5月21日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　　影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人华春莹宣布：应二十国集团主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，国家主席习近平将于5月21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

　　2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》，将针对金融放贷、工程建设、交通运输等多个行业领域开展常态化扫黑除恶斗争。

　　3、LPR连续13个月不变。5月1年期LPR报3.85%，上次为3.85%；5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。

　　4、欧洲议会全会20日通过的一份决议称，在中方解除对欧洲议会议员等实施的反制裁前，将“冻结”关于批准中欧投资协定的有关讨论。中国驻欧盟使团发言人就此对记者表示，中欧投资协定不是谁对谁的恩赐。

　　行业新闻

　　1、昨日晚间，国防部就美舰穿航台湾海峡并非法闯入我西沙领海发表谈话：依法依规对美舰进行跟踪监视和警告驱离；中国军队将采取一切必要措施，应对一切威胁挑衅。

　　2、面板专业调研机构WitsView周四公布最新报价调查，5月下旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。5月下旬，各尺寸电视面板同比涨约3~11美元，涨幅在2.2~4.8%间。

　　3、欧盟委员会5月20日宣布，欧盟与美国辉瑞制药有限公司和德国生物新科技公司已签署第三份合同，将增购18亿剂两家公司联合研发的新冠疫苗。

　　4、国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国发电装机容量22.3亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.6%；太阳能发电装机容量2.6亿千瓦，同比增长24%。

　　5、周四，国内钢材市场大幅下跌，唐山迁安地区普方坯出厂资源含税下调150元报5150元/吨。全国11家建筑钢材生产企业下调出厂价100-400元/吨。

　　6、财联社报道，宁波地区银行集体提高了房贷利率。目前宁波地区的工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、民生银行等主流银行普遍将住房按揭贷款利率上调10个BP，首套房调至5.45%、二套房调至5.7%。

　　7、乘联会表示，5月狭义乘用车零售销量预计166万辆，同比增长3.3%。

　　8、国家卫健委新闻发言人米锋表示，近期，各地群众踊跃接种新冠病毒疫苗。截至5月19日，全国累计接种新冠疫苗近4.5亿剂次，其中最近8天共接种超过1亿剂次。

　　9、5月20日，《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》正式对外发布。《通知》明确，为促进户用光伏发电发展，今年户用光伏发电仍有补贴，财政补贴预算额度为5亿元，具体补贴强度按价格部门相关政策执行。2021年保障性并网规模不低于9000万千瓦。

　　10、财联社报道，继建行深圳分行在5月上旬上调房贷利率水平后，上周深圳多家银行也相继上调房贷利率。其中，工、农、中、交四大行深圳分行均已将房贷利率上调，首套房贷利率上调15个BP至5.10%（LPR+45BP），二套房贷利率上调35个BP至5.60%（LPR+95BP）。

　　11、专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测。专家组表示，根据检测数据，20日各项检测数据正常，未超出相应标准要求。

　　公司新闻

　　1、领益智造拟22亿元投建智能智造科技项目，并筹划H股上市事项。

　　2、连续3个交易日涨停的ST安信股票交易异常波动，停牌核查，5月24日开市起复牌。

　　3、今天国际称收到比亚迪中标通知书及宁德时代子公司采购订单，订单含税总额超过4亿元。

　　4、舍得酒业（维权）风险提示称，二季度为白酒行业传统淡季，公司经营业绩存在不确定性。

　　5、仁东控股“杀猪盘”浮出水面，牛散景华因涉嫌操纵被罚款500万元。景华是A股市场上的著名牛散，投资策略为押注重组股，曾举牌民盛金科（仁东控股前身）、冀凯股份。

　　6、北向资金昨日净流出15.3亿。恒瑞医药净卖出5.8亿，东方财富净卖出5.1亿，长安汽车净卖出4.9亿，三一重工净卖出4.7亿。

　　7、爱建集团拟与吉祥航空等关联方投资吉道航，合计出资不超300亿元。

　　8、腾讯第一季度营收1353亿元人民币，同比增长25%。第一季度净利润478亿元人民币，同比增长65%。营收利润均超出市场预期。一季度游戏收入同比增长17%，至人民币436亿元。

　　9、近日，有媒体爆料称，华为欲入股北汽蓝谷旗下的极狐汽车。对此，北汽蓝谷相关负责人回应表示，没有此事。

　　10、贝壳找房创始人兼董事长左晖先生因疾病意外恶化于5月20日去世。公司董事会将对公司治理和相关事宜作出适当安排，并在两周内适时公布。

　　环球市场

　　美股全线收涨 科技股助力纳指涨近1.8%

　　美股全线收涨，道指收涨0.55%，纳指收涨1.77%，标普500指数收涨1.06%，太阳能、互联网和半导体股领涨大市。

　　原油市场冲高回落，美、布原油期货均收跌超2%。

　　COMEX 6月黄金期货收涨0.02%，报1881.90美元/盎司。

　　拜登打击逃税伤及加密货币，转账达1万美元需报告美国国税局，比特币一度跌破4万美元。鲍威尔期待领导数字货币国际标准制定，夏季美联储将发布数字货币报告。

　　欧盟反垄断机构20日宣布，对日本野村证券、瑞士银行以及意大利裕信银行处以总计3.71亿欧元罚款，理由是这三家机构被认定在新冠疫情期间实施了债券垄断。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）20日晚证实，哈马斯已与以色列达成停火协议，双方将于当地时间21日2时开始停火。以色列总理办公室发表声明说，以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。

　　投资机会参考

　　发改委：推动V2G协同创新与试点示范

　　发改委就《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》征求意见 ，其中提出，推动V2G协同创新与试点示范。

　　V2G （Vehicle to grid）即通过充电站实现电动汽车和电网之间的能源互动，指电动汽车作为一种分布式负荷的同时也充当电源，可以向电网释放其储存在动力电池内的电能，来达到优化电网运行的目的。机构指出，未来在国内新能源车渗透率逐步提升的过程中，对电网灵活性提升、整体能源的安全和智慧化响应提出了更高的要求，推动整体的电力系统进一步改革发展；且随着汽车电动化、智能化、网联化的兴起，带来了充电桩、城市V2G智能网联方面的投资机会。

　　A股上市公司中，特锐德（300001）在西安成立电力电子研发中心，自主研发了国际领先的主动防护、柔性充电、双向充放电模块、全SIC充电模块、直流功率分配单元、车载双向OBC等产品和技术。许继电气（000400）成功开发V2G、有序充电、大功率充电弓、大功率液冷、无线充电等，公司部分产品和技术处于领先地位。

　　北斗三号短报文首批行业试点应用正式启动

　　20日，中国卫星导航定位应用管理中心与应急通信、海事、水利、民航、石油天然气、交通建设等6个行业领域北斗应用主管部门在京召开会议，共同启动推开北斗三号短报文行业试点应用工作。

　　短报文是中国北斗卫星导航系统的特有功能，用户可通过北斗系统发送自由文电和定位信息，亦可在此基础上开发特色业务。自北斗一号短报文开通以来，在渔业、交通运输、农业、应急救援、气象水文等国家重点行业得到有效运用，发挥出很好作用。与北斗二号相比，北斗三号短报文覆盖范围由区域扩展至全球、区域单条短报文容量提升近10倍。

　　公司方面，北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。华测导航（300627）主营北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术，是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。

　　头部企业持续满产 锂电隔膜市场延续供需紧平衡状态

　　今年4月，我国动力电池产量共计12.9GWh，同比增长173.7%，环比增长14.6%。锂电池需求火热，带动上游国内隔膜市场延续供需紧平衡状态，头部隔膜企业持续满产。

　　作为“电池之肺”的隔膜，是锂电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，隔膜的优异与否直接影响锂电池的容量、循环能力以及安全性等。2020年中国锂电池隔膜出货量为38亿平方米，同比增长36%。SNE Research预测，由于全球新能源汽车更迭急速扩大，全球BEV的需求有望从2020年的131GWh增长到2025年的582GWh，年均增长35%。与此同时，锂膜的需求预计将从2020年43亿㎡增长到2025年193㎡，年均增长35%。

　　相关上市公司中，星源材质（300568）是比亚迪“刀片”电池隔膜的主要供应商。中材科技（002080）控股子公司湖南中锂是国内技术领先、规模较大的湿法隔膜和涂覆隔膜解决方案提供商。

　　加密货币大跌之际 机构称投资者或转战黄金资产

　　日前，现货黄金最高触及1889.94美元/盎司，为1月8日以来新高。

　　摩根大通分析师认为，虽然加密货币遭遇暴跌，但自5月初以来，金价已经上涨了6%以上。在最近整个市场的加密货币价格暴跌之后，机构投资者可能会用黄金取代比特币。中信建投分析指出，未来一个季度黄金将迎来“美债收益率下行+美国通胀快速上行”的最有利组合，站在当下，预计黄金向上空间已经打开。

　　A股上市公司中，赤峰黄金（600988）境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有8宗采矿权和16宗探矿权，保有黄金资源量约52.43吨。西部黄金（601069）为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山。

停复牌

　　停牌

　　600816 ST安信

　　复牌

　　无

公告速递

　　【经营业绩】

　　腾讯第一季度营收1353.03亿元

　　腾讯控股5月20日晚间公告，公司第一季度营收1353.03亿元，同比增长25%，环比增长1%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利331.18亿元，同比增长22%。

　　腾讯控股：一季度游戏收入增长17%至436亿元

　　腾讯控股披露财报，公司增值服务业务2021年第一季的收入同比增长16%至724亿元。游戏收入增长17%至436亿元，主要由于我们的全球手机游戏（包括《王者荣耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手游》等游戏）的收入增长所推动。二零二一年第一季，手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为415亿元及119亿元。

　　中国联通：4月份5G套餐用户净增数671.3万户

　　中国联通（00762.HK）5月20日晚公告，4月份公司5G套餐用户累计到达数9856.5万户，5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。

　　【重大投资】

　　爱建集团：拟与吉祥航空等关联方投资合伙企业 合计出资不超300亿元投资航空实体企业

　　爱建集团（600643）5月20日晚间公告，公司拟与关联方均瑶航投、吉祥航空等均瑶集团其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙），公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。合伙企业全体合伙人出资总额不超过300亿元，公司出资额不超过40亿元。

　　九洲集团：拟投建综合智慧能源项目总投资7.2亿元

　　九洲集团（300040）5月20日晚间公告，公司与饶河县人民政府签署综合智慧能源项目投资框架协议。项目计划总投资7.2亿元，其中包括：生物质热电联产项目投资概算5.4亿元，备用热源燃煤锅炉投资概算1亿元，垃圾焚烧热电联产项目投资概算0.8亿元，风光发电项目投资未计算在内。

　　天顺风能：2.55亿元参设合资公司 推进源网荷储项目

　　天顺风能（002531）5月20日晚间公告，为推进濮阳县产业集聚区源网荷储一体化项目，全资子公司上海天顺与河南华濮签署《合作协议》，并设立孙公司濮阳天顺华濮绿能产业科技有限公司。合资公司注册资本5亿元，其中，上海天顺以自有货币资金出资2.55亿元，占合资公司注册资本51%，合资公司成为公司控股孙公司。

　　醋化股份：拟3000万元认购股权投资基金

　　醋化股份（603968）5月20日晚间公告，公司拟现金出资3000万元参与认购由创东方作为普通合伙人发起的红砖基金有限合伙份额。红砖基金计划募集的总规模为5亿元，主要布局以AI为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资。

　　棒杰股份：拟投建生物基无缝服装生产项目

　　棒杰股份（002634）5月20日晚间公告，公司拟与山西转型综合改革示范区管理委员会签署项目入驻协议，协议约定公司拟在山西转型综合改革示范区建设年产2000万件生物基无缝服装生产项目，主要生产功能性内衣、专业运动服装、休闲时尚服装等中高档生物基无缝服装。公司全资子公司棒杰针织拟签署投资协议，共同投资设立“山西棒杰数码针织有限公司”作为项目具体实施主体推进项目进展。

　　【热点】

　　领益智造：筹划H股上市事项 拟22亿元投建智能智造科技项目

　　领益智造（002600） 5月20日晚间公告，公司拟筹划发行H股股票并在香港上市。另外，公司或其指定的下属公司拟与东莞市黄江镇人民政府签署项目投资协议，投资建设智能智造科技项目。公司此次计划项目投资总额为22亿元，其中固定资产投资为19亿元。

　　拉芳家化：投资医美国际的持股比例较小 对公司业绩影响较小

　　拉芳家化（603630）5月20日晚间公告，近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司认购金额为1510万美元，认购完成后公司将持有医美国际约7%的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。2020年度医美国际业绩亏损，近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

　　舍得酒业：二季度为白酒行业传统淡季 公司经营业绩存在不确定性

　　舍得酒业（600702）5月20日晚间披露股票交易风险提示性公告，公司目前生产经营一切正常，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司2021年第一季度净利润同比增长1031.19%，主要原因系去年同期受疫情影响经营业绩基数较低；二季度为白酒行业传统淡季，公司2021年第二季度经营业绩存在不确定性，敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。

　　ST安信：股票交易异常波动 停牌核查

　　连续三日涨停的ST安信（600816）5月20日晚间公告，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，经公司向上交所申请，公司股票于5月21日起停牌一天，5月24日起复牌。

　　【并购重组】

　　华测检测：拟收购德国易马90%股权

　　华测检测（300012）5月20日晚间公告，公司或者公司的全资子公司拟以现金方式收购Imat-uve GmbH（简称“德国易马”）90%的股权，交易价格为在1901万欧元的基础上，根据股权交割日标的公司的营运资金、现金、负债、标的公司中国子公司的净资产情况适当调整。标的公司主要提供机动车测试服务，与德系知名品牌客户有长期良好的合作基础，可以与公司国内汽车检测业务形成协同效应。

　　【增减持】

　　杭锅股份：实控人累计增持公司1.86亿元

　　杭锅股份（002534）5月20日晚间公告，2月6日至5月20日，公司实际控制人王水福以集中竞价交易方式合计增持公司1478.41万股，增持数量占公司总股本的2%，增持金额合计1.86亿元。

　　西安银行发布稳定股价措施 多名股东拟合计增持不低于8993万元

　　西安银行（600928）5月20日晚间公告，根据公司稳定股价预案，考虑实际情况和相关稳定股价措施的可行性，公司拟采取5%以上股东及实际控制人的一致行动人增持公司股票的方式履行稳定股价义务，加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、中国烟草总公司陕西省公司等多名股东拟合计增持的金额不低于8993万元。

　　国机精工：长城基金拟减持公司不超4.51%股份

　　国机精工（002046）5月20日晚间公告，持股9.51%的股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金计划在15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过2363万股（占公司总股本比例为4.51%）。

　　盛弘股份：两名董事拟合计减持公司不超3.73%股份

　　盛弘股份（300693）5月20日晚间公告，公司董事、副总经理肖学礼计划减持公司股份不超过374.25万股，占公司股份总数的2.7347%。公司董事盛剑明计划减持公司股份不超过136.85万股，占公司总股本的1%。

　　光一科技：乾瀚投资拟减持公司不超2%股份

　　光一科技（300356）5月20日晚间公告，持股8.34%的股东湖北乾瀚投资有限公司计划自十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过810万股（约占公司总股本的2%），在连续90个自然日内减持股份总数不超过总股本的1%。

　　天际股份：控股股东拟减持不超1.99%股份

　　天际股份（002759）5月20日晚间公告，控股股东汕头天际计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过800万股公司股份，占公司总股本的1.9893%。

　　亿纬锂能：汇安基金拟减持公司不超0.13%股份

　　亿纬锂能（300014）5月20日晚间公告，持股5.12%的股东汇安基金计划未来90个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过249.41万股，占公司总股本的0.13%。

　　【回购】

　　万马股份：回购方案实施完成 支付总金额约2亿元

　　万马股份（002276）5月20日晚公告，截至5月18日，回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。公司支付的总金额约2亿元，累计回购股份数量占公司总股本的2.93%。

　　德美化工：拟5000万元至1亿元回购

　　德美化工（002054）5月20日晚间公告，拟5000万元至1亿元回购，回购股份的价格不超过12.00元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

　　【股权变动】

　　贵州百灵：控股股东拟协议转让公司2.84%股份

　　贵州百灵（002424）5月20日晚间公告，控股股东姜伟于当日与涌津资管及长江资管签订《股份转让协议》，与涌津资管及红塔证券签订了《股份转让协议》，对股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置，姜伟拟通过协议转让方式转让其持有的公司4001万股无限售流通股，占公司股份总数的2.84%。标的股份转让价格为7.065元/股，转让价款共计5432.99万元。

　　【中标合同】

　　大禹节水：子公司联合预中标污水处理工程 项目总投资16.88亿元

　　大禹节水（300021）5月20日晚间公告，全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、中国城乡控股集团有限公司与中国市政工程西南设计研究总院有限公司组成的联合体为天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程项目的第一中标候选人。项目总投资16.88亿元，合作期为15年，污水处理总规模2.72万吨/日。

　　今天国际：中标比亚迪第二事业部西安地区原材料库设备项目

　　今天国际（300532）5月20日晚间公告，公司收到比亚迪发来的中标通知书，确认公司为比亚迪第二事业部西安地区原材料库设备项目中标单位。该项目中标含税价格为3317万元，占公司2020年营收的3.57%。另外，公司收到宁德时代子公司福鼎宁德的采购订单，订单含税总额为2.2亿元，占公司2020年营收的23.7%。

　　平治信息：子公司与中移终端签署采购框架合同

　　平治信息（300571）5月20日晚间公告，子公司深圳兆能与中移终端签订了《中国移动通信集团终端有限公司采购框架合同（终端类）》，中移终端将在框架合同采购总量范围内与深圳兆能签订具体机型合同，深圳兆能已于近日与中移终端签订《兆能讯通ZN-M5机型采购合同》。

　　【其他】

　　恒瑞医药：SHR0302片获得药物临床试验批准

　　恒瑞医药（600276）5月20日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发关于SHR0302片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR0302是一种小分子JAK1激酶选择性抑制剂，拟用于银屑病关节炎的治疗。经查询，目前辉瑞公司的托法替布（Tofacitinib）银屑病关节炎适应症已在美国获批上市，国内尚无该适应症的口服同类产品获批上市。

　　贝达药业：泽弗利单抗注射液联合巴替利单抗注射液治疗晚期宫颈癌的药品临床试验申请获受理

　　贝达药业（300558）5月20日晚间公告，今日，公司收到国家药品监督管理局（NMPA）签发的受理通知书，由公司和Agenus共同申报的泽弗利单抗注射液（Zalifrelimab，CTLA-4 抗体）联合巴替利单抗注射液（Balstilimab，PD-1 抗体）治疗晚期宫颈癌的药品临床试验申请已获得 NMPA受理。

　　科伦药业：公司创新药物A166公布研究结果摘要

　　科伦药业（002422）5月20日晚间公告，公司创新药物A166于ASCO官网上公布研究结果摘要：A166在血液循环中稳定性高，符合预期设计，整体耐受性、安全性良好，无间质性肺炎和明显的骨髓抑制及胃肠道毒性，在经过多线抗HER2治疗后的HER2阳性乳腺癌患者中显示出具有临床意义且较优的抗肿瘤活性，预期可为HER2阳性乳腺癌患者提供一种高效低毒的治疗新选择。

　　罗平锌电（维权）：富乐铅锌矿复产

　　罗平锌电（002114）5月20日晚间公告，公司接到罗平县应急管理局出具的《复产通知》，同意公司富乐铅锌矿于5月20日恢复生产作业活动。5月2日12时10分左右，富乐铅锌矿发生一起顶板脱落事故，导致一人受伤，后在救治途中死亡。

　　大东方：筹划出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权

　　大东方（600327）5月20日晚间公告，公司拟以现金方式向公司控股股东大厦集团出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商。根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组。

　　*ST索菱（维权）：被公安机关立案侦查 犯罪嫌疑人已被移送审查起诉

　　*ST索菱（002766）5月20日晚间公告，深圳市公安局经济犯罪侦查局复函表示，该局于2019年9月29日依法对*ST索菱涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。*ST索菱表示，目前公司生产经营平稳正常。在侦查期间，公司将积极配合公安部门的侦查工作。

　　卫星石化：连云港石化一阶段项目一次开车成功

　　卫星石化（002648）5月20日晚间公告，5月20日，连云港石化一阶段项目各装置经投料试生产后已成功产出合格产品，生产运行稳定，标志着连云港石化一阶段项目一次开车成功。连云港石化一阶段项目是公司自2017年实施“双五计划”中的重点项目，是公司以轻烃一体化打造低碳化学新材料产业链的关键项目。

　　金太阳：取得富士康供应商代码

　　金太阳（300606）5月20日晚间公告，公司近日取得富士康科技集团供应商代码并收到中标通知，主要为其旗下各分子公司提供抛光材料、抛光设备等产品和技术服务。

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责任编辑：卫晓丹