能力强的设计公司能够将晶圆、封测成本端影响更有效传导。叠加供需紧张下的马太效应，龙头设计公司甚至能够在景气过程中获得量价齐升。

　　A股上市公司中，新洁能（605111）主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计与销售，公司目前已有部分产品导入相关汽车电子客户，如新能源汽车的电控系统。捷捷微电（300623）专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系。

停复牌

　　停牌

　　002121 *ST科陆 

　　300356 光一科技

　　复牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　天赐材料：子公司与宁德时代签订物料供货框架协议

　　天赐材料（天002709）5月27日晚间公告，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订《物料供货框架协议》，约定在协议有效期内（自协议生效之日起至2022年6月30日），宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

　　中天科技：子公司中天海缆科创板上市申请获受理

　　中天科技（600522）5月27日晚间公告，公司所属控股子公司中天海缆近日向上交所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，上交所核对认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　世龙实业：公司印章、证照资料失控

　　世龙实业（002748）27日晚间公告，21日公司召开董事会通过变更总经理的议案，同意聘任曾道龙兼任公司总经理。同时，公司法定代表人由张海清变更为曾道龙。按照规定，张海清应将公司印章、证照资料清点移交给现任总经理曾道龙。25日，张海清拒绝移交公司印章、证照资料，公司已多次联系张海清，截至目前张海清仍未移交，也未配合办理工商变更登记手续。公司上述印章、证照资料已处于失控状态。公司已向公安机关报案。

　　舍得酒业：部分董事、监事辞职

　　舍得酒业（600702）5月27日晚间公告，公司董事会、监事会27日分别收到公司董事余东、杨平、任俐霞，监事李健、刘紫越、邱明的书面辞职报告。其中，余东、杨平辞任董事后继续担任公司其他职务；刘紫越、邱明辞任监事后继续担任公司其他职务。

　　妙可蓝多：未发布或传播相关销售收入数据或预测数据

　　妙可蓝多（600882）5月27日晚间发布澄清公告称，关注到近日部分媒体刊登了涉及公司的相关报道，提及“会议纪要透露公司近期销量下滑不及预期”等信息。涉事人上述行为，纯属其个人行为，公司及公司董事、监事及高管人员，未接到任何可形成该“会议纪要”内容的会议邀请，亦未指派任何人参加会议；公司未发布或传播相关销售收入数据或预测数据，关于公司的营业收入、利润及其他经营数据。

　　*ST科陆：5月31日起撤销退市风险警示

　　*ST科陆（002121）5月27日晚间公告，公司股票将于5月28日开市起停牌一天，5月31日开市起恢复交易并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST科陆”变更为“科陆电子”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

　　光一科技：5月31日起实施其他风险警示

　　光一科技（300356）5月27日晚间公告，截至目前，公司控股股东仅归还占用资金100万元，尚有2.48亿元未归还，公司股票触及其他风险警示的情形。公司股票将于5月28日开市起停牌一天，5月31日开市起被实施其他风险警示。

　　豆神教育：实控人拟减持不超2%股份 或致公司控制权变更

　　豆神教育（300010）27日晚公告，持股11.43%的公司控股股东、实控人、董事长池燕明计划6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超1736.65万股（占总股本2%）。此次减持计划可能导致公司控制权变更。减持计划实施后，池燕明仍为第一大股东，但前两大股东持股比例较接近，所享有的表决权均不足以对股东大会产生重大影响。此外，公司董事会将换届选举。此次减持计划实施后，公司或出现无控股股东、无实控人状态。

　　大连圣亚：获杨子平及其一致行动人举牌 合计持股达10%

　　大连圣亚（600593）5月27日晚间公告，5月27日，蒋雪忠通过上交所集中竞价方式增持公司股票118.81万股，占公司总股本的0.92%，增持均价24.986元/股。增持后，杨子平及其一致行动人蒋雪忠合计持有公司股份1288万股，占公司总股本的10%，杨子平及蒋雪忠将根据资本市场实际情况择机增持公司股份，增持金额不低于300万元。

　　【经营业绩】

　　凯普生物：上半年净利同比预增148.09%-186.85%

　　凯普生物（300639）5月27日晚公告，预计2021年上半年净利润为3.2亿元-3.7亿元，同比增长148.09%-186.85%。报告期内，公司持续推进“核酸检测产品+医学检测服务”的一体化经营战略，公司医学实验室（含香港）积极参与疫情防控和加强能力建设，检测服务收入快速增长，核酸检测需求增加对公司主要产品及配套仪器、耗材带来销售拉动。

　　【并购重组】

　　融钰集团：拟购买德伦医疗67%股权 快速切入医疗健康行业

　　融钰集团（002622）5月27日晚间披露重大资产重组方案，公司拟以支付现金方式，向共青城德伦、欢乐基金购买德伦医疗52%、15%即合计67%的股权，目前交易价尚未最终确定。此次交易的业绩承诺方共青城德伦，拟使用部分交易价款增持公司股票，成为公司股东。德伦医疗是一家口腔医疗服务企业。目前，公司主要业绩来源于电气开关的销售和软件开发收入，通过此次交易，公司将快速切入医疗健康行业。

　　【再融资】

　　华宏科技：拟发行可转债募资不超5.15亿元

　　华宏科技（002645）5月27日晚公告，公司拟公开发行可转债，募资不超5.15亿元，用于收购万弘高新100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目以及补充流动资金。

　　任子行（维权）：拟定增募资不超4亿元

　　任子行（300311）5月27日晚公告，公司拟向不超过35名（含）特定投资者非公开发行股份，募资不超过4亿元，用于工业互联网安全防护产品项目、5G网络安全产品项目以及深圳总部基地项目。

　　【增减持】

　　*ST众泰：天风智信拟减持公司不超5.84%股份

　　*ST众泰（000980）5月27日晚间公告，公司持股5.84%的股东武汉天风智信投资中心（有限合伙）计划以集中竞价方式或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过公司总股本的5.84%，即不超过1.18亿股。

　　众业达：中植产业投资拟减持不超2.14%股份

　　众业达（002441）5月27日晚间公告，持股比例5.06%的股东中植产业投资有限公司计划15个交易日后的一个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式，减持公司股份不超1167.33万股（占公司总股本的2.14%）。该部分股份来源为公司非公开发行股份。

　　经纬辉开：丰瑞嘉华拟减持公司不超3%股份

　　经纬辉开（300120）5月27日晚公告，公司持股6.64%的股东张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（简称“丰瑞嘉华”）计划15个交易日后3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超464.48万股（不超公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超928.96万股（不超公司总股本的2%）。

　　天汽模：宁波益到拟减持公司不超3%股份

　　天汽模（002510）5月27日晚公告，公司持股5.1%的股东宁波益到投资管理中心（简称“宁波益到”）计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超2853万股（即不超过公司总股本的3%）。

　　好利来：好利来控股拟减持公司不超3%股份

　　好利来（002729）5月27日晚公告，公司持股5.53%的股东好利来控股有限公司，计划通过大宗交易、集中竞价交易减持不超过200万股，占公司总股本的比例不超过3%。

　　赛诺医疗：股东拟合计减持公司不超11.29%股份

　　赛诺医疗（688108）5月27日晚间公告，公司股东Denlux Microport InvestInc．及其一致行动人Denlux Capital Inc．，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过总股本的6%。另外，公司股东LYFE Capital Blue Rocket （Hong Kong） Limited拟减持公司股份不超过总股本的5.29%。

　　【中标合同】

　　海油发展：与SKI签订日常经营重大合同意向书

　　海油发展（600968）5月27日晚间公告，公司与SK Innovation Co．，Ltd．（简称“SKI”）签署陆丰12-3油田FPSO一体化服务事项的意向书。根据意向书中的项目价格费率表和10年服务期计算，意向书涉及金额约44.3亿元（含税）。

　　【其他】

　　中核钛白：与宁德时代子公司设合资公司 深化新能源领域合作

　　中核钛白（002145）5月27日晚公告，公司与宁德时代下属控股子公司时代永福签署合作协议，拟共同出资设立合资公司“白银中核时代新能源有限公司（暂定名）”，以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。合资公司注册资本1亿元，双方分别认缴出资5000万元，各占比50%。

　　东方雨虹：拟20亿投建张家港绿色建材智能生产基地项目

　　东方雨虹（002271）5月27日晚间公告，公司拟投资20亿元，在张家港市大新镇投建东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目，推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、粉料等的产品研发生产项目。公司计划在竞拍取得地块之日起3个月内取得施工许可证，并在取得施工许可证后1个月内开始打桩建设，24个月左右陆续投产。

　　永太科技：内蒙古投建医药中间体、农药中间体及原药项目

　　永太科技（002326）5月27日晚间公告，为拓展和强化公司在内蒙古地区的业务布局，公司全资子公司内蒙古永太拟投建二期项目，总投资8亿元，形成年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的生产能力。此前，内蒙古永太筹资6亿元投资了一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目。

　　科威尔：拟在大兴国际氢能示范区设立子公司

　　科威尔（688551）5月27日晚间公告，公司拟使用2000万元在大兴国际氢能示范区投资设立全资子公司，以充分利用大兴国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业产品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场认可度。

　　华正新材：拟1.4亿元增资子公司华正能源

　　华正新材（603186）5月27日晚间公告，根据公司控股子公司华正能源的发展规划，为进一步扩大华正能源的产能规模、提高产品的生产效能，同时优化其资本结构，公司拟使用1.4亿元向其进行增资，主要用于建设年产3600万平方米铝塑膜扩产项目。增资完成后，公司直接持有华正能源的比例将由73.33%增至92%。

　　诚志股份：与UOP签署碳中和战略合作备忘录

　　诚志股份（000990）5月27日晚公告，公司现计划引入新的碳中和技术以减少碳排放，促进行业的绿色发展。优欧辟环球油品工艺技术有限公司（简称”UOP”）为世界领先的石油化工工艺技术公司和第一个煤制油烯烃技术的研发者，研发了用于减少碳排放的碳中和方面的技术。双方希望在碳中和领域开展合作，在诚志股份南京工厂实现碳回用并降低碳排放。为此，公司和UOP于26日签署了关于碳中和战略合作《备忘录》。

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责任编辑：卫晓丹